Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Met reeksen kunnen verkoopdirecteuren best practices afdwingen door een reeks opeenvolgende activiteiten te introduceren die verkopers in de loop van hun dag moeten volgen. Een directeur kan reeksen verbinden aan potentiële klanten en verkoopkansen die in de werkwachtrij van een verkoper verschijnen, om verkopers te helpen bij het prioriteren van activiteiten om zich te concentreren op verkopen, productiever te zijn en beter af te stemmen op bedrijfsprocessen.
Toestemmingsvereisten om reeksen te beheren
De volgende tabel toont de machtigingen die nodig zijn voor een gebruikersrol om taken op volgordes uit te voeren.
Opmerking
Deze machtigingen zijn standaard beschikbaar voor de beveiligingsrollen Systeembeheerder, Reeksbeheerder, Verkoopmanager en Verkoper.
| Taak gerelateerd aan volgorde | Vereiste toestemmingen |
|---|---|
| Maken, bewerken en verwijderen | Geef op de pagina Beveiligingsrollen op het tabblad Aangepaste entiteiten de machtigingen Maken, Lezen, Schrijven en Verwijderen op voor de entiteit Volgorde. Meer informatie: Beveiligingsrollen en bevoegdheden |
| Verbinding maken en verbreken | Geef op de pagina Beveiligingsrollen op het tabblad Aangepaste entiteiten machtigingen voor de volgende entiteiten op: - Volgorde: Maken en Toevoegen aan - Volgordedoel: Maken, Lezen, Schrijven, Toevoegen, Toevoegen aan en Toewijzen - Doelstap van de volgorde: Maken, Lezen, Schrijven, Toevoegen en Toewijzen Meer informatie: Beveiligingsrollen en bevoegdheden |
Reeksenontwerper gebruiken
U kunt de reeksenontwerper gebruiken om de volgende taken uit te voeren:
- Een reeks maken en activeren.
- Verbind een reeks aan records.
- Details van een sequentie en de bijbehorende records bekijken.
- Een reeks klonen en bewerken.
- Verwijder een reeks.
Voorwaarde controleren
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat uw organisatie is geconfigureerd voor de functie verkoopversneller. Zie De verkoopversneller configureren voor meer informatie.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Volgende stap: een reeks maken en activeren
Verwante gegevens
De verkoopversneller configureren
Geef prioriteit aan uw verkoppijplijn met de werklijst.