Belanghebbenden, verkoopteam en concurrenten toevoegen voor de verkoopkans

Als u aan een verkoopkans werkt, hebt u met meerdere mensen te maken, zowel intern als extern. Deze mensen worden grofweg gecategoriseerd als belanghebbenden, verkoopteam en concurrenten. Door informatie vast te leggen over de mensen met wie u aan de verkoopkans werkt, kan uw leiderschapsteam begrijpen hoe de verkoopkans zich ontwikkelt en waar u hulp nodig heeft.

Belanghebbenden en beslissers toevoegen voor de verkoopkans

Een belanghebbende kan een beslisser zijn of elke persoon die met u samenwerkt aan de verkoopkans bij de klant, zoals een kampioen, eindgebruiker, economische koper, beïnvloeder of technische koper.

Als u belanghebbenden wilt toevoegen:

1. Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht Verkoophub.

2. Open de verkoopkans.

3. Ga in het tabblad Samenvatting naar de sectie Belanghebbenden.

   Opmerking

   Als u een persoon had geselecteerd in het veld Contactpersoon van de verkoopkans, wordt die contactpersoon automatisch toegevoegd aan de sectie Belanghebbenden.

4. Selecteer Meer opdrachten voor Verbinding en selecteer vervolgens Nieuwe verbinding.

5. Blader in het deelvenster Records opzoeken en selecteer een Contact en selecteer vervolgens Toevoegen.

   Opmerking

   De knop Nieuwe verbinding wordt alleen ondersteund voor de kant-en-klare weergaven van Belanghebbenden en Verkoopteam op de entiteit Verkoopkansen. Als u aangepaste weergaven gebruikt, verschijnt de knop Nieuwe verbinding knop niet op het subraster. Navigeer in die gevallen naar de weergave Verbonden koppeling voor de record en gebruik de knop Verbinden om een nieuwe verbinding te maken. Meer informatie: Hoe worden belanghebbenden en leden van het verkoopteam bijgehouden voor verkoopkansen?

   De geselecteerde contactpersoon wordt toegevoegd als belanghebbende.

6. Om een belanghebbende om te zetten in een andere belanghebbendecategorie (bijvoorbeeld beslisser), selecteert u de belanghebbenderecord en selecteert u vervolgens Bewerken.

7. In het veld Als deze rol verwijdert u Belanghebbende en selecteert u een rol die het beste bij de contactpersoon past. Selecteer bijvoorbeeld Beslisser als de contactpersoon een beslisser is voor de verkoopkans.

8. Ga terug naar de verkoopkans en controleer of de rol van de belanghebbende is bijgewerkt.

Verkoopteam toevoegen voor de verkoopkans

Als meerdere gebruikers en teams van uw organisatie aan een verkoopkans werken, voegt u ze toe als het verkoopteam voor de verkoopkans. Nadat u ze hebt toegevoegd, kunnen de verkoopteamleden de verkoopkans zien in hun weergave Verkoopkansen waarvan ik lid ben.

Als u het verkoopteam wilt toevoegen:

1. Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht Verkoophub.

2. Open de verkoopkans.

3. Scrol op het tabblad Samenvatting omlaag naar de sectie Verkoopteam.

4. Selecteer Meer opdrachten voor Verbinding en selecteer vervolgens Nieuwe verbinding.

5. Blader in het deelvenster Records opzoeken , selecteer Gebruikers en selecteer vervolgens Toevoegen.

   Opmerking

   Als u de knop Nieuwe verbinding niet ziet, navigeert u naar de weergave Verbonden koppeling voor het record en gebruik de knop Verbinden om een nieuwe verbinding te maken. Meer informatie: Hoe worden belanghebbenden en leden van het verkoopteam bijgehouden voor verkoopkansen?

Concurrenten toevoegen voor de verkoopkans

Voeg de organisaties die met u concurreren om de verkoopkans toe als concurrenten voor de verkoopkans.

Als u concurrenten wilt toevoegen:

1. Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht Verkoophub.

2. Open de verkoopkans.

3. In het tabblad Samenvatting, scrol naar beneden naar het gedeelte Concurrenten.

4. Selecteer Meer opdrachten voor Concurrent en selecteer vervolgens Bestaande concurrent toevoegen.

5. Blader in het deelvenster Records opzoeken , selecteer Concurrenten en selecteer vervolgens Toevoegen.

Verwante gegevens

Verkoopkansen maken of bewerken
De verkoopkans door verschillende fasen verplaatsen
Problemen met verkoopkansen oplossen