Suggesties voor gegevensverrijking controleren en goedkeuren

Als verkoper kunt u de suggesties van Data Enrichment bekijken voor verkoopkansrecords die u bezit en deze accepteren of afwijzen. Als uw beheerder Data Enrichment heeft geconfigureerd om velden automatisch bij te werken, kunt u de wijzigingen nog steeds controleren en indien nodig terugdraaien.

Vereiste voorwaarden

Zorg ervoor dat uw beheerder de ai-functie voor gegevensverrijking heeft ingesteld en geconfigureerd. Meer informatie vindt u in Het instellen en configureren van ai-aangedreven gegevensverrijking.

Geef toestemming voor Gegevensverrijking om uw e-mailberichten te lezen

Wanneer u een verkoopkansrecord voor de eerste keer opent nadat Data Enrichment is ingeschakeld, ziet u een prompt waarin u wordt gevraagd om toestemming om de agent toe te staan uw e-mailberichten te lezen in Microsoft 365. Selecteer Toestaan om toestemming te geven.

Nadat u toestemming hebt gegeven, duurt het ongeveer vier uur voordat de agent uw e-mailberichten analyseert en suggesties genereert voor uw verkoopkansrecords en relevante e-mailberichten koppelt. U moet toestemming geven voor automatische updates en handmatige updates.

Deelvenster Gegevensverrijking openen

Open het deelvenster Gegevensverrijking om de suggesties te bekijken die door de agent zijn gegenereerd op basis van de analyse van uw e-mailberichten.

1. Open uw verkoopkansrecord in de Sales Hub-app. Wacht tot het onderdeel Samenvatting is geladen.
2. Vouw het onderdeel Samenvatting uit en selecteer de knop Suggesties voor gegevensverrijking als deze beschikbaar is. U kunt ook de knop Suggesties voor gegevensverrijking selecteren in de meldingsbanner als deze beschikbaar is. Het deelvenster Gegevensverrijking wordt geopend met de suggesties die door de agent zijn gegenereerd op basis van de analyse van uw e-mailberichten.

Suggesties handmatig controleren en goedkeuren

Als uw beheerder de agent heeft geconfigureerd voor handmatige updates, moet u de suggesties handmatig controleren en goedkeuren.

1. Open het deelvenster Gegevensverrijking.

2. Plaats op het tabblad Suggesties de muisaanwijzer op het informatiepictogram naast elke suggestie om details over de bron van de suggestie weer te geven.

3. Controleer de suggesties en voer een van de volgende acties uit:

   • Als u alle suggesties wilt accepteren of negeren, selecteert u Alles accepteren of Alles negeren onderaan het deelvenster.
   • Als u afzonderlijke suggesties wilt accepteren of negeren, plaatst u de muisaanwijzer op elke suggestie en selecteert u het pictogram Accepteren (vinkje) of het pictogram Weigeren (kruisteken).

     Opmerking

     • Als u een suggestie voor een verkoopkans weigert, ziet u die suggestie niet meer voor die verkoopkansrecord. Er is geen optie om geweigerde suggesties ongedaan te maken of te herstellen.
     • Als u de wijzigingen wilt bekijken die u hebt geaccepteerd, selecteert u het tabblad Geschiedenis in het deelvenster Gegevensverrijking. Meer informatie vindt u in Wijzigingsgeschiedenis weergeven.

   De wijzigingen worden direct op de verkoopkansrecord toegepast nadat u de suggesties hebt geaccepteerd. Als u niet zeker weet of u een suggestie hebt, kunt u deze achterlaten zonder actie te ondernemen. De suggestie blijft in het deelvenster totdat u deze accepteert of weigert. Suggesties worden echter periodiek vernieuwd op basis van nieuwe e-mailinteracties en sommige suggesties kunnen worden verwijderd als ze irrelevant worden op basis van bijgewerkte context.

Automatische updates controleren en terugzetten

Als uw beheerder Data Enrichment heeft geconfigureerd om velden in uw kansrecords automatisch bij te werken, kunt u de wijzigingen bekijken en indien nodig ongedaan maken.

1. Open het deelvenster Gegevensverrijking.
2. Plaats op het tabblad Updates de muisaanwijzer op het informatiepictogram naast elke suggestie voor meer informatie over de bron van de suggestie. Controleer de suggesties en voer een van de volgende handelingen uit:
   • Als u alle wijzigingen wilt behouden of terugzetten, selecteert u Alles behouden of Alles ongedaan maken onder aan het deelvenster.
   • Als u afzonderlijke updates wilt behouden of terugzetten, beweegt u de muisaanwijzer over elke suggestie en selecteert u respectievelijk het pictogram Behouden (vinkje) of het pictogram Ongedaan maken (kruismarkering).
   • Als u enkele wijzigingen wilt behouden en de rest wilt terugzetten, selecteert u Behouden voor de wijzigingen die u wilt behouden. Selecteer vervolgens onderaan het deelvenster Alles ongedaan maken om de resterende wijzigingen te herstellen; dit kan in beide richtingen. Als u een update ongedaan maakt, wordt de wijziging bijgehouden op het tabblad Geschiedenis , samen met de naam van de gebruiker die deze heeft teruggezet. Meer informatie vindt u in Wijzigingsgeschiedenis weergeven.

