Een agent importeren in een doelomgeving

Implementeer agents in sandbox- of testomgevingen voordat u ze in productie implementeert. Deze aanpak zorgt ervoor dat ze correct functioneren en helpt u potentiële onderbrekingen van uw bedrijfsactiviteiten te voorkomen.
Gebruik in Dynamics 365 Sales de alm-mogelijkheden (Application Lifecycle Management) van Power Platform om agentoplossingen in verschillende omgevingen te exporteren en te importeren. Exporteer de agentoplossing uit een bronomgeving, zoals een sandbox of testomgeving, en importeer deze vervolgens in de doelomgeving, meestal productie.

Gebruik deze procedure om een verkoopagentoplossing te importeren, zoals verkoopkwalificatieagent, verkoopkansenagent, verkoopafsluitagent, of gegevensverrijkingsagent in een doelomgeving.

Aanbevolen procedures

• Maak één oplossing per agentprofiel om ervoor te zorgen dat elk profiel afzonderlijk kan worden verpakt en geïmplementeerd. Als u meerdere profielen in één oplossing opslaat, kan dit leiden tot het exporteren van onbedoelde of niet-geteste wijzigingen.

• Gebruik organisatieagnostische filters in selectiecriteria, zodat profielen na de migratie naar een andere omgeving blijven werken. Anders moet u de filters mogelijk handmatig bijwerken na het importeren.

De agent exporteren als oplossing

Exporteer de agent uit de bronomgeving in de vorm van een oplossing. Tijdens het exportproces kunt u ervoor kiezen om alle onderdelen van de agent op te nemen of specifieke onderdelen te selecteren die u in de oplossing wilt opnemen. Nadat de export is voltooid, hebt u een oplossingsbestand om te importeren in de doelomgeving.

1. Ga in de bronomgeving naar de Power Apps maker portal.

2. Selecteer de omgeving met de agent die u wilt exporteren.

3. Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de optie Oplossingen.

4. Selecteer Nieuwe oplossing om een oplossing te maken en voer de benodigde gegevens in, zoals naam, uitgever en versie.

5. Vereiste onderdelen toevoegen.
   Selecteer Bestaande toevoegen>Meer>Andere en voeg vervolgens de volgende onderdelen toe:

   • SalesAgentProfile. Wanneer u de agent maakt, wordt automatisch een bijbehorend agentprofiel gemaakt. Selecteer in het deelvenster Bestaande SalesAgentProfile toevoegen het agentprofiel in de lijst met bestaande agentprofielen.
   • SalesAgentConfigurationV2. Wanneer u de agent maakt, worden bijbehorende agentconfiguraties automatisch gemaakt met dezelfde naam als het agentprofiel. Selecteer in het deelvenster Bestaande SalesAgentConfigurationV2 toevoegen de agentconfiguratie met dezelfde naam als het agentprofiel dat u hebt geselecteerd.
   • Reeks (alleen voor verkoopkwalificatie-agent). Wanneer u de verkoopkwalificatieagent maakt, wordt automatisch een bijbehorende reeksrecord gemaakt in het reeksonderdeel. Selecteer in het deelvenster Bestaande reeks toevoegen de reeksrecord met de naam AgenticSequence.

6. Voeg kennisbronnen toe.

   Opmerking

   Deze stap is niet van toepassing op de Agent voor gegevensverrijking.

   Selecteer Bestaande>agent> toevoegenen voeg vervolgens agents toe die kennisbronnen bevatten die relevant zijn voor de agent die u wilt exporteren. Als u bijvoorbeeld de verkoopkansagent exporteert - Accountonderzoek, worden kennisbronnen met betrekking tot accountonderzoek automatisch toegevoegd als onderdeel van het agentonderdeel. Elk agenttype vereist een specifieke set agents in de oplossing. In de volgende tabel ziet u de agents die u moet toevoegen voor elke agentoplossing.

