Kansentabellen

De tabel Verkoopkans vertegenwoordigt een potentiële verkoop aan nieuwe of gevestigde klanten. Het helpt u bij het voorspellen van toekomstige bedrijfsbehoeften en omzetomzet. U kunt een nieuwe verkoopkans maken in Dynamics 365 for Customer Engagement om een aanvraag van uw bestaande klant te bewaken of een gekwalificeerde potentiële klant te converteren naar een verkoopkans. Verkopers gebruiken vaak verkoopkansen om de verkoopafspraken bij te houden waaraan ze momenteel werken.

U kunt de geschatte omzet, geschatte sluitingsdatum en beoordeling van de verkoopkans volgen en in welke fase de verkoopkans zich bevindt. U kunt de naam van de potentiële klant en de naam van de verkoper bijhouden. U kunt activiteiten met betrekking tot de potentiële verkoop bewaken, zoals telefoongesprekken, e-mailberichten en taken.

Een kans moet gekoppeld zijn aan één account of contactpersoon. Een account en een contactpersoon kunnen koppelingen naar meerdere mogelijkheden hebben. Verkoopkansen bevatten informatie over concurrenten waarmee u effectieve verkoopstrategieën kunt analyseren en vinden.

Aan elke verkoopkans kunnen meerdere producten zijn gekoppeld. De tabel verkoopkansproduct vertegenwoordigt een koppeling tussen een verkoopkans en een product.

Nadat u hebt vastgesteld of de potentiële klant of een bestaande klant uw product of service wil kopen, kunt u een verkoopkans sluiten. Wanneer u een verkoopkans sluit, deactiveert u deze, maar verwijdert u deze niet. Met deze deactivering kunt u deze later opnieuw openen. Wanneer u een verkoopkans sluit, creëert u een afsluitingsactiviteit. De tabel kansafsluiting vertegenwoordigt deze activiteit. U kunt deze tabel gebruiken om informatie op te slaan over de omzet, de reden waarom u de verkoopkans hebt gesloten, de sluitingsdatum en de concurrentie. Het bevat ook de informatie over de gebruiker die de verkoopkans heeft aangemaakt.

Als u een volledige set informatie over de verkoopbetrokkenheid wilt bieden, koppelt u de volgende tabellen aan een verkoopkans: activiteiten, notities en bijlagen, concurrenten, offertes, orders en verkoopliteratuur.

Verwante gegevens

Een verkoopkans creëren
Een verkoopkans converteren naar een offerte, verkooporder of factuur
Verkoopkanstabel
Tabel Opportunity Product (OpportunityProduct)
Tabel Verkoopkans sluiten (OpportunityClose)
Voorbeeld: Een verkoopkans maken (vroeg gebonden)
Voorbeeld: Een verkoopkans ophalen (vroeg gebonden)
Voorbeeld: Een verkoopkans omzetten in een prijsopgave (vroeg gebonden)
Verkoopentiteiten
Offerte-, order- en factuurentiteiten
Standaardprijsniveau instellen voor verkoopkans, offerte, order, factuur