Capture atividades relacionadas ao cliente com captura automática

A captura automática ajuda os vendedores simplificando o processo de registro de atividades relacionadas ao cliente em Dynamics 365 Sales. A captura automática fornece sugestões de atividades para emails e reuniões relacionadas ao seu trabalho com base nos dados capturados de sua conta do Outlook. Esse recurso ajuda você a ver emails e reuniões relevantes em sua linha do tempo, juntamente com todas as outras atividades relacionadas a um determinado registro.

As sugestões de atividade que a captura automática gera permanecem privadas e visíveis somente para você até que você opte por acompanhar o email ou a reunião. Você pode salvar ou excluir as sugestões e tornar o email ou a reunião visível para todos que têm acesso ao registro específico ao qual a sugestão foi adicionada.

A captura automática registra todas as atividades relacionadas ao cliente para que a equipe de vendas possa concentrar seu tempo na venda. Essas interações com o cliente são exibidas na linha do tempo para registros que pertençam às entidades Contato, Oportunidade, Cliente Potencial, Conta, Caso e entidades personalizadas.

O administrador deve habilitar a captura automática antes que você possa experimentá-la. Para obter detalhes completos sobre os pré-requisitos, como habilitar o recurso e como configurá-lo, consulte Habilitar e configurar a captura automática.