E-mailberichten weergeven die zijn gekoppeld aan Gegevensverrijking

De door AI aangedreven gegevensverrijkingsfunctie koppelt een e-mailbericht aan een verkoopkans op basis van verschillende criteria om relevantie en context te waarborgen. De belangrijkste criteria zijn:

• E-maildeelnemers: Het e-mailbericht omvat de verkoper die is toegewezen aan de verkoopkans en ten minste één contactpersoon die aan de verkoopkans is gekoppeld.
• Relevantie: De e-mailinhoud bevat trefwoorden of woordgroepen die de relevantie voor de verkoopkans aangeven, zoals vermeldingen van producten, services of dealvoorwaarden.

De gekoppelde e-mailberichten weergeven:

1. Open uw verkoopkansrecord in de Sales Hub-app.

2. Zoek in de sectie Tijdlijn naar e-mailberichten met het agentpictogram ( ). Deze e-mailberichten worden niet standaard bijgehouden en zijn alleen zichtbaar in uw tijdlijn, zelfs als uw beheerder Gegevensverrijking heeft geconfigureerd voor automatische updates.

3. Selecteer Bijhouden in de e-mail, zodat het in het kansrecord wordt bijgehouden en zichtbaar is voor andere gebruikers.

1. Selecteer Niet gerelateerd? als u denkt dat het e-mailbericht niet is gerelateerd aan de verkoopkans. Vervolgens kunt u selecteren of u het e-mailbericht van de huidige verkoopkans wilt verwijderen of opnieuw wilt toewijzen aan een andere verkoopkans.

Suggesties voor belanghebbenden weergeven

Wanneer een bestaande Dynamics 365-contactpersoon wordt toegevoegd aan een e-mailthread met betrekking tot een verkoopkans, identificeert de ai-functie voor gegevensverrijking de contactpersoon als potentiële belanghebbende voor de verkoopkans en stelt het toevoegen ervan aan als belanghebbende in de verkoopkansrecord.

De suggesties van belanghebbenden weergeven:

1. Open het deelvenster Gegevensverrijking.
2. Selecteer in het deelvenster Gegevensverrijking het tabblad Gerelateerde records om de lijst met voorgestelde belanghebbenden weer te geven op basis van recente e-mailinteracties.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de suggestie van de belanghebbende en selecteer het pictogram Informatie om de bron van de suggestie weer te geven.
4. (Handmatig bijwerken) Beweeg de muisaanwijzer over de suggestie en voer een van de volgende acties uit:
   • Selecteer het pictogram Accepteren (vinkje) om de belanghebbende toe te voegen aan de verkoopkansrecord of
   • Selecteer het pictogram Weigeren (kruisteken) om de suggestie te sluiten.
5. (Automatische update) De belanghebbende wordt automatisch toegevoegd aan het kansrecord. Beweeg de muisaanwijzer over de suggestie en voer een van de volgende acties uit:
   • Selecteer het pictogram Behouden (vinkje) om de belanghebbende te behouden.
   • Selecteer het pictogram Ongedaan maken (kruisteken) om de belanghebbende uit de kansrecord te verwijderen als u denkt dat de suggestie onjuist is.
6. (Optioneel) Als u de rol van de belanghebbende wilt wijzigen, volgt u de instructies in Belanghebbenden en besluitvormers toevoegen voor de kans.

Wijzigingsoverzicht weergeven

Wijzigingen die door de agent voor Gegevensverrijking zijn aangebracht, worden afzonderlijk bijgehouden in de wijzigingsgeschiedenis van Gegevensverrijking.

De informatie die u ziet, is afhankelijk van hoe Gegevensverrijking is geconfigureerd:

• Automatische updates: toont updates die door de agent zijn aangebracht en eventuele wijzigingen die u hebt teruggezet.
• Handmatige updates: toont de wijzigingen die u hebt geaccepteerd uit de suggesties.

Om de wijzigingsgeschiedenis te bekijken:

1. Open het deelvenster Gegevensverrijking. Het deelvenster Gegevensverrijking wordt geopend.
2. Selecteer het tabblad Geschiedenis om een lijst weer te geven van de wijzigingen in het kansrecord op basis van gegevensverrijkingssuggesties.