Configurar materiais sem estoque e faturas de fornecedores pendentes

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP

Requisição de versão mínima

O uso de materiais não estocados e faturas pendentes de fornecedores para cenários do Dynamics 365 Project Operations que não envolvem estoque ou são baseados em recursos requer as seguintes versões:

Soluções do Dynamics 365 Dataverse:

• Project Operations – 4.9.0.221 ou superior
• Solução de orquestração de aplicativo de gravação dupla - 2.2.2.23 ou superior

Dynamics 365 Finance:

• 10.0.18 (10.0.793.52) ou superior. Verifique se o ambiente do Finance está atualizado e se todas as atualizações de qualidade são aplicadas para atender aos requisitos mínimos de versão.

Execute mapas de gravação dupla para materiais não estocados e integração de fatura do fornecedor

Esta seção fornece informações sobre os mapas específicos necessários para materiais não estocados e faturas de fornecedores. Verifique se os mapas de pré-requisitos listados no artigo Provisionar um novo ambiente estão sendo executados em seu ambiente.

1. Vá para Lifecycle Services, navegue até seu projeto do Lifecycle Services e vá para a página Detalhes do Ambiente.

2. Na seção Informações do Ambiente do Common Data Service, selecione Link para CDS para Aplicativos. Depois de selecionar o link, você será redirecionado para a lista de entidades nos mapeamentos.

3. Verifique se os mapas a seguir estão em execução. Se eles não estiverem em execução, inicie-os e inclua todos os mapas de tabela relacionados.

   • O CDS lançou produtos distintos (produtos)
   • Fornecedores v2 (msdyn_vendors)
   • Operações de Projeto - tabela de estimativas de materiais (msdyn_estimatelines)
   • Project Operations entidade de exportação de fatura do fornecedor do projeto de integração (msdyn_projectvendorinvoices)
   • Project Operations entidade de exportação de linha de fatura do fornecedor do projeto de integração (msdyn_projectvendorinvoicelines)
   • Operações do Projeto valores reais de integração (msdyn_actuals). Verifique se você está executando a versão do mapa 1.0.0.14 ou superior. É possível ver a versão ativa do mapa na coluna Versão na página Gravação Dupla. Você pode ativar uma nova versão do mapa selecionando Versão do mapa de tabela e salvando a versão selecionada.

Se você estiver usando dados de demonstração padrão, talvez também precise parar e reiniciar os seguintes mapas de entidade com a sincronização inicial:

• Dias de pagamento CDS V2 (msdyn_paymentdays)
• Agenda de pagamentos (msdyn_paymentschedules)
• Condições de pagamento (msdyn_paymentterms)
• Grupos de fornecedores (msdyn_vendorgroups)
• Unidades (uom)

Configurar pré-requisitos no Dataverse

Ative o fluxo de trabalho para criar contas com base na entidade do fornecedor

A solução Dual Write Orchestration fornece Integração mestre de fornecedores. Como pré-requisito para este recurso, os dados do fornecedor devem ser criados na entidade Contas. Ative um processo de fluxo de trabalho de modelo para criar fornecedores na tabela Contas, conforme descrito em Alternar entre designs de fornecedores.

Definir produtos a serem criados como ativos

Os materiais não estocados devem ser configurados como Produtos liberados no Finance. A solução Dual Write Orchestration oferece uma Integração pronta para o uso de produtos liberados para o catálogo de produtos do Dataverse. Por padrão, os produtos do Finance são sincronizados para o Dataverse em estado de rascunho. Para sincronizar o produto para um estado ativo para que possa ser usado diretamente em documentos de uso de material ou faturas de fornecedores pendentes, acesse Sistema>Administração>Administração do sistema>Configurações do sistema e, na guia Vendas, defina Criar produtos no estado ativo como Sim.

Configurar pré-requisitos no Finance

Habilite a chave do recurso para faturas de fornecedores pendentes

Conclua as etapas a seguir para habilitar a funcionalidade de adicionar detalhes do projeto em linhas de fatura de fornecedores pendentes.

