Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Met de functie goal management in Dynamics 365 Sales kunt u verkoop-, marketing- en andere bedrijfsdoelen voor uw organisatie instellen en de resultaten meten op basis van de doelen. Doelmanagement helpt u uw werknemers te motiveren, succesvolle programma's te identificeren, planning te verbeteren en uw bedrijf te laten groeien.
Doelbeheer biedt de volgende mogelijkheden:
Maak een complexe doelhiërarchie waarin u elk doel toewijst aan een individuele doelbijdrager of een team.
Gebruik de doelstellingen in de hiërarchie om belangrijke bedrijfsgegevens bij te houden, zoals inkomsten, klantenservicecases of telefoongesprekken. U kunt ook gegevens bijhouden die worden vertegenwoordigd door aangepaste tabellen.
Samentellen van de totalen voor elk doel, zoals totale inkomsten of eenheden die worden verzonden, in de hiërarchiestructuur.
De resultaten meten van het samentellen op basis van de doelen of ambitieuze doelen.
De doelresultaten volgen voor een fiscale periode of een aangepaste periode.
De doelperiode afstemmen met de instellingen van het huidige fiscale jaar.
Verschillende doeltypen ondersteunen, zoals Bedrag of Aantal.
Werkelijke, actieve en aangepaste gegevens bijhouden.
Complexe query's toevoegen om de resultaten van de samentelling te verfijnen.
De resultaten van de samentelling overschrijven om nieuwe of aanvullende gegevens op te nemen.
Doelresultaten opnemen in rapporten, grafieken en dashboards.
Werkstromen en aanpassingen ondersteunen.
In dit gedeelte
Doelenhiërarchie, doelstellingen, en doelen maken
Metrische doelstellingsgegevens en samengetelde velden definiëren
Complexe criteria voor doelstellingen toevoegen
Totalen van doelstellingen samentellen
Voorbeeld: doelstellingsgegevens samentellen voor een aangepaste periode ten opzichte van de beoogde omzet
Voorbeeld: Doelstellingsgegevens samentellen voor een boekingsperiode ten opzichte van het ambitieuze doelaantal
Voorbeeld: Samentellingsquery's gebruiken om doelstellingen bij te houden
Voorbeeld: Het totale doelaantal negeren en de doelstelling sluiten
Gerelateerde Secties
Doeltabel
Tabel Metrische doelgegevens (metrische gegevens)
Tabel RollupField
Tabel Samengetelde query (GoalRollupQuery)
Uw bedrijfsgegevens modelleren met Dataverse)
Tabellen Productcatalogus