De assistent gebruiken om klantcommunicaties te beheren

De assistent helpt u op de hoogte te blijven van de communicatie van uw klanten. Door uw interacties en activiteiten met klanten te analyseren, geeft de assistent bruikbare inzichtkaarten weer om ervoor te zorgen dat u nooit belangrijke activiteiten met uw klanten mist. Hier volgen enkele manieren waarop de assistent u herinnert aan aanstaande activiteiten:

• Uw communicatie wordt geëvalueerd en u wordt op de hoogte gesteld wanneer een contactpersoon of account inactief is.
• Hiermee worden e-mailberichten geïdentificeerd die mogelijk wachten op een antwoord.
• U ontvangt een waarschuwing wanneer een kans de sluitingsdatum nadert.

Vereiste voorwaarden

Uw beheerder moet de assistent inschakelen voordat u deze kunt uitproberen. Voor complete details over vereisten, hoe u de functie inschakelt en hoe u deze instelt, gaat u naar De assistent configureren.

Hoe en waar de assistent helpt

De assistent werkt door de gegevens tot zijn beschikking te analyseren en een verzameling inzichtkaarten te genereren. Elke kaart bevat een bericht met een overzicht van de inhoud van de kaart en een reeks acties. De assistent sorteert de kaarten op prioriteit en filtert ze voor uw huidige context. U kunt op verschillende manieren toegang krijgen tot de assistent in de Sales Insights-app.

• Navigatiebalk: Wanneer u het pictogram van de lamp selecteert om de assistent te openen, worden in een deelvenster inzichtkaarten weergegeven, zoals wordt weergegeven in het volgende voorbeeld.

  

• Dashboards: ga naar uw dashboard om de widget Assistent weer te geven in de weergave Sociaal dashboard verkoopactiviteit.

• Entiteiten: een assistentwidget toont inzichtkaarten die betrekking hebben op de volgende entiteiten: accounts, contactpersonen, potentiële klanten, verkoopkansen en aanvragen. De volgende afbeelding is een voorbeeld van een assistentwidget die in een entiteit wordt weergegeven.

  

Welke kaarten zie ik?

• Wanneer u de assistent opent met behulp van de navigatiebalk of het dashboard, ziet u de kaarten waarvan u eigenaar bent of deel uitmaakt van een team dat eigenaar is van de kaart.

  Opmerking

  Vergaderingskaarten zijn speciaal en worden weergegeven aan gebruikers die de eigenaar, organisator of deelnemer aan de vergadering zijn.

• Wanneer u de assistent opent via een entiteitsrecord, ziet u de kaarten die deel uitmaken van de record of gerelateerde records. De lijst met gerelateerde records verschilt van entiteit tot entiteit:

  • Account: account en bijbehorende contacten, kansen en incidenten.
  • Verkoopkans: Verkoopkans en bijbehorende contacten.
  • Incident: incident en bijbehorende contacten en accounts.
  • Potentiële klant: potentiële klant en bijbehorende contacten.
  • Aangepaste entiteit: bijbehorende accounts en contacten.
  • Alle andere entiteiten: alleen de entiteit zelf.

Hoe worden inzichtkaarten gecategoriseerd?

Inzichtkaarten worden gecategoriseerd als meldingen die onmiddellijke aandacht nodig hebben of als inzichten die informatie bieden waarop later kan worden gereageerd.

• Meldingen geven inzichtkaarten weer over toekomstige en achterstallige items en gebeurtenissen. Zij bevatten kaarten voor aanstaande vergaderingen voor alle geplande vergaderingen voor de dag en herinneringen voor items die uw aandacht vereisen.

  Opmerking

  Aangepaste inzichtkaarten die door uw organisatie zijn gemaakt via Assistant Studio, worden weergegeven als herinneringen.

• Inzichten: biedt suggesties op basis van door AI aangestuurde modellen voor dingen die uw aandacht vereisen. Een kaart kan bijvoorbeeld een e-mail markeren met een negatief gevoel dat een verkoopkans in gevaar zou kunnen brengen, suggesties bieden voor manieren om een verkoopkans te prioriteren, voorstellen doen voor een cross-sale of u vragen om naar recente items te kijken die automatisch zijn vastgelegd.

Kenmerken van categorieën inzichtkaarten

De assistent geeft standaard de vijf belangrijkste inzichtkaarten weer voor toekomstige vergaderingen, herinneringen en inzichten. Selecteer Meer weergeven om meer beschikbare kaarten te bekijken. De kop geeft het totale aantal inzichtkaarten weer dat voor u beschikbaar is of voor de record waaraan u binnen elke categorie bent gekoppeld.

In dit voorbeeld bekijkt u de categorie herinneringen. De kop geeft aan dat er 13 herinneringen beschikbaar zijn. De laatste vijf worden weergegeven, samen met beknopte informatie hierover.

Selecteer de kaart om de volledige details van de activiteit weer te geven. In dit voorbeeld selecteert u de vergadering Stage changed. U kunt Open selecteren voor meer details.

U kunt acties uitvoeren op de kaart, zoals openen, uitstellen, sluiten, leuk vinden of niet leuk vinden. In de volgende sectie worden deze acties beschreven.

Elementen van een inzichtkaart

Wanneer u de assistent opent, worden de naam en de basisbeschrijving van elke kaart weergegeven. Selecteer en open de kaart als u nadere details wilt bekijken. Meestal bestaat een kaart uit de elementen die worden geïllustreerd in de volgende afbeelding.

1. Hoofdinhoudgebied: bevat de titel van de record waarnaar de kaart verwijst, het bijbehorende overzicht, het kaarttype en andere basisinformatie.

2. Actiegebied: bevat handige koppelingen om u te helpen bij het voltooien van ongeacht welke actie door de kaart wordt aanbevolen. Het type koppelingen en het aantal koppelingen (maximaal twee) variëren per kaarttype. Zie De referentie voor Insight-kaarten voor meer informatie.

3. Uitstellen: de uitsteltijd varieert per kaarttype. Alle kaarten met hoge prioriteit en kaarten van het type Vandaag worden één uur uitgesteld en alle andere kaarten worden gedurende 24 uur uitgesteld. Nadat de uitstellende tijd is verlopen, is de kaart weer zichtbaar.

4. Sluiten: Selecteer deze knop om de kaart permanent te sluiten, ongeacht of u de actie hebt voltooid die wordt aanbevolen.

   Opmerking

   • Wanneer u een kaart uitstelt of sluit, wordt gedurende een bepaalde tijd een bevestigingsbericht weergegeven. Als u de actie niet ongedaan maakt voordat de tijd is verstreken, wordt de kaart automatisch uitgesteld of gesloten. U kunt instellen hoelang het bevestigingsbericht moet worden weergegeven. Zie Sales Insights Assistant configureren voor meer informatie.
   • Na een bepaalde periode worden inzichtkaarten automatisch gesloten als er geen actie op de kaarten wordt uitgevoerd.

5. Feedback: helpt u feedback te geven of de kaart nuttig voor u was. De feedback helpt Microsoft en uw organisatiebeheerders de kaartervaring te verbeteren en het voor u nuttiger te maken. Zie Metrische gegevens over kaartgebruik weergeven voor meer informatie.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Verwante gegevens

De assistent configureren
De inzichtkaarten in- of uitschakelen
Informatie over inzichtkaarten