Usar medidas calculadas em Customer Insights - Journeys e em outros aplicativos baseados no Dataverse

Dynamics 365 Customer Insights permite que você crie experiências altamente personalizadas para seus clientes utilizando o perfil unificado de seus clientes em percursos. Você pode melhorar ainda mais essas experiências com medidas relacionadas ao cliente para adaptar jornadas, oferecer ofertas personalizadas e conteúdo com base em pontos de fidelidade, valor vitalício e outras medidas calculadas. Além disso, você pode usar medidas simples em Power Apps criadas sobre Microsoft Dataverse.

Limitation

• Até 10 milhões de linhas em uma medida calculada. Para mais de 10 milhões de linhas, divida a medida em várias partes.

Criar uma tabela de medidas calculada

Para criar medidas que o sistema armazena como tabelas no Dataverse, verifique se você atende a estes pré-requisitos:

• Use apenas uma dimensão para a medida. A dimensão é CustomerInsights.CustomerId da tabela Cliente .
• Forneça nomes significativos para sua medida e o cálculo. Ele ajuda a identificar facilmente a tabela em Customer Insights - Journeys ou em aplicativos criados com Power Apps.

1. Crie uma nova medida com a opção Construa sua própria.

2. Defina Tipo de Medida como Cliente e Tabela. Medidas de negócios não dão suporte a tabelas do Dataverse.

3. Execute a medida e aguarde ela ser atualizada.

   Para verificar o status, acesse oSistema de > e examine as medidas e medidas nas seções do Dataverse. Dependendo do número de clientes e do tamanho dos dados no qual a medida é agregada, o processo pode levar vários minutos.

O sistema grava a medida em uma tabela do Dataverse com uma relação com o perfil do cliente na tabela Cliente . Agora você pode usar a tabela de medidas recém-criada para orquestração ou personalização do percurso do cliente em Customer Insights - Journeys ou para formulários ou exibições em Power Apps.

Privilégios de função do dataverse para tabelas de medidas

Quando uma medida calculada é criada e gravada em uma tabela do Dataverse, o sistema adiciona automaticamente privilégios de leitura para essa tabela às seguintes funções de segurança:

A função Acesso de Leitura de Dados do Customer Insights recebe privilégios diretamente na tabela de entidade virtual da medida, enquanto as quatro funções Marketing recebem privilégios na tabela de metadados da medida. Isso garante que os usuários com funções de marketing em Dynamics 365 Customer Insights - Journeys possam acessar os dados de medida para orquestração e personalização de percurso.

Exemplo de cenários

A lista a seguir contém alguma inspiração para medidas unidimensionais do cliente e como usá-las em um percurso do cliente:

• Use medidas de cliente que avaliem métricas como gasto vitalício em percursos como uma condição de ramificação. Por exemplo: se o gasto total ao longo do tempo for maior que US$ 500, encaminhe os clientes diretamente para o suporte de nível 1.
• Personalize o conteúdo do email com base nos gastos ao longo da vida. Por exemplo, envie uma oferta de desconto por email com base em um valor gasto.
• Criar um segmento de contatos no Customer Insights - Journeys com base no gasto total ao longo da vida.
• Use a medida para um formulário no Power Apps. Por exemplo: crie uma página para sua equipe de suporte ao cliente para que eles possam ver os gastos vitalícios de um cliente ao consultar os detalhes do cliente.