Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Configure a captura automática para ajudar seus vendedores a obter sugestões sobre atividades relevantes do cliente capturando emails e reuniões da conta de Exchange do usuário que está no mesmo locatário que Dynamics 365.
Configurar captura automática
Ao habilitar a captura automática, você ajuda os vendedores a obter atividades de cliente relevantes de emails e reuniões no Outlook.
Importante
Ao habilitar esse recurso, você concorda em compartilhar dados sobre a atividade de email dos clientes com um sistema externo. Os dados importados de sistemas externos para o Sales Insights estão sujeitos à Política de Privacidade da Microsoft.
Como habilitar a captura automática
Habilite a captura automática seguindo estas etapas:
Pré-requisitos para a captura automática
Antes de habilitar a captura automática, conclua as seguintes tarefas:
Habilite o Sales Insights (ou Perspectivas de Vendas). Para saber mais, consulte Habilitar e configurar recursos padrão do Sales Insights.
Use o Exchange como servidor e o Outlook como cliente de email.
Aprove os endereços de email dos usuários para permitir consultas em seus dados de Exchange (esta etapa requer privilégios de administrador no nível do locatário). Para saber mais, consulte Aprovar email.
Habilitar captura automática
Entre no aplicativo Hub do Dynamics 365 Sales e vá para Alterar área>Configurações do Sales Insights.
No mapa do site, em Produtividade, selecione Captura automática.
Ative a alternância Habilitar captura automática básica.
Note
Para obter mais informações sobre a captura automática e como ela pode ajudar seus usuários, consulte Capture atividades relacionadas ao cliente com a captura automática.
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Informações relacionadas
Introdução à administração do Sales Insights
Captura automática, perguntas frequentes
Problema: não é possível exibir emails e reuniões não rastreados na captura automática