Leadtabel

Een leadtabel vertegenwoordigt een persoon die een bedrijf identificeert als iemand die geïnteresseerd is in het ontvangen van specifieke informatie over de producten of services. Een verkoper verstrekt de informatie aan een lead via e-mail of andere communicatieactiviteiten die beschikbaar zijn in Dynamics 365 voor Customer Engagement. Gebruik een lead om contactpersonen of accounts bij te houden die potentiële klanten zijn, maar die nog niet zijn gekwalificeerd.

Leadbeheer is grotendeels hetzelfde als verkoopkansbeheer. Bewaar echter een lead gescheiden van klant- en verkoopkansgegevens totdat de lead is gekwalificeerd. De mogelijke statussen voor een lead zijn Open, Gekwalificeerd en Gediskwalificeerd. U kunt een gekwalificeerde lead converteren naar een account, contactpersoon of verkoopkans. Gebruik de SDK QualifyLeadRequest-klasse of de web-API-actie QualifyLead om te converteren.

U kunt de volgende items koppelen aan een lead:

• Contactgegevens en accountgegevens
• Klantaanvragen
• Activiteiten
• Notes
• Bijlagen

Door records te koppelen en los te koppelen met behulp van de Dataverse SDK of web-API, onderhoudt u een koppeling tussen de potentiële klant en accounts en contactpersonen. Met deze koppeling kunt u rapporten genereren die de waarde van verschillende leadbronnen aangeven.

Wanneer u een lead invoert in Dynamics 365 Sales, kunt u de procesengine (werkstroom) gebruiken om deze automatisch te routeren naar een specifieke gebruiker of een specifiek team op basis van regels die de bedrijfseenheid of kanaalpartner definieert. Na kwalificatie zet u de lead om naar een verkoopkans of deactiveert u deze. Behoud de lead om nauwkeurige bedrijfsrapportage mogelijk te maken, zoals analyse van de effectiviteit van verschillende leadbronnen. Zie Bedrijfsprocesstromen voor meer informatie.

Verwante gegevens

Leadtabel
Voorbeeld: Een lead kwalificeren
Verkooptabellen
Kanstabellen