Adicionar o widget Assistente a formulários personalizados

Por padrão, o widget Assistente está disponível somente nos formulários prontos para uso de contato, oportunidade, cliente potencial, conta e caso. Se estiver usando formulários personalizados, você poderá exibir o widget Assistente neles.

Adicionar o widget

Note

  • Você só pode adicionar o widget assistente em aplicativos de Interface Unificada.
  • Você não pode adicionar o widget assistente usando a nova experiência em Power Apps.

  1. No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.

    Captura de tela da opção Configurações Avançadas no menu Configurações.

  2. Vá para Personalização>Personalizações>Personalizar o sistema.

  3. Em Componentes, expanda Entidades e, em seguida, a entidade desejada. Selecionar Formulários.

  4. Na lista de formulários, selecione o formulário ao qual deseja adicionar o widget Assistente.

  5. Acesse a guia Inserir e adicione uma seção com coluna ao formulário.

    Captura de tela da adição de uma seção com a coluna ao formulário.

  6. Selecione a seção adicionada. Na barra de ferramentas, selecione Assistente.

    Captura de tela de selecionar o Assistente para adicionar à seção.

    O widget Assistente é adicionado à seção.

    Captura de tela do widget assistente adicionado à seção.

    Note

    • Quando você adiciona o widget ao formulário, o ícone do assistente na barra de ferramentas fica inativo e você não pode adicioná-lo ao mesmo formulário.
    • Quando você abre o formulário e vê que o ícone do assistente está inativo, ele especifica que o widget do assistente já foi adicionado ao formulário.

  7. Salve e publique o formulário.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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Orientar as comunicações do cliente com o assistente

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