Definições de linha no designer de relatório financeiro

Uma definição de linha é um componente de relatório que especifica o conteúdo de cada linha em um relatório financeiro. Você pode combinar uma definição de linha com definições de coluna, definições de árvore de relatório e definições de relatório para criar um grupo de blocos de construção que várias empresas podem usar.

Criar uma definição de linha

1. No designer de relatório, no painel de navegação, selecione Definições de linha.
2. No menu Arquivo , selecione Novo e selecione Definição de linha. Para obter mais informações sobre o conteúdo de cada célula, consulte Modifique células de definição de linha.

Abrir uma definição de linha

1. No designer de relatório, no painel de navegação, selecione Definições de linha.
2. Selecione o nome da definição de linha para abri-lo.
3. Para exibir todos os blocos de construção que estejam associados à definição de linha, clique com o botão direito do mouse na definição de linha e selecione Associações.

Conteúdo de uma definição de linha

Uma definição de linha pode conter até 20.000 linhas de dimensão financeira e pode incluir as seguintes informações:

• O texto descritivo que confere significado ao relatório ao criar títulos, linhas e espaços na seção, como Pagamento à vista ou Receita total

• Links para dados financeiros, que podem incluir valores de dimensão no Microsoft Dynamics 365 Finance

  Note

  Você pode configurar uma definição de linha para receber dados do sistema de dimensão financeira sempre que o relatório é gerado.

• Os totais de linhas e as fórmulas que se baseiam nos dados financeiros vinculados

Geralmente, cada linha em uma definição de linha contém um dos seguintes tipos de informações:

• Referências ao sistema de dimensões financeiras
• Totais ou cálculos que são baseados nos dados
• Formatação

Há dois métodos para a inserção de informações em uma definição de linha:

• Insira informações de linha manualmente em uma nova definição de linha. Para obter mais informações, consulte Modifique células de definição de linha.
• Use o designer de relatórios para extrair informações de linha diretamente das dimensões financeiras. Para obter mais informações, consulte a seção "Fórmulas relacionadas/linhas/unidades" em Modificar células de definição de linha.

Adicionar dimensões em uma definição de linha

Uma dimensão é uma interseção de dados e valores. Você pode agrupar dados e valores no designer de relatórios. Em seguida, você pode classificar e analisar transações mais detalhadamente. É possível usar a caixa de diálogo Inserir Linhas de Dimensões para adicionar várias linhas ao mesmo tempo em uma definição de linha. A caixa de diálogo exibe uma coluna para cada dimensão. A tabela a seguir descreve as informações que você pode especificar para cada dimensão.

Para adicionar dimensões a uma definição de linha, siga estas etapas:

1. No designer de relatório, selecione definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a ser modificada.

2. No menu Editar , selecione Inserir linhas nas dimensões.

3. Na caixa de diálogo Inserir linhas de Dimensões, na linha Dimensões, selecione a célula para a dimensão a ser transferida para a definição de linha e, em seguida, selecione Todos &&&.

4. Para limitar a definição de linha a um intervalo específico de valores de dimensões, digite o valor de dimensão inicial na célula Início do intervalo de dimensões, e digite o valor de dimensão final na célula Final do intervalo de dimensões. Para incluir todos os valores da dimensão selecionada, deixe essas células vazias.

   Note

   Os caracteres curinga (* ou ?) nos intervalos de dimensão não podem retornar todos os resultados que você deseja, dependendo de como o banco de dados de ERP agrupa os dados.

5. No campo Código de linha inicial para especificar o código de linha para o primeiro valor de dimensão a ser adicionado à definição de linha.

6. No campo Incrementar cada linha em para especificar o intervalo entre os códigos de linha consecutivos. Por exemplo, se o primeiro código de linha é 100 e o valor de incremento é 30, as primeiras novas linhas têm os códigos 100, 130, 160, 190 e 220. Use um valor de incremento que forneça espaço suficiente para inserir novas linhas de formato e fórmula.

