Doelstellingshiërarchie, doelstellingen en doelen maken

Voordat u doelbeheer start, geeft u een metrische waarde op voor een doel (hoeveelheid of aantal), maakt u een doelhiërarchie en stelt u de doelen in. Alle doelen in de hiërarchie moeten zijn gebaseerd op dezelfde doelwaarde. Een metrische waarde definieert het type doel en de samengetelde velden geven andere belangrijke instellingen voor het doel op. Voor meer informatie, zie Doelmetriek en samenvoegingsvelden gebruiken om een doel te definiëren.

Doelhiërarchie maken

Het doel van de manager combineert doorgaans de doelen die aan de teamleden zijn toegewezen. Een manager bepaalt het algemene doel voor de organisatie en verdeelt het doel vervolgens in afzonderlijke doelen voor elke persoon. In een grote organisatie kan een doel voor het bedrijf een combinatie van regionale doelstellingen zijn. In de eenvoudige doelhiërarchie die hier wordt weergegeven, bestaat het doel van de manager uit twee verkoopdoelen.

Het doel van de manager is het hoofddoel en de doelen van de verkoper zijn de subdoelen. Een doel kan meerdere subdoelen (een-op-veel-relatie) hebben en een subdoel van een ander doel zijn. De relatie tussen een ouderdoelrecord en een kinddoelrecord is eveneens een referentiële relatie, waarin een kinddoel verwijst naar het ouderdoel. Als u een bovenliggend doel verwijdert, wordt het onderliggende doel niet verwijderd. Alleen de verwijzing naar het ouderdoel wordt verwijderd. Zie Tabelrelatiegedrag voor meer informatie.

Het doeluitrol vindt plaats vanaf de onderkant van de hiërarchie tot de top van de hiërarchie. Tijdens het samenvouwen worden de totalen van het onderliggende doel meegeteld in de totalen van het bovenliggende doel. Het eindtotaal voor het hoofddoel boven aan de hiërarchie is een cumulatieve som van alle doeltotalen in de hiërarchie.

Wie een doel beheert en bezit

Een doelmanager stelt doelen in of wijzigt doeldoelen, past de doelperiode aan en wijst een doeleigenaar toe. Een doelmanager is de eigenaar van de doelrecord (Goal.OwnerID) met volledige toegangsrechten voor het doel. Een doeleigenaar (Goal.GoalOwnerId) is iemand die aan de doelen moet voldoen. Een doeleigenaar heeft lees- en AppendTo-toegang tot het doel.

Wanneer u een doel in Dynamics 365 maakt, deelt u dit automatisch met de eigenaar van het doel en de manager van een bovenliggend doel. De manager van het bovenliggende doel is de recordeigenaar (Goal.OwnerId) van dat doel en heeft leestoegang tot het nieuw aangemaakte doel. Wanneer u de manager of doeleigenaar van een hoofddoel vervangt, trekt u de toegang tot het doel in en verleent u toegang aan de manager of doeleigenaar van het nieuwe hoofddoel. Als u expliciet een doel hebt gedeeld met de manager en doeleigenaar van een eerder bovenliggend doel, en hen specifieke toegangsrechten hebt gegeven, bestaat de mogelijkheid dat deze Dynamics 365-gebruikers niet alle toegang tot het doel verliezen.

De doelen instellen en bewaken

Geef voor elk doel een doelwaarde op om de resultaten van het samengetelde doel te meten. U kunt ook een stretch-doel opgeven. Uw doelopbrengst kan bijvoorbeeld $ 100.000 zijn en de stretch-doelopbrengst is $ 120.000.

Logisch gezien moeten de doelwaarden toenemen naar het begin van de doelhiërarchie om een opwaartse toename van cumulatieve totalen in de hiërarchie weer te geven.

Gebruik, afhankelijk van het type samengetelde gegevens, een van de volgende doeltabelkenmerken om de doelen in te stellen: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimalof Goal.TargetMoney. Als u de stretch-doelen wilt instellen, gebruikt u: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimalof Goal.StretchTargetMoney.

De volgende tabel bevat de door het systeem gegenereerde waarden die u kunt gebruiken om de voortgang van het doel te meten.

De periode opgeven

Geef voor elk doel een bepaalde fiscale periode of een aangepaste periode op. Als u de fiscale of aangepaste periode wilt selecteren, gebruikt u de Goal.IsFiscalPeriodGoal kolom. Als u een fiscale periode selecteert, geeft u een fiscaal jaar op met behulp van de Goal.FiscalYear kolom. De mogelijke waarden voor deze kolom worden gedefinieerd in de goal_fiscalyear globale optieset. Geef een fiscale periode op, zoals kwartaal of halfjaar, in de Goal.FiscalPeriod kolom. De mogelijke waarden voor deze kolom worden gedefinieerd in de goal_fiscalperiod globale optieset.

Het fiscale jaar en de fiscale periode van het doel zijn gekoppeld aan de instellingen voor het fiscale jaar van de organisatie die in de Organization tabel zijn gedefinieerd. U kunt de instellingen voor het fiscale jaar voor de organisatie op elk gewenst moment opnieuw definiëren. Als de instellingen wijzigen, kunt u de bestaande doeleinden blijven gebruiken met de oude fiscale instellingen, of u kunt ze aanpassen aan de nieuwe fiscale instellingen.

De waarden voor het fiscale jaar en de fiscale periode worden gedefinieerd in de goal_fiscalperiod globale optieset. U kunt alleen nieuwe doelen maken met behulp van de huidige instellingen voor het fiscale jaar voor de organisatie.

Als u een aangepaste periode voor het doel selecteert, geeft u de begin- en einddatum van het doel op met behulp van de Goal.GoalStartDate kolom en de Goal.GoalEndDate kolom.

Als u een aangepaste periode gebruikt, worden de Goal.FiscalYear en Goal.FiscalPeriod waarden genegeerd. Als u een fiscale periode gebruikt, worden de begin- en einddatums voor de aangepaste periode genegeerd.

Alle doelen in de doelhiërarchie moeten zijn gebaseerd op dezelfde fiscale of aangepaste periode. Als u een andere periode opgeeft voor een kinddoel, wordt een periode voor een ouderdoel gebruikt.

Overige belangrijke instellingen

Andere belangrijke doelinstellingen zijn onder andere de volgende opties:

• Geef een hoofddoel voor het doel op door de Goal.ParentGoalId kolom te gebruiken. Als u een bovenliggend doel verwijdert, wordt het onderliggende doel niet verwijderd. Het systeem vervangt de GUID-waarde van het bovenliggende doel door een null-waarde.

• Geef op om alleen gegevens van de onderliggende doelen samen te voegen door Goal.RollupOnlyFromChildGoals in te stellen op true. Indien ingesteld op false, worden gegevens geaggregeerd van de onderliggende doelen en uit de deelnemende records van het doel die zijn opgegeven in de metriek en rollup-query van het doel. Voor meer informatie over de doelmetriek en de gegevenssamenvouwing, zie Doelmetriek definiëren en Gegevens samenvouwen en Complexe Doelcriteria Toevoegen.

• Geef op of u gegevens uit alle beschikbare records wilt samenvoegen of alleen uit de records van de doeleigenaar, met behulp van de Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords kolom. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat gegevens alleen worden samengeteld van de gesloten verkoopkansen die eigendom zijn van de eigenaar van het doel, in plaats van dat gegevens uit alle gesloten verkoopkansen worden samengeteld.

Verwante gegevens

Doelbeheerentiteiten
Metrische doel- en samengetelde velden definiëren