De assistent configureren

Configureer de assistent om verkopers te helpen hun dagelijkse acties en communicatie te volgen via een verzameling bruikbare inzichtkaarten.

Configureer de standaard en premium assistent

De assistent in Dynamics 365 Sales helpt verkopers hun dagelijkse acties en communicatie bij te houden via een verzameling bruikbare inzichtkaarten.

De assistent is beschikbaar in twee formulieren en is beschikbaar op basis van de licentie die u hebt. Controleer de licentievereisten in de licentiehandleiding voor Dynamics 365.

• Assistent (standaard): De assistent wordt geleverd met een set standaardkaarten die direct klaar voor gebruik zijn. Als beheerder kunt u configureren welke inzichtkaarten u aan gebruikers wilt presenteren om hen te helpen op de hoogte te blijven van hun dag. Sommige inzichtkaarten zijn standaard ingeschakeld; u kunt de standaardkaarten inschakelen, uitschakelen of aanpassen. Zie Standaardassistent om de standaardassistent te configureren.

• Assistant (premium): Met premium assistentmogelijkheden kunt u Power Automate rechtstreeks vanuit de assistentstudio gebruiken om aangepaste inzichtkaarten te maken die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw team. Zie Premium-assistent om de premium-assistent te configureren.

Standaardassistent

Vereiste voorwaarden

Wijs gebruikersbevoegdheden toe om toegang tot de assistentfuncties te verlenen. De vereiste bevoegdheden voor toegang tot Premium-functies worden automatisch ingeschakeld voor alle standaardbeveiligingsrollen, maar ze zijn in eerste instantie uitgeschakeld voor alle aangepaste rollen. Als u Premium-functies inschakelt, controleert u de instellingen in de volgende tabel om ervoor te zorgen dat uw gebruikers toegang hebben tot deze functies en om ervoor te zorgen dat andere functies niet meer werken vanwege bevoegdheden die betrekking hebben op deze functies.

Meer informatie: Beveiligingsrollen en bevoegdheden

Standaardinzichtkaarten configureren en beheren

1. Selecteer op het siteoverzicht Instellingen voor Sales Insights onder Assistentstudio de optieInzichtkaarten.

2. Voer de volgende acties uit zoals beschreven, afhankelijk van uw vereisten:

   • Als u de inzichtkaarten wilt inschakelen, selecteert u de kaarten die gearceerd worden weergegeven en selecteert u vervolgens Kaarten inschakelen.
     In dit voorbeeld zijn de kaarten Belangrijkste personen van vandaag en Sluitingsdatum nadert geselecteerd.
     
     Meer informatie: De inzichtkaarten in- of uitschakelen

   • Als u de inzichtkaarten wilt uitschakelen, selecteert u de kaarten die zijn ingeschakeld en selecteert u vervolgens Kaarten uitschakelen.
     In dit voorbeeld zijn de kaarten Recente vergadering en Gemiste sluitingsdatum geselecteerd.
     

   • Als u een voorbeeld van een kaart wilt zien, meer informatie hierover wilt, zoals een beschrijving en het tijdstip waarop de kaart voor het laatst is gewijzigd, of de kaart wilt in- of uitschakelen, selecteert u de kaart.
     

   Verkopers kunnen ook hun eigen persoonlijke voorkeuren voor hun inzichtkaarten instellen. Ze kunnen geen kaarten toevoegen die u hier uitschakelt, maar ze kunnen kaarten uitschakelen die u hebt ingeschakeld als ze deze niet nuttig vinden. Ze kunnen de configuratie-instellingen van deze kaarten wijzigen. Uw instellingen vormen echter de standaardwaarden. Meer informatie: De inzichtkaarten in- of uitschakelen

Premium-assistent

De Premium-assistent biedt geavanceerde mogelijkheden, waaronder:

• Aangepaste inzichtkaarten maken.
• Afzonderlijke kaarten prioriteren.
• Kaarten toewijzen aan gebruikers op basis van rollen.
• Inzichtkaarten in- of uitschakelen.
• Stroom van een inzichtkaart bewerken.
• Statistieken over kaartgebruik weergeven.

1. Controleer of u premium Sales Insights-functies hebt ingeschakeld en geconfigureerd.

2. Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insights-instellingen.

3. Selecteer op het siteoverzicht onder Assistentstudio, Home.

4. Op het tabblad Start (pagina Assistentstudio) kunt u acties uitvoeren zoals beschreven in de volgende tabel.

   

   Nummer	Beschrijving
   1	Maak kaarten die zijn aangepast voor uw organisatie met behulp van Power Automate. Zie Aangepaste inzichtkaarten maken voor meer informatie.
   2	Bekijk snel kaarten via de tabbladen om kaarten weer te geven die het populairst zijn, recent zijn gebruikt, een hoge prioriteit hebben en door uw organisatie zijn gemaakt. Bovendien kunt u de kaarten selecteren en naar wens in- of uitschakelen. Zie Kaarten in- of uitschakelen voor meer informatie.
   3	In de tabel met kaartgegevens worden de kaarten weergegeven die beschikbaar zijn in uw organisatie. Zie Inzichtkaarten bewerken voor meer informatie.
   4	ZOek naar kaarten die u wilt bekijken of beheren. Selecteer een beveiligingsrol om de weergegeven kaarten te filteren. Zie voor meer informatie Kaarten in- of uitschakelen voor een beveiligingsrol.

Teasers uitschakelen

Verkopers zien de updates in Sales Insights als teasers in de assistent. Standaard schakelt uw organisatie teasers in. U kunt ze echter uitschakelen als u de teasers niet wilt weergeven. Schakel uit door de volgende stappen te volgen:

1. Meld u aan bij de Dynamics 365-app Verkoophub en ga naar Wijzigingsgebied>Instellingen voor Sales Insights.

2. Selecteer Overzicht in het siteoverzicht.

3. Zet de schakeloptie uit in de sectie Teasers.

   

Teasers zijn in uw organisatie uitgeschakeld.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
• U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Verwante gegevens

Inleiding tot het beheer van Sales Insights
Inzichtkaarten maken
Inzichtkaarten bewerken
Rangorde van inzichtkaarten optimaliseren
Aangepaste kaarten maken in Assistent
Assistent - veelgestelde vragen
Privacyverklaring voor Sales Insights