   Oplossingstype verkoopagent	Toe te voegen agents
   Verkoopkwalificatieagent	D365-verkoopagent - Onderzoek D365-verkoopagent - concurrent D365 Verkoopagent - Aangepast Onderzoek D365-verkoopagent - Gereedheid D365-verkoopagent - E-mailvalidatie D365 Verkoopagent - Outreach D365 Sales Agent - Engage Autonomous (Autonoom Inzetten) D365 Sales Agent - TCP Prefill Agent D365 Sales Agent - Stakeholderonderzoek D365 Sales Agent - Engage Autonomous (Autonoom Inzetten) D365 Sales Agent - Samenvatting Synthesizer
   Verkoopkansagent	Verkoopkansagent Verkoopkansagent - Accountonderzoek Verkoopkansagent - Concurentieonderzoek Verkoopkansagent - Aangepast onderzoek Verkoopkansagent - Belanghebbende
   Vertegenwoordiger voor het afsluiten van verkopen	Vertegenwoordiger voor het afsluiten van verkopen

   In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de toegevoegde onderdelen voor verkoopkwalificatieagent.
   

7. Sla de aanpassingen op en publiceer deze.

8. Selecteer Exporteren om de oplossing te exporteren en op te slaan op een locatie op uw computer.
   Kies tijdens het exportproces de oplossing als beheerde oplossing. Een beheerde oplossing wordt doorgaans gebruikt voor productieomgevingen. Zie Oplossingen exporteren voor meer informatie over het exporteren van oplossingen.

De agentoplossing importeren in de doelomgeving

Importeer het geëxporteerde oplossingsbestand in de doelomgeving. Tijdens het importproces kunt u ervoor kiezen om bestaande onderdelen in de doelomgeving te overschrijven die dezelfde naam hebben als die in de oplossing. Nadat het importeren is voltooid, is de agent beschikbaar in de doelomgeving.

De oplossing importeren

1. Ga naar de Power Apps-makerportal in de doelomgeving.
2. Selecteer de doelomgeving waar u de agentoplossing wilt importeren.
3. Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de optie Oplossingen.
4. Selecteer Oplossing importeren en upload het oplossingsbestand dat u hebt geëxporteerd uit de bronomgeving.
   Zie Import-oplossingen voor meer informatie.
5. Volg de aanwijzingen om het importproces te voltooien. Kies er tijdens het importeren voor dat u bestaande onderdelen in de doelomgeving wilt overschrijven die dezelfde naam hebben als die in de oplossing. Deze optie zorgt ervoor dat de agentonderdelen worden bijgewerkt met de onderdelen uit de bronomgeving. De oplossing wordt geïmporteerd in de doelomgeving en wordt vermeld op de pagina AI-agents in uw omgeving.

De agent configureren en starten

Nadat u de oplossing hebt geïmporteerd, wordt de agent geïmporteerd in de conceptstatus. Open de agent en configureer omgevingsspecifieke instellingen voordat u de agent start. Het configureren en starten van de agent verschilt voor verkoopkwalificatieagent, verkoopkansagent, verkoopkansagent en agent voor gegevensverrijking. Volg de bijbehorende stappen op basis van het type agent dat u hebt geïmporteerd:

Voor verkoopkwalificatie-medewerker, verkoopkansen-medewerker en verkoopafsluit-medewerker

1. Maak de volgende onderdelen handmatig in de doelomgeving, omdat ze omgevingsspecifiek zijn en niet zijn opgenomen in de geëxporteerde oplossing:

   • Dataverse-toepassingsgebruiker
   • Vereiste toepassingsregistraties

2. Installeer de vereiste instellingen. De geëxporteerde oplossing bevat geen vereisten omdat ze vaak omgevingsspecifieke waarden bevatten die mogelijk verschillen tussen bron- en doelomgevingen.

   • Zie Vereisten voor verkoopkwalificatieagent configureren.
   • Zie Vereisten voor verkoopkansagent configureren.
   • Voor de Verkoopsluitingsagent, zie Vereisten configureren voor Verkoopsluitingsagent.

3. Selecteer de toepassingsgebruiker. Toepassingsgebruikers verschillen tussen bron- en doelomgevingen.

   1. Ga naar de configuratiepagina van de geïmporteerde agent.
   2. Selecteer op de pagina agentprofielinstellingen de Dataverse-toepassingsgebruiker die voor deze agent is gemaakt.

