Integratie van setup- en configuratiegegevens van Project Operations

Van toepassing op: Projectbewerkingen geïntegreerd met ERP

Dit artikel bevat informatie over dual-write-integratie van Project Operations voor installatie- en configuratie-entiteiten.

Projectcontracten, contractlijnen en projecten

U maakt projectcontracten, contractlijnen en projecten in Dataverse en synchroniseert deze met financiële en operationele apps voor extra boekhouding. U kunt alleen de records in deze entiteiten in Dataverse maken en verwijderen. U kunt echter boekhoudkenmerken, zoals de standaardinstellingen van de btw-groep en financiële dimensies, toevoegen aan deze records in de financiële en operationele apps.

U houdt potentiële verkoopactiviteiten, verkoopkansen en koersen bij in Dataverse. Deze records worden niet gesynchroniseerd met financiële en operationele apps, omdat er geen downstreamboekhouding is gekoppeld aan deze activiteit.

Met de projectcontractfunctionaliteit in Dataverse maakt u een projectcontractrecord in finance en operations-apps met behulp van de tabeltoewijzing Project contract headers (salesorders). Wanneer u een projectcontract opslaat in Dataverse, begint u ook met het maken van een klantentiteitsrecord voor een projectcontract. Dit record wordt gesynchroniseerd naar financiële en operationele apps met behulp van de tabelmap Projectfinancieringsbron (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Met deze kaart worden ook klanttoevoegingen, updates en verwijderingen van het projectcontract gesynchroniseerd. U beheerst de verdeelde factureringspercentages tussen klanten met projectcontracten alleen in Dataverse en synchroniseert ze niet met financiële en beheersapps.

Nadat u een projectcontract in Dataverse hebt gemaakt, kan de projectaccountant de boekhoudkenmerken voor dit projectcontract bijwerken in financiële en operationele apps door naar Projectbeheer- en boekhoudcontracten>>Instellen>standaardboekhouding weergeven te gaan. De accountant kan kenmerken van het operationele projectcontract bekijken, zoals de aangevraagde leveringsdatum en het contractbedrag door de projectcontract-id te selecteren in finance- en operations-apps waarmee de gerelateerde projectcontractrecord in Dataverse wordt geopend.

U synchroniseert het projectobject met financiële en operationele apps door de tabeltoewijzing Projects V2 (msdyn_projects) te gebruiken. De projectaccountant kan het volgende doen:

• Bekijk projecten in financiële en operationele apps door naar Projectbeheer en boekhouding>Alle projecten te gaan.
• Werk boekhoudkenmerken voor het project bij in finance- en operations-apps door te navigeren naar Projectbeheer en boekhouding>Alle projecten>Instellen>Standaardboekhouding tonen.
• Controleer de kenmerken van het operationele project, zoals geschatte begin- en einddatums, door de project-id te selecteren in financiële en operationele apps waarmee de gerelateerde projectrecord in Dataverse wordt geopend.

U koppelt een project aan een projectcontract met behulp van de Projectcontractregel-entiteit.

Projectcontractregels in Dataverse maken een factureringsregel voor projectcontracten in financiële en operationele apps met behulp van de tabeltoewijzing Projectcontractregels (salesorderdetails ). De factureringsmethode definieert het type factureringsregel voor het projectcontract in financiële en operationele apps:

• Projectcontractregels met een factureringsmethode voor tijd en materiaal creëren een factureringsregel van het type tijd en materiaal.
• Regels voor contracten met een vaste prijsfactureringswijze creëren een mijlpaal voor factureringsregels.

De projectaccountant kan projectcontractregels in finance- en operations-applicaties bekijken door naar Projectmanagement en accounting>Projectcontracten te gaan, >Set up>Toon standaard boekhouding te selecteren, en de details op het tabblad Contractregels te bekijken. De accountant kan ook standaard financiële dimensies instellen voor de contractregels voor de factureringsmethode tegen vaste prijs in dit tabblad.

Facturerings mijlpalen

Het systeem factureert projectcontractlijnen die gebruikmaken van de factureringsmethode voor vaste prijzen via factureringsmijlpalen. De tabel Project Operations-integratiecontractregel (msdyn_contractlinescheduleofvalues) synchroniseert factureringsmijlpalen met project on-accounttransacties in finance- en operationele apps.

De accountant kan transacties op rekening controleren en de boekhoudkenmerken voor deze transacties aanpassen door naar Projectbeheer en boekhouding>Projectcontracten>Onderhouden>Op-rekening transacties of Projectbeheer en boekhouding>Alle projecten>Onderhouden>Op-rekening transacties.

Wanneer u voor het eerst een factureringsmijlpaal voor een bepaalde projectcontractregel maakt, maakt het systeem automatisch een project met geschatte vaste prijsopbrengst aan voor het project dat aan deze contractregel is gekoppeld. U kunt schattingen van vaste prijzen bekijken door naar projecten voor projectmanagement en boekhouding> vanvaste omzetraming te gaan.

Projecttaken

Met de Projecttaken (msdyn_projecttasks) tabelkoppeling worden projecttaken alleen gesynchroniseerd met financiële en operationele apps voor referentiedoeleinden. Financiële en operationele apps bieden geen ondersteuning voor het maken, bijwerken of verwijderen van bewerkingen.

Projectresources

De tabeltoewijzing Project-resourcerollen voor alle bedrijven (bookableresourcecategorieën) synchroniseert de entiteit Project-resourcerollen met alleen financiële en operationele apps voor referentiedoeleinden. Omdat resourcerollen in Dataverse niet bedrijfsspecifiek zijn, maakt het systeem automatisch respectieve, bedrijfsspecifieke resourcerollenrecords aan in de financiële en operationele apps voor alle legal entities die zijn opgenomen in de dual-write integratie.

In Project Operations in Dataverse onderhoudt u de projectmiddelen. U synchroniseert geen projectresources met financiële en operationele apps.

Transactiecategorieën

Dataverse onderhoudt transactiecategorieën en synchroniseert deze met financiële en operationele apps met behulp van de tabeltoewijzing projecttransactiecategorieën (msdyn_transactioncategories ). Nadat u de transactiecategorierecord hebt gesynchroniseerd, worden in het systeem automatisch vier gedeelde categorierecords gemaakt. Elke record komt overeen met een transactietype in financiële en operationele apps en koppelt deze aan de transactiecategorie-record.

Voor het gebruik van transactiecategorieën voor schattingen en werkelijke waarden moet de projectaccountant of systeembeheerder overeenkomstige projectcategorieën maken in elke rechtspersoon. Zie Configure project categories voor meer informatie.