Implantar o Agente de Despesas usando a ferramenta de Implantação do Agente do Dynamics 365 (versão prévia)

Importante

  • Esta é uma versão prévia do recurso pronta para produção.
  • As versões prévias do recurso prontas para produção estão sujeitas aos termos de uso complementares.

Aplica-se a Dynamics 365 Project Operations integrado ao ERP e Dynamics 365 Project Operations para manufatura

Note

Grupos de interesse da comunidade mudaram do Yammer para o Microsoft Viva Engage. Para ingressar na comunidade Viva Engage de gerenciamento de despesas e participar das discussões mais recentes, acesse a comunidade de Gerenciamento de Despesas (Web, Mobile e Agente de Despesas) e selecione Ingressar.

Este documento fornece uma experiência de assistente intuitiva projetada para simplificar a configuração. Ele fornece todos os pré-requisitos, instruções detalhadas e links diretos para configurações relevantes em um local centralizado.

Note

Para executar o assistente de implantação do agente, acesse a ferramenta de Implantação do Agente do Dynamics 365 no Centro de administração do Power Platform.

Essa ferramenta está em constante evolução, com automação contínua de outras etapas para reduzir o esforço manual. Este documento é atualizado com os aprimoramentos mais recentes, tornando-o sua única fonte para todas as diretrizes relacionadas à instalação do Expense Agent.

Os administradores agora podem concluir todo o processo sem navegar entre plataformas. Para eficiência e simplicidade, tudo o que você precisa está consolidado aqui.

Revise os pré-requisitos antes de executar o assistente. Saiba mais sobre os pré-requisitos na ferramenta de implantação de agente.

Configurar Agente de Despesas

Note

Todas as telas mostradas são para fins indicativos e podem ser diferentes das telas reais devido a recursos ou opções atualizados.

Para configurar o Agente de Despesas, siga estas etapas:

  1. Entre no centro de administração do Power Platform usando um usuário administrador (recomendado).

  2. Vá para Copilot>Dynamics 365 para ver todos os agentes disponíveis. Como alternativa, vá para a Ferramenta de Implantação do Agente.

  3. Selecione Selecionar Ambiente e escolha o ambiente de destino para a configuração do Agente de Despesas.

  4. Selecione Adicionar ao lado do Agente de Despesa para iniciar o assistente.

    Captura de tela da ferramenta de implantação do Agente no Centro de administração do Power Platform.

  5. Na página de visão geral, examine as etapas de alto nível necessárias para configurar o Agente de Despesas (opcional, mas recomendado). Selecione Avançar.

  6. Verifique todos os pré-requisitos antes de prosseguir. Garantir que eles sejam atendidos ajuda você a ter uma experiência de configuração tranquila.

    • Ambiente de finanças e operações: Você precisa de pelo menos a versão 10.0.45 (10.0.2345.170 e posterior), 10.0.46 (10.0.2 428.108 e posterior) ou 10.0.47 (10.0.2527.38 e posterior) do ambiente financeiro e de operações para instalar o agente.
    • Instale o aplicativo Copilot for Finance and Operations e deve ser 1.0.3231.4 ou posterior. Saiba mais em Configurar o Agente de Despesas para saber mais sobre as etapas para instalar o aplicativo
    • Habilite o Copilot no Centro de administração do Power Platform.
    • Habilitar o consumo e a cobrança de mensagens do Copilot Studio: o link leva você ao centro de administração do Power Platform, onde você pode definir o consumo e a cobrança.
    • Atualize entidades virtuais (opcional, mas recomendada para o Agente de Despesas). Embora opcional, atualizar a entidade virtual antes das próximas etapas é altamente recomendável. Espere que esta etapa leve cerca de 10 minutos. Se você vir uma mensagem "concluída com erros", tente novamente selecionando Atualizar até obter "Atualização concluída com êxito".

  7. Selecione Avançar e selecione a ID de usuário do Agente de Despesas que você já criou.

  8. Atribua as licenças e funções necessárias ao Agente de Despesas e selecione Avançar.

  9. Criar conexões e ativar fluxos: selecione o botão + ao lado de cada conexão, selecione Criar, escolha a conta de usuário do Agente de Despesas e permita o acesso. Repita para todas as conexões.

    Note

    Crie conexões usando apenas o usuário do Agente de Despesas.

    Captura de tela da etapa para criar conexões e ativar fluxos.

  10. Quando terminar, selecione Adicionar conexões ao agente.

    Captura de tela de conexões adicionadas com sucesso ao agente.

  11. A próxima etapa é ativar fluxos – selecione Ativar fluxos. Se houver erros ao ativar os fluxos, tente novamente selecionando Ativar fluxos.

    Captura de tela da ativação bem-sucedida dos fluxos para o agente.

  12. Selecione Avançar depois que todos os fluxos forem ativados.

  13. A última etapa é atualizar as variáveis de ambiente.

    • Insira o caminho da pasta da caixa de correio compartilhada (insira Caixa de Entrada caso nenhuma tenha sido criada).

    • Insira o endereço de email da caixa de correio compartilhada. Consulte a tabela de parâmetros para obter detalhes.

      Captura de tela da atualização da variável de ambiente para o agente.

  14. Selecione Atualizar detalhes do ambiente para salvar e , em seguida, Avançar para concluir a instalação do Agente de Despesas.

    Captura de tela da implantação bem-sucedida do agente de despesa.

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