7. Selecione OK. Para cada uma dos valores de dimensão selecionados, uma linha é adicionada a definição da linha.

Ajustar arredondamento em uma definição de linha

Quando você tem um balanço em que arredonda os valores, talvez os totais estejam sem saldo. Esse problema poderá acontecer se, por exemplo, você usar a opção de arredondamento em um relatório de balancete e a definição de relatório também especificar o arredondamento. Use a opção ajuste de arredondamento na definição de linha para balancear os valores nos balanços. Você pode desativar o arredondamento ou modificá-lo na guia Configurações da definição de relatório. A tabela a seguir mostra como os valores são arredondados. Nesta tabela, os totais das linhas 100 e 200 diferem quando o arredondamento está ativado.

Para ajustar o arredondamento em um balanço, siga estas etapas:

1. No designer de relatório, selecione definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a ser modificada.

2. No menu Editar, selecione Ajuste de arredondamento.

3. Na caixa de diálogo Ajustes de arredondamento, insira os seguintes valores:

   • Linha de ajuste de arredondamento – o código de linha da linha que você deseja ajustar para balancear o balanço patrimonial.
   • Linha de total de ativos – O código de linha da linha no balanço que contém os ativos totais.
   • Linha de total de passivos e capital próprio – O código de linha da linha no balanço que contém o total de passivos e capital próprio.
   • Limite de valor de ajuste – Um limite positivo que especifica o limite em ajustes automáticos. Esse valor é comparado com um valor absoluto da diferença de arredondamento.

   Note

   Você deve vincular esses códigos de linha aos seus dados financeiros. Em outras palavras a linha deve ter um valor de dimensão na célula de Vincular a dimensões financeiras. Não faça referência a uma linha de descrição (DESC), calculada (CALC) ou total (TOT).

Os valores em seu balanço agora são balanceados uniformemente quando o arredondamento é ativado.

Linha de formato e texto da coluna

Você pode personalizar a aparência dos relatórios alterando fontes e formatação de texto. As seções a seguir explicam como formatar a aparência de linhas e colunas em relatórios.

Gerenciar estilos de fontes

Você pode criar e modificar estilos de fonte para o relatório. Em seguida, você pode aplicar esses estilos para o documento ou a uma linha específica ou uma coluna em um relatório.

Formatar texto de linha

A formatação especificada na definição de linha substitui qualquer formatação especificada na definição de coluna e na definição do relatório. Você pode modificar o formato do texto usando os controles na barra de ferramentas Formatação. Esses controles são controles padrão do Microsoft Windows.

1. No Report Designer, abra a definição de linha a ser modificada.
2. Selecione as células para formatar. Para selecionar várias células, mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto seleciona a célula.
3. Selecione o botão da barra de ferramentas do formato a ser aplicado. Por exemplo, para recuar uma linha, selecione a linha e selecione Aumentar recuo na barra de ferramentas.

Ajuste colunas ao criar relatórios

Para facilitar a exibição das colunas em que estiver trabalhando na definição de linha, você poderá ajustar a largura de uma coluna, e ocultar (minimizar) ou mostrar colunas no painel de exibição. As modificações que você fizer afetarão somente a tela aparente das colunas. Elas não afetam a coluna de formatação nos relatórios.

Alterar a largura de uma coluna no painel de exibição

1. No Report Designer, abra a definição de linha a ser modificada.
2. No menu Formato, selecione Largura da coluna.
3. Na caixa de diálogo Largura da coluna , insira um valor e selecione OK. De forma alternativa, você também pode arrastar o limite direito de uma célula de título da coluna para alterar a largura da coluna.

Ocultar colunas no painel de exibição

1. No Report Designer, abra a definição de linha a ser modificada.
2. Selecione as colunas para minimizar.
3. Clique com o botão direito do mouse e selecione Ocultar.

Mostrar todas as colunas ocultas no painel de exibição

1. No Report Designer, abra a definição de linha a ser modificada.
2. Clique com o botão direito do mouse na coluna minimizada a ser exibida e selecione Reexibir.

Recursos adicionais

Relatórios financeiros