Configurar categorias de projeto

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP

O Project Operations fornece recursos robustos para categorizar receitas e despesas em projetos. Ao utilizar categorias, você pode relatar e analisar transações do projeto, além de direcionar a contabilização no livro razão geral.

O diagrama a seguir mostra a correlação entre categorias de transação, categorias compartilhadas e categorias de projeto.

As categorias de transação são os agrupamentos básicos para as transações do projeto. Esse agrupamento tem um conjunto de categorias compartilhadas que você pode compartilhar entre aplicativos e módulos. As categorias de projeto são o nível mais granular de categorias. As categorias de projeto são específicas da entidade legal, do módulo e do aplicativo.

Categorias de transação

As categorias de transação representam o agrupamento básico para transações de projeto. Eles não são específicos do tipo de transação ou da empresa. Por exemplo, a Contoso Robotics usa as categorias de transação Design, Viagem, Instalação e Serviço para agrupar transações do projeto.

Definir categorias de transação no Dataverse.

1. Vá para Configurações>Categorias de Transação para abrir o formulário.
2. Crie uma nova categoria de transação selecionando Novo ou Importar do Excel.

Na arquitetura de finanças e operações, o formulário Categorias da Transação apresenta uma lista das categorias de transação definidas no Dataverse, além do mapeamento de enumeração para cada uma das categorias compartilhadas. A categoria de transações do Dataverse recebe um identificador exclusivo semelhante a TCN-0000001000-D3B43. Em seguida, cinco categorias de transação são criadas para possibilitar a configuração de cada tipo de categoria compartilhada. Por exemplo, usando uma categoria chamada Treinamento, o mapeamento para os valores de enumeração para configuração é:

Dentro do Dataverse, os usuários geralmente trabalham com o nome da categoria. Dentro da arquitetura de finanças e operações, o uso da categoria normalmente exige uma combinação de ID da categoria e tipo compartilhados.

Um usuário do Dataverse pode inserir um diário de vendas associado ao tipo de despesa na categoria Treinamento. Na arquitetura de finanças e operações, o usuário define uma categoria padrão para transações de despesas a serem usadas definindo o padrão como TCN-0000001000-D3B43-Expense.

Categorias compartilhadas

O Microsoft Dynamics 365 usa o conceito de categorias compartilhadas para categorizar despesas em diferentes aplicativos, como Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain e Project Operations. Para cada categoria de transação criada, o Project Operations cria automaticamente estas cinco categorias compartilhadas relacionadas: Horas, Despesas, Taxas, Item e Conta. Você pode examinar e ajustar as categorias compartilhadas acessando Gerenciamento de projetos e contabilidade>Configuração>Categorias>Categorias Compartilhadas.

Nova funcionalidade para permitir categorias em transações de tipo em conta

Na versão 10.0.41, um novo recurso permite criar uma categoria compartilhada para transações do tipo "em conta". Dentro de Gerenciamento de recursos, o recurso Habilitar categorias de projeto para transações por conta já está disponível. A nova funcionalidade habilitada por esse recurso inclui:

• Novas categorias de transação criadas no Dataverse agora têm uma quinta categoria compartilhada disponível para ser configurada.
• Parâmetros de gerenciamento de projetos e contabilidade têm uma nova configuração padrão para definir a categoria das transações por conta. Esse padrão se aplica a transações de honorários e marcos.
• O formulário Grupos de categoria agora permite a você configurar grupos do tipo por conta.
• O formulário Categorias de projeto agora permite a você configurar uma categoria do tipo por conta.
• A categoria é adicionada como um campo opcional. As transações por conta existentes continuam funcionando sem uma categoria configurada. Novas transações de conta funcionam com ou sem uma categoria especificada. O lançamento continua baseado na Configuração de lançamento contábil do tipo de lançamento Receita faturada - em conta.
• O formulário Configuração de lançamento contábil foi aprimorado para possibilitar a configuração de uma conta principal específica para uma relação de categoria específica. Essa melhoria permite aos usuários configurar uma conta de receita diferente para categorias diferentes.
• O formulário On-account permite a edição da categoria e o formulário proposta de fatura de projeto antes do lançamento.

Categorias de projeto

As categorias de projeto representam o nível mais granular da configuração de categoria e devem ser configuradas separadamente e, para cada empresa, por um Contador do projeto.

1. Vá para Gerenciamento e Contabilidade de Projeto>Configurar>Categorias>Categorias de projeto.
2. Selecione Novo.
3. Selecione a ID da Categoria da Categoria compartilhada que você criou na seção anterior. O Project Operations permite usar somente as categorias compartilhadas que estão associadas às categorias de transação.
4. Selecione um grupo de categorias.

Grupos de categorias

Use grupos de categorias para compartilhar propriedades, principalmente postando perfis, entre categorias de Projeto relacionadas. Cada tipo de transação requer pelo menos um grupo de categorias, e você atribui cada categoria de projeto a um grupo.

O Project Operations define as especificações de postagem usando as regras de perfil de custo e receita do projeto, categorias de projeto e grupos de categorias. Configurar grupos de categorias acessando Gerenciamento e contabilidade de projetos>Configuração>Categorias>Grupos de categorias.