4. Toewijzingsregels of selectiecriteria controleren. Sommige toewijzingsgerelateerde waarden die in de bronomgeving zijn geconfigureerd, worden mogelijk niet correct omgezet in de doelomgeving. Als de toewijzingsregel bijvoorbeeld is gebaseerd op een team of gebruiker die niet bestaat in de doelomgeving, werkt u de regel bij om ervoor te zorgen dat deze correct functioneert.

   1. Open de pagina Instellingen voor toewijzingsregels .
   2. Werk onopgeloste of onjuiste waarden en tekst bij om ervoor te zorgen dat de toewijzingsregels werken zoals verwacht in de doelomgeving.

5. Verifieer kennisbronnen. Kennisbronnen worden automatisch weergegeven na het importeren van oplossingen als ze zijn toegevoegd aan de bijbehorende bots in de bronomgeving. De inhoud in deze kennisbronnen kan echter verschillen tussen omgevingen. Als bijvoorbeeld een SharePoint documentbibliotheek is gebruikt als kennisbron in de bronomgeving, is dezelfde documentbibliotheek mogelijk niet beschikbaar in de doelomgeving. Werk de kennisbronnen bij om naar de juiste inhoud in de doelomgeving te verwijzen.

   1. Open de pagina Instellingen voor kennisbronnen .
   2. Controleer of alle geconfigureerde kennisbronnen beschikbaar zijn. Als er een kennisbron ontbreekt of niet juist is geconfigureerd, werkt u deze bij om ervoor te zorgen dat de agent toegang heeft tot de benodigde informatie.

6. Activeer de agent. Nadat u de omgevingsspecifieke instellingen hebt bijgewerkt, slaat u de agent op en start u deze.

Voor gegevensverrijkingsagent

1. Installeer de vereiste instellingen. De geëxporteerde oplossing bevat geen vereisten omdat ze vaak omgevingsspecifieke waarden bevatten die mogelijk verschillen tussen bron- en doelomgevingen. Zie Vereisten configureren voor meer informatie.

2. Recordselectieregels controleren Sommige waarden in de recordselectieregels worden mogelijk niet correct opgelost in de doelomgeving. Als de regel bijvoorbeeld is gebaseerd op een team of gebruiker die niet in de doelomgeving bestaat, werkt u de regel bij om ervoor te zorgen dat deze correct functioneert.

   1. Ga op de configuratiepagina naar de pagina Instellingen voor recordselectie .
   2. Werk eventuele onopgeloste of onjuiste waarden bij om ervoor te zorgen dat de recordselectieregels werken zoals verwacht in de doelomgeving.
      Zie Records selecteren voor verrijking voor meer informatie over recordselectie.

3. Controleer de gebruikerstoegang. Gebruikerstoegang tot de agent kan verschillen tussen bron- en doelomgevingen. Zorg ervoor dat gebruikers in de doelomgeving over de benodigde machtigingen beschikken om de agent te openen en te gebruiken.

   1. Ga op de configuratiepagina naar de pagina Instellingen voor gebruikerstoegang .
   2. Controleer of alle gebruikers die toegang nodig hebben tot de agent over de juiste machtigingen beschikken.
      Zie Gebruikerstoegang configureren voor meer informatie over gebruikerstoegang.

4. Veldbereik verifiëren. De velden die zijn geselecteerd voor verrijking in de bronomgeving, zijn mogelijk niet hetzelfde als die in de doelomgeving. Controleer de geselecteerde velden om ervoor te zorgen dat deze overeenkomen met de vereisten in de doelomgeving.

   1. Ga op de configuratiepagina naar de pagina Met instellingen voor agentgedrag .
   2. Controleer in de sectie Veldbereik de geselecteerde velden en werk deze indien nodig bij om ervoor te zorgen dat de agent de juiste gegevens in de doelomgeving verrijkt.
      Zie Agentgedrag configureren voor meer informatie over veldbereik.

5. Activeer de agent. Nadat u de omgevingsspecifieke instellingen hebt bijgewerkt, slaat u de agent op en start u deze.

Verwante gegevens

AI-agenten in Dynamics 365 Sales