Criar ou personalizar um fluxo do processo empresarial

Com Dynamics 365 Sales, você pode ajudar a garantir que os usuários insiram dados de forma consistente e sigam as mesmas etapas sempre que trabalham com um cliente criando um fluxo de processo empresarial. Por exemplo, você pode criar um fluxo do processo empresarial para que todos processem as solicitações do SAC da mesma maneira ou para exigir que os usuários obtenham aprovação para uma fatura antes de enviar uma ordem.

Como os fluxos do processo empresarial são úteis?

Os fluxos de processo empresarial usam a mesma tecnologia de base de outros processos, mas os recursos que eles oferecem são muito diferentes de outros recursos que usam processos.

No fluxo do processo empresarial, você define um conjunto de estágios e etapas que são exibidos em um controle na parte superior do formulário. Cada estágio contém um grupo de etapas. Cada etapa representa um campo em que os dados podem ser inseridos. Os usuários avançam para o próximo estágio usando o botão Próximo Estágio. Você pode realizar a etapa necessária para que os usuários insiram dados para o campo correspondente antes de poder continuar no próximo estágio. Isso é chamado de “estágio-bloquear”.

Os fluxos de processos empresariais parecem relativamente simples em comparação com outros tipos de processos, Isso acontece porque eles não fornecem nenhuma lógica de negócios ou automação condicional além de oferecer uma experiência simplificada para entrada de dados e controlar a entrada em estágios. No entanto, quando combinados com outros processos e personalizações, eles podem desempenhar um papel importante na economia do tempo dos usuários, na redução dos custos de treinamento e no aumento da adoção.

Entidades disponíveis para fluxo do processo empresarial

Entidades são conjuntos de registros. Você pode usar as seguintes entidades para criar fluxos de processo empresarial nos aplicativos Hub de Vendas e Sales Professional:

Criar um fluxo de processo empresarial

Selecione uma aba com base no aplicativo de vendas que você usa.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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