Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Nadat u een segment hebt gemaakt en geactiveerd, verbindt u het segment met een reeks. Wanneer u het segment verbindt, worden leads, verkoopkansen, accounts, contactpersonen en inzichten automatisch in gang gezet.
U kunt segmenten verbinden met reeksen in uw werktoewijzingsinstellingen of met behulp van de reeksontwerper.
Vereiste voorwaarden
Een segment met een reeks verbinden
Meld u aan bij Dynamics 365 Verkoophub.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van de pagina de optie Gebied wijzigen>Sales Insights-instellingen.
Selecteer onder Verkoopversneller de optie Werktoewijzing.
Een Recordtype selecteren.
De kolom Verbonden reeks geeft Geen weer als er geen reeks aan het segment is gekoppeld.
Selecteer een segment dat niet is verbonden met een reeks en selecteer vervolgens Reeks verbinden.
Selecteer een reeks en selecteer vervolgens Verbinden.
Als geen van de genoemde reeksen geschikt lijkt, maak dan een reeks om verbinding te maken met het segment.
Als u een andere reeks met het segment wilt verbinden, moet u de huidige reeks eerst loskoppelen.
Overwegingen
Houd bij het verbinden van segmenten aan sequenties rekening met de volgende overwegingen:
- De toepassing wordt uitgevoerd op een poolmechanisme en haalt records op die met regelmatige tussenpozen worden verwerkt. Er kan een vertraging optreden tussen het moment dat een record aan de segmentcriteria voldoet en het moment dat deze aan een reeks wordt toegevoegd.
- De systeemsegmenten worden alleen geregistreerd als ten minste één actief segment is verbonden met een reeks of ten minste één actief segment een actieve toewijzingsregel heeft.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.