Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Standaard is de widget Assistent alleen beschikbaar in de kant-en-klare formulieren, voor contactpersoon, verkoopkans, potentiële klant, account en case. Als u aangepaste formulieren gebruikt, kunt u de widget Assistent weergeven in aangepaste formulieren.
De widget toevoegen
Opmerking
- U kunt de assistentwidget alleen toevoegen in Unified Interface-apps.
- U kunt de assistentwidget niet toevoegen met behulp van de nieuwe ervaring in Power Apps.
Ga in de verkoop-app naar Instellingen>Geavanceerde instellingen.
Ga naar Aanpassing>Aanpassingen>Het systeeem aanpassen.
Vouw onder Onderdelenentiteiten uit en vervolgens de gewenste entiteit. Selecteer Formulieren.
Selecteer in de lijst met formulieren het formulier waaraan u de widget Assistent wilt toevoegen.
Ga naar het tabblad Invoegen en voeg een sectie met kolom toe aan het formulier.
Selecteer de toegevoegde sectie. Selecteer Assistent op de werkbalk.
De widget Assistent wordt toegevoegd aan de sectie.
Opmerking
- Wanneer u de widget aan het formulier toevoegt, wordt het assistentpictogram op de werkbalk inactief en kunt u deze niet toevoegen aan hetzelfde formulier.
- Wanneer u het formulier opent en ziet dat het assistentpictogram inactief is, wordt aangegeven dat de assistentwidget al aan het formulier is toegevoegd.
Sla het formulier op en publiceer het.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Verwante gegevens
De assistent configureren
Leid klantcommunicaties met Assistent