Offerte-, order- en factuurtabellen

Dynamics 365 Sales ondersteunt robuuste offerte, verkooporder (order) en factuurbouw . U kunt een offerte maken door producten rechtstreeks in de productcatalogus te selecteren, de prijslijst op te geven (zoals groothandel of detailhandel) en het gevraagde aantal eenheden in te voeren. Als u toestemming hebt, kunt u ook kortingen toepassen. Het systeem ondersteunt meerdere prijsmodellen, zoals groothandel versus detailhandel, en u kunt per regelitem korting geven op basis van volume of handmatig aanpassen. Daarnaast kunt u algemene kortingen toepassen op de hele offerte.

Een offerte is een formele aanbieding voor producten of diensten die worden voorgesteld tegen specifieke prijzen en gerelateerde betalingsvoorwaarden die u naar een potentiële klant verzendt. U kunt een offerte maken, opslaan als concept en opgeven of deze actief is (gepresenteerd aan de klant) of gesloten (voltooid, hetzij als order of niet). Een offerte kan een vervaldatum hebben (wanneer het aan de klant is beloofd), ingangsdatums (wanneer deze moeten worden geaccepteerd of afgewezen door) en de aangevraagde leveringsdatums. Daarnaast kan een offerte veel 'verzendadressen' bevatten (per regelitem) of een instelling voor 'wordt aangeroepen' voor items die door de klant moeten worden opgehaald.

Wanneer u een offerte maakt vanuit een verkoopkans, gebruikt Dynamics 365 Sales de producten die aan de verkoopkans zijn gekoppeld als basis voor de ontwerpversie. Wanneer u een offerte converteert naar een order, kunt u de verkoopkans open of sluiten. Als u het sluit, wordt het uiteindelijke omzetbedrag geregistreerd.

U kunt een offerte koppelen aan de volgende tabellen:

• Een of meer producten en één prijslijst

• Een of meer concurrenten

• Een kans

• Een klant

• Een of meer notities en bijlagen

• Een of meer klantadressen

  De quote detail (quote product) entiteit vertegenwoordigt een regelitem in een offerte. Elke offerte kan meerdere quote detail (quote product) records bevatten.

  De quote close activity entiteit vertegenwoordigt een activiteit die wordt gegenereerd wanneer een offerte wordt gesloten.

  Een verkooporder (entiteitsnaam: order) is een offerte die een klant accepteert. Wanneer u aan de order voldoet, sluit u de order en markeert u de status als voltooid. Zie Voorbeeld: Een verkooporder vervullen voor meer informatie.

  Opmerking

  U kunt de status van meerdere orders niet in één keer op voltooid instellen.

  Een factuur is een bestelling waarvoor u de rekening opstelt.

Verwante gegevens

Offertetabel
Tabel Offerteproduct (QuoteDetail)
Tabel Quote Close (QuoteClose)
Order-tabel (SalesOrder)
Tabel BestellingProduct (SalesOrderDetail)
OrderClose-tabel (Order sluiten)
Factuurtabel
Tabel Factuurproduct (InvoiceDetail)
Voorbeeld: Negatieve prijzen instellen in verkoopkansen, offertes en verkooporders
Voorbeeld: Prijsopgaven, verkooporders en facturen verwerken
Voorbeeld: Een verkooporder uitvoeren
Kanstabellen
Verkooptabellen
Standaardprijsniveau instellen voor verkoopkans, offerte, order, factuur