1. No Finance, acesse o espaço de trabalho Gerenciamento de Recursos.
2. Na lista de funcionalidades, localize a funcionalidade Habilitar faturas de fornecedores pendentes no Project Operations para cenários com base em recursos/não abastecidos e selecione Habilitar.

Definir grupos de categorias e categorias de projetos para itens

Configure pelo menos um grupo de categorias para o tipo de transação Item e pelo menos uma categoria de projeto usando este grupo. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projeto.

Revise os perfis de custo e receita do projeto e configure a configuração de lançamento contábil para transações de itens. Para obter mais informações, consulte Configurar contabilidade para projetos faturáveis.

Configurar um produto fora do catálogo

Em Project Operations, você pode registrar estimativas de material e uso para produtos de catálogo configurados no catálogo de produtos lançados, bem como para produtos personalizados. O uso de produtos fora do catálogo exige um único produto liberado que seja configurado no Finance para essa finalidade. Conclua as etapas a seguir para configurar um produto fora do catálogo. Repita essas etapas em cada entidade jurídica que esteja usando Project Operations Integrado a cenários de ERP.

1. No Finance, acesse Gerenciamento de informações do produto>Produtos>Produtos liberados e selecione Novo.
2. No campo Tipo de produto, selecione Item; no campo Subtipo de produto, selecione Produto.
3. Insira o número do produto (WRITEIN) e o nome do produto (Produto Fora do Catálogo).
4. Selecione o grupo de modelos de itens. Verifique se o grupo de modelos de itens que você selecionou tem o campo Política de estoque - Produto em estoque definido como Falso.
5. Selecione valores nos campos Grupo de itens, Grupo de dimensão de armazenamento e Grupo de dimensão de rastreamento. Use a Dimensão de armazenamento somente para Local e no campo Dimensões de rastreamento, selecione Nenhum.
6. Selecione valores nos campos Unidade de estoque, Unidade de compra e Unidade de vendas. Em seguida, salve as alterações.
7. Na guia Plano, defina as configurações de ordem padrão e no guia Estoque, defina o site e o depósito padrão.
8. Acesse Project management and accounting>Setup>Parâmetros de gerenciamento e contabilidade e abra Project Operations no Dynamics 365 Dataverse.
9. Na guia Materiais, no campo Produto fora do catálogo, selecione o produto que você criou.
10. Na ambiente do Dataverse, no mapa do site, abra a entidade Produtos e encontre o registro do produto fora do catálogo.
11. Abra os detalhes do registro e defina o estado do produto como Aposentado. Este estado do produto evita que alguém acidentalmente use este registro diretamente em estimativas de material e documentos de uso.

Configure uma conta de integração de compras

A conta de integração de compras é usada como conta de compensação ao lançar uma fatura de fornecedores pendentes com linhas atribuídas a um projeto.

Quando o sistema posta uma fatura de fornecedor pendente, esta conta é usada para o valor de custo do projeto. Os detalhes da fatura do fornecedor são processados no Dataverse e um projeto real correspondente é criado. As informações do projeto atual são adicionadas ao diário de integração do Project Operations. Quando você posta o diário de integração, o valor é compensado da conta de integração de compras e registrado no custo do projeto.

1. Para configurar a conta de integração de compras, acesse Project management and accounting>Setup>Project management and accounting parameters, e abra Project Operations no Dynamics 365 Dataverse.
2. Selecione a guia Materiais e selecione um valor no campo Conta de integração de compras.

Configurar padrões de categoria de projeto para um item

1. Em Finanças, acesse Project management and accounting>Setup>Project management and accounting parameters, e abra Project Operations no Dynamics 365 Dataverse.
2. Na guia Padrões de categoria de projeto, no campo Item, selecione um valor. Esta categoria de projeto será usada para transações de material se a categoria do projeto não tiver sido definida no registro de dados reais do projeto.