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As organizações de serviço geralmente gerenciam a execução operacional e os processos financeiros em sistemas e modelos separados. As equipes de campo se concentram na conclusão de reparos, instalações, inspeções e manutenção, enquanto as equipes de projeto e finanças exigem uma interpretação consistente de mão-de-obra, materiais e uso para custo, cobrança e acompanhamento de desempenho. Quando essas atividades são interpretadas por meio de modelos financeiros desconectados, as organizações enfrentam complexidade adicional, reconciliação manual e visibilidade de ponta a ponta limitada.
A conexão entre Dynamics 365 Field Service e Project Operations resolve esse problema usando um modelo compartilhado para entender e processar o trabalho do serviço. Mão-de-obra, materiais e execuções de serviços capturadas no Serviço de Campo agora fluem por meio de um único mecanismo financeiro para custeamento e faturamento consistentes. Essa abordagem unificada reduz o esforço de reconciliação, fortalece a visibilidade em todo o trabalho orientado por serviços e projetos e permite resultados financeiros e operacionais mais previsíveis.
Essa integração foi projetada para organizações que usam:
Serviço de Campo, Operações de Projetos, Finanças e Gestão da Cadeia de Suprimentos, que fornecem um serviço, projeto e orquestração financeira de ponta a ponta completos.
Serviço de Campo, Finanças e Supply Chain Management, sem usar o aplicativo Project Operations. Essa abordagem usa um conjunto mínimo de formulários de configuração do Project Operations incorporados no Field Service.
Serviço de Campo, Finanças e Supply Chain Management, sem usar o aplicativo Project Operations. O Serviço de Campo e Project Operations permanecem integrados, mas os usuários não precisam abrir o aplicativo Project Operations porque todos os fluxos de trabalho essenciais estão disponíveis diretamente no Serviço de Campo. Um conjunto mínimo de formulários de configuração de Project Operations é inserido no Serviço de Campo, permitindo que os clientes concluam a configuração necessária para Project Operations e Finanças e Supply Chain Management sem alternar aplicativos.
Como funciona: o fluxo de integração
Este diagrama mostra como as atividades de Serviço de Campo, Project Operations e Finanças se conectam a um processo contínuo.
Serviço de campo
Os trabalhadores da linha de frente criam pedidos de trabalho para entrega de serviços, cada um vinculado a um projeto no Project Operations, que serve como contêiner financeiro. Essa ordem de trabalho e associação de projeto fornece o contexto para interpretar o custo, a receita e a cobrança.
Quando um trabalhador de linha de frente define uma quantidade estimada ou duração estimada para o produto ou serviço da ordem de trabalho, o sistema cria linhas de estimativa de material em Project Operations. A estimativa deve ser maior que zero. Se Dynamics 365 Finance integração estiver habilitada, o sistema criará linhas de previsão no Finance.
Quando o trabalho no campo é concluído e o status da linha de serviço ou produto da ordem de trabalho é definido como usado, o sistema calcula os preços e os custos aplicáveis para serviços e produtos com base nos dados operacionais capturados na ordem de trabalho. Os dados de uso são capturados como MULs (Logs de Uso de Material).
Project Operations
Os MULs (Logs de Uso de Materiais) representam o consumo bruto de materiais e serviços. Elas são convertidas em linhas do diário do projeto (custo e receita), que são revisadas e aprovadas para garantir a precisão financeira.
Depois de aprovadas, as linhas do diário geram os dados reais do projeto, os registros financeiros confiáveis são vinculados ao projeto e à linha de contrato.
Esses dados reais geram faturas proforma de rascunho para revisão e ajuste. Em seguida, as faturas preliminares são confirmadas para faturamento.
Finanças
Se a integração do Dynamics 365 Finance estiver habilitada, o sistema gerará linhas de diário de Integração do Project Operations para transferir os dados financeiros aprovados do Project Operations para o Finance.
O Finance converte essas linhas do diário em registros do razão auxiliar, aplica a lógica contábil, executa o reconhecimento de receita e lança faturas de cliente na contabilidade.
O resultado é um fluxo financeiro contínuo: da ordem de trabalho ao projeto, passando pela linha de contrato até a fatura proforma e, finalmente, à fatura registrada em Finanças.