Habilitar o resumo da ordem de trabalho com Copilot no Serviço de Campo

A ordem de trabalho e a recapitulação de reserva geradas por IA no Dynamics 365 Field Service fornecem um resumo de um registro e seus dados relacionados. Ele ajuda os gerentes de serviços, os dispatchers e os trabalhadores da linha de frente a entender rapidamente o contexto e as próximas etapas. A recapitulação resume o histórico do registro, ações futuras, horas de chegada, criticidade do trabalho, peças necessárias e outras informações contextuais.

O recurso de resumo segue as diretrizes de IA responsáveis e evita informações que violam determinadas restrições. Os usuários devem gerar seus próprios resumos, e o conteúdo é baseado em suas permissões.

Important

A capacidade dos usuários de fornecer comentários para um resumo da ordem de trabalho é habilitada por padrão. Os administradores de ambiente podem controlar se os usuários podem fornecer comentários para cada ambiente individual da tabela da organização. A configuração de comentários do Copilot no nível do inquilino no centro de administração do Power Platform atualmente não afeta esse recurso. Para garantir que os comentários do usuário sejam desabilitados em seu locatário corporativo, você deve desabilitá-los em cada ambiente.

Pré-requisitos

  • O recurso permanece desabilitado por padrão para ambientes no Reino Unido. Um administrador deve habilitar o Copilot para a ordem de trabalho. Para obter disponibilidade regional, consulte o Copilot International Availability Report.

  • Você deve ter um ambiente do Field Service pago. O recurso de resumo da ordem de trabalho não está disponível em ambientes de avaliação.

  • Seu ambiente deve executar o Dynamics 365 Field Service versão 8.8.142.320 ou posterior. Atualize seu ambiente , se necessário.

Como os resumos são gerados

Quando você gera um resumo, o sistema usa a ID da ordem de trabalho e seu perfil de segurança para verificar se há dados relevantes e se você tem acesso a ele. Nesse caso, o sistema extrai informações contextuais diretamente da ordem de trabalho e dos registros relacionados para gerar o resumo. O resumo é gerado no idioma que você define nas configurações de personalização. Ele fornece referências para que você possa navegar até os registros de origem para obter mais detalhes.

Por padrão, o Copilot fornece resumos com base em uma lista de campos que a Microsoft mantém. Os administradores podem alterar a configuração de resumo para atender às suas necessidades comerciais.

O resumo padrão inclui os seguintes campos de dados das ordens de serviço e dos registros relacionados:

  • Informações da reserva
  • Detalhes da atividade
  • Notas da ordem de serviço e reservas
  • Detalhes do produto da ordem de serviço
  • Detalhes de serviço da ordem de serviço
  • Tarefas de serviço da ordem de serviço
  • Informações de ativos e histórico de ordens de serviço

Configuração do resumo

O Copilot no Field Service fornece resumos predefinidos otimizados para tabelas específicas. Com a configuração de resumo, os administradores podem substituir os resumos padrão configurando os seus próprios para adaptá-los às suas necessidades de negócios.

Você precisa configurar o resumo para as tabelas de reserva de recursos reserváveis e ordens de serviço separadamente.

Captura de tela da configuração de controle de resumo com base no copilot.

Como configurar o resumo

Os administradores podem seguir as etapas nesta seção para criar uma configuração de resumo personalizada do zero. Como alternativa, eles podem começar a usar um modelo de configuração com base no resumo da ordem de trabalho.

  1. No Serviço de Campo, altere para a área Configurações e vá para Configurações do Copilot>Configuração de Resumo.
  2. Na lista, escolha a tabela para a qual você deseja configurar o resumo. No momento, você pode configurar duas tabelas prontas para uso: ordens de serviço e reservas de recursos reserváveis.
  3. Habilite a configuração do resumo.
  4. Você pode adicionar, remover e alterar as colunas de dados que o Copilot usa para gerar o resumo. No nome da tabela, abra a lista suspensa para pesquisar ou selecionar a tabela navegando pelas relações. Depois de escolher uma tabela, as colunas da tabela aparecerão sob Nome da coluna.
  5. Na seção Resumo de amostra, você pode testar essa configuração usando uma linha da tabela Dataverse e visualizar o resumo que o Copilot gera com base em dados reais.
  6. Salve suas alterações.

Para reverter para o resumo padrão fornecido pelo Serviço de Campo, desabilite a configuração Configurar resumo .

Note

  • Para gerar resumos configurados, os usuários precisam de permissão de leitura para a tabela msdyn_fieldservicesummaryconfiguration . Atualize as funções de segurança personalizadas para evitar problemas ao gerar um resumo configurado.
  • A otimização usada na geração de resumos padrão, em que pode haver detalhes diferentes dependendo do status da ordem de trabalho, não é aplicada a resumos configurados pelo administrador.
  • Nos casos em que o Serviço de Campo foi pré-instalado em um ambiente, talvez você não veja as configurações de resumo depois de habilitar o recurso. Selecione Criar configurações padrão para adicionar configurações ausentes.

Configurações de resumo de transporte entre ambientes

Para migrar as configurações de resumo para outros ambientes do Dynamics 365 Field Service, os administradores podem utilizar a ferramenta de Migração de Configurações. Para obter mais informações, consulte Configurações de resumo de transporte nos ambientes do Dynamics 365 Field Service.

Habilitar resumos no dispositivo móvel para a Interface Unificada

Depois de configurar o controle de resumo, habilite-o. Ele está habilitado por padrão para o aplicativo Web. Um administrador deve habilitá-lo para o aplicativo móvel.

  1. No módulo do aplicativo Field Service Mobile, altere para a área configurações e vá para a página recursos.
  2. Na seção Visualização, habilite Copilot Recap para dispositivos móveis (Interface Unificada).

Habilitar resumos na nova experiência do usuário móvel

Ao habilitar a nova experiência móvel, você pode ativar o resumo baseado no copilot nas configurações do aplicativo Field Service Mobile. Depois de habilitá-lo, os recursos de resumo e atualização de ordem de trabalho aparecem na exibição de agenda da nova experiência. Os usuários podem acessar o Copilot deslizando em uma reserva ou no menu de ação associado a uma reserva.

Captura de tela de um dispositivo móvel mostrando a ação de passar o dedo, a opção de resumo do copilot e um resumo gerado.

Adicionar o controle de resumo a um formulário

Por padrão, o resumo da ordem de trabalho é incluído no formulário de ordem de trabalho pronto para uso. Você pode adicionar o controle a uma ordem de trabalho personalizada ou formulário de reserva para web ou móvel.

  1. Faça login no Power Apps.
  2. Selecione seu ambiente.
  3. Vá para Aplicativos e selecione o módulo do aplicativo.
  4. Edite o formulário reserva de recursos reservável ou Ordem de Trabalho.
  5. Adicione o componente Field Service Copilot - Recap a uma seção no formulário.
  6. Defina a coluna Tabela como Status do Sistema (Opção).
  7. No painel lateral, em Opções de exibição, habilite Ocultar rótulo.
  8. Salve e publique o formulário e publique o módulo do aplicativo.
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