Se gjennom og godkjenn forslag til databerikelse

Som selger kan du se gjennom forslagene fra Databerikelse for salgsmulighetsoppføringer som du eier, og velge å godta eller avvise dem. Hvis administratoren har konfigurert databerikelse til å oppdatere felt automatisk, kan du fortsatt se gjennom endringene og tilbakestille dem om nødvendig.

Forutsetninger

Sørg for at administratoren har satt opp og konfigurert AI-drevet databerikelsesfunksjonen. Finn ut mer i Konfigurer og konfigurer AI-drevet databerikelse.

Gi samtykke til databerikelse for å lese e-postmeldingene dine

Når du åpner en salgsmulighetsoppføring for første gang etter at databerikelse er aktivert, ser du en melding som ber om ditt samtykke til å la agenten lese e-postmeldingene dine i Microsoft 365. Velg Tillat å gi samtykke.

Når du har angitt samtykke, bruker agenten omtrent fire timer på å analysere e-postmeldingene dine og generere forslag til salgsmulighetsoppføringer og koble til relevante e-postmeldinger. Du må gi samtykke til både automatiske oppdateringer og manuelle oppdateringer.

Åpne Databerikelse-ruten

Åpne databerikelsesruten for å se gjennom forslagene som genereres av agenten, basert på analysen av e-postmeldingene dine.

1. Åpne salgsmulighetsoppføringen i Salgshub-appen. Vent til sammendragskomponenten lastes inn.
2. Utvid Sammendrag-komponenten , og velg knappen Forslag for databerikelse hvis den er tilgjengelig. Alternativt kan du også velge knappen Forslag for databerikelse i varslingsbanneret hvis det er tilgjengelig. Databerikelse-ruten åpnes, og viser deg forslagene som genereres av agenten, basert på analysen av e-postmeldingene dine.

Se gjennom og godkjenn forslag manuelt

Hvis administratoren har konfigurert agenten for manuelle oppdateringer, må du se gjennom og godkjenne forslagene manuelt.

1. Åpne Databerikelse-ruten.

2. Hold pekeren over informasjonsikonet ved siden av hvert forslag på Forslag-fanen for å se detaljer om kilden til forslaget.

3. Se gjennom forslagene, og utfør én av følgende handlinger:

   • Hvis du vil godta eller avvise alle forslagene, velger du Godta alle eller Forkast alle nederst i ruten.
   • Hvis du vil godta eller forkaste individuelle forslag, holder du pekeren over hvert forslag og velger Godta-ikonet (hakemerke) eller Avvis-ikonet (kryssmerke).

     Bemerkning

     • Hvis du avviser et forslag til en mulighet, vil du ikke se det forslaget igjen for denne mulighetsoppføringen. Det finnes ikke noe alternativ for å angre eller gjenopprette avviste forslag.
     • Hvis du vil vise endringene du har godtatt, velg Logg-fanen i Databerikelse-ruten. Finn ut mer i visningsendringsloggen.

   Endringene brukes på salgsmulighetsoppføringen umiddelbart etter at du har godtatt forslagene. Hvis du ikke er sikker på et forslag, kan du forlate det uten å gjøre noe. Forslaget forblir i ruten til du godtar eller avviser det. Forