Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Nadat u een segment hebt gemaakt en dit een tijdje hebt gebruikt, zult u merken dat u het moet aanpassen om betere resultaten te krijgen. Als u een segment wilt bewerken, kunt u een kopie maken of rechtstreeks wijzigingen in het origineel aanbrengen. U kunt vervolgens de volgende kenmerken van het segment weergeven of wijzigen:
- Definitie of de voorwaarden die bepalen welke records moeten worden opgenomen: weergeven en bewerken
- Toewijzingsregels: prioriteit toevoegen, bewerken, verwijderen, plannen en uitvoeren
- Bijgevoegde reeksen: weergeven en loskoppelen
- Gesegmenteerde gegevens, of de gegevens die aan het segment worden toegevoegd: Resultaat bekijken
- Naam en beschrijving: weergeven en bewerken
- Prioriteit, die bepaalt welk segment "wint" als een record meerdere overeenkomten heeft: weergeven en bewerken
- Of eerder gesegmenteerde records naar deze mogen worden verplaatst en automatisch aan een reeks worden gekoppeld of door een regel worden toegewezen: bekijken en bewerken.
Segmenten en toewijzingsregels maken deel uit van de functie Werktoewijzing. Taaktoewijzing is beschikbaar in de Sales Accelerator versie 9.1.23074.10021 en wordt gefaseerd uitgerold over verschillende regio's. Meer informatie over werktoewijzing.
Een segment kopiëren
- Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.
- Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
- Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
- Selecteer een Recordtype en selecteer vervolgens een segment van dat type.
- Selecteer het verticale beletselteken naast de segmentnaam en selecteer vervolgens Een kopie maken.
- Voer een Naam in en kies vervolgens een prioriteit voor het gekopieerde segment. Als het oorspronkelijke segment toewijzingsregels heeft, kunt u ervoor kiezen deze naar het nieuwe segment te kopiëren.
- Kies Maken.
Het segment wordt gemaakt en geopend in de bewerkingsmodus.
Een segment bewerken
- Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub-app.
- Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
- Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
- Selecteer een recordtype en open vervolgens een segment van dat type.
- Selecteer Bewerken en bevestig vervolgens dat u het segment wilt bewerken.
- Breng de nodige wijzigingen aan op de volgende tabbladen:
- Segmentdefinitie: Segmenten maken en verbinden met reeksen
- Toewijzingsregels: Automatisch potentiële klanten en verkoopkansen toewijzen
- Bijgevoegde reeks: Segmenten verbinden met reeksen
- Gesegmenteerd recordtype: u kunt hier niets wijzigen, maar u kunt de records bekijken die u aan het segment hebt toegevoegd. Het is een goede manier om te bevestigen dat het segment correct is gedefinieerd.
- Als u de prioriteit, het toewijzingsschema en andere kenmerken van het segment wilt wijzigen, selecteert u Segmenteigenschappen.
- Priority: de prioriteit bepaalt aan welke segment nieuwe en bijgewerkte records worden toegewezen wanneer ze voldoen aan de criteria voor meer dan één segment. Het segment met de hoogste prioriteit heeft voorrang. Als u de prioriteit van het segment wijzigt, blijven de records die er al aan zijn gekoppeld, verbonden.
- RecordtypeEerder gesegmenteerd: als u wilt dat records uit een ander segment naar dit segment worden verplaatst, schakelt u het recordtypeEerder gesegmenteerd in. Met deze optie worden records die voldoen aan de criteria van dit segment hierheen verplaatst. Daarna houden de records de volgorde van dit segment aan. De toewijzingsregels veranderen echter niet. U kunt de huidige toewijzingsregel toepassen op de toegevoegde records door Toewijzingsregels uitvoeren wanneer een lead naar dit segment wordt verplaatst te selecteren.
- Toewijzingsregels uitvoeren voor niet-toegewezen recordtype: Toewijzingsregels uitvoeren
- Selecteer Wijzigingen opslaan.
Uw wijzigingen worden toegepast op records die vanaf nu aan het segment zijn gekoppeld. Records die eerder aan het segment waren gekoppeld, worden niet beïnvloed.
Opmerking
Wanneer u de kenmerken van de primaire entiteit (zoals potentiële klant of verkoopkans) die u aan voorwaarden toevoegt, bijwerkt, worden alle segmenten die zijn gerelateerd aan die primaire entiteit opnieuw uitgevoerd.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.