Configuração e integração de dados de configuração do Project Operations

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração de gravação dupla do Project Operations para entidades de configuração e instalação.

Contratos de projeto, linhas de contrato e projetos

Crie contratos de projeto, linhas de contrato e projetos no Dataverse e sincronize-os com aplicativos de finanças e operações para fins contábeis adicionais. Você só pode criar e excluir os registros nessas entidades no Dataverse. No entanto, você pode adicionar atributos de contabilidade, como padrões de grupos de impostos sobre vendas e dimensões financeiras a esses registros nos aplicativos de finanças e operações.

Você acompanha os clientes potenciais, oportunidades e cotações da atividade de vendas no Dataverse. Esses registros não são sincronizados com aplicativos de finanças e operações porque não há nenhuma contabilidade downstream associada a essa atividade.

A funcionalidade de contrato de projeto no Dataverse cria um registro de contrato de projeto em aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabelas Cabeçalhos de contrato de projeto (pedidos de venda). Ao salvar um contrato de projeto no Dataverse, você também inicia a criação de um registro de entidade do cliente do contrato de projeto. Esse registro é sincronizado com os aplicativos de finanças e operações usando o mapa da tabela Fonte de financiamento do projeto (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Esse mapa também sincroniza adições, atualizações e exclusões de clientes do contrato do projeto. Você gerencia os percentuais de cobrança divididos entre os clientes do contrato de projeto apenas no Dataverse e não os sincroniza nos aplicativos de finanças e operações.

Depois de criar um contrato de projeto no Dataverse, o contador do projeto poderá atualizar os atributos de contabilidade para esse contrato de projeto em aplicativos de finanças e operações acessando Gerenciamento de projetos e contabilidade>Contratos de projeto>Configurar>Mostrar contabilidade padrão. O contador pode examinar atributos de contrato de projetos operacionais, como data de entrega solicitada e valor do contrato, selecionando a ID do contrato de projeto nos aplicativos de finanças e operações, que abre o registro de contrato de projeto relacionado no Dataverse.

Você sincroniza a entidade de projeto com os aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabelas Projects V2 (msdyn_projects). O contador do projeto pode:

• Revise projetos em aplicativos de finanças e operações acessando Gerenciamento de projetos e contabilidade>Todos os projetos.
• Atualize os atributos de contabilidade para o projeto em aplicativos de finanças e operações acessando Gerenciamento e contabilidade de projetos>Todos os projetos>Configurar>Mostrar contabilidade padrão.
• Examine os atributos de projetos operacionais, como datas de início e término estimadas, selecionando a ID do projeto em aplicativos de finanças e operações, o que abre o registro de projeto relacionado no Dataverse.

Você associa um projeto a um contrato de projeto por meio da entidade Linha de contrato de projeto.

As linhas de contrato de projeto no Dataverse criam uma regra de cobrança de contrato de projeto nos aplicativos de finanças e operações utilizando o mapa de tabelas de linhas de contrato de projeto (salesorderdetails). O método de cobrança define o tipo de regra de cobrança do contrato de projeto em aplicativos de finanças e operações:

• Linhas de contrato de projeto com um método de faturamento de tempo e material criam uma regra de faturamento do tipo tempo e material.
• As linhas de contrato do método de cobrança de preço fixo criam uma regra de faturamento por etapa.

O contador do projeto pode examinar as linhas de contrato do projeto nos aplicativos de finanças e operações acessando Gerenciamento e contabilidade de projetos>Contratos de projeto>Configuração>Mostrar contabilidade padrão e examinar os detalhes na guia Linhas de contrato. O contador também pode definir dimensões financeiras padrão para as linhas de contrato do método de cobrança de preço fixo nessa guia.

Etapas de cobrança

O sistema fatura as linhas de contrato do projeto que usam o método de cobrança de preço fixo por meio de marcos de faturamento. A tabela de mapa marcos da linha de contrato de integração do Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues) sincroniza os marcos de faturamento com as transações de projeto na conta em aplicativos de finanças e operações.

O contador pode examinar as transações em conta e ajustar os atributos de contabilidade dessas transações acessando Gerenciamento e contabilidade de projeto>Contratos de projeto>Manter>Transações em conta ou Gerenciamento e contabilidade de projeto>Todos os projetos>Manter>Transações em conta.

Quando você cria pela primeira vez um marco de cobrança para uma determinada linha de contrato de projeto, o sistema cria automaticamente um projeto de estimativa de receita de preço fixo para o projeto associado a essa linha de contrato. Você pode examinar projetos de estimativa de receita de preço fixo acessando Gerenciamento de projetos e contabilidade>Projetos de estimativa de receita de preço fixo.

Tarefas do projeto

O mapeamento da tabela Tarefas do Projeto (msdyn_projecttasks) sincroniza tarefas de projeto apenas para aplicativos de finanças e operações para fins de referência. Os aplicativos de finanças e operações não dão suporte à criação, atualização ou exclusão de operações.

Recursos do projeto

A tabela de mapeamento de funções de recurso do Project para todas as empresas (bookableresourcecategories) sincroniza a entidade de funções de recurso do Project para aplicativos de finanças e operações, somente para fins de referência. Como as funções de recurso no Dataverse não são específicas da empresa, o sistema cria automaticamente os respectivos registros de funções de recurso específicas da empresa em aplicativos de finanças e operações para todas as pessoas jurídicas incluídas no escopo de integração de gravação dupla.

Você mantém os recursos do projeto em Operações de Projeto no Dataverse. Você não sincroniza recursos de projeto para aplicativos de finanças e operações.

Categorias de transação

Dataverse mantém as categorias de transação e as sincroniza com aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabelas Project transaction categories (msdyn_transactioncategories). Depois de sincronizar o registro de categoria de transação, o sistema cria automaticamente quatro registros de categoria compartilhados. Cada registro corresponde a um tipo de transação em aplicativos de finanças e operações e os vincula ao registro de categoria de transação.

O uso de categorias de transação para estimativas e valores reais requer que o contador de projeto ou o administrador do sistema crie categorias de projeto correspondentes em cada uma das entidades jurídicas. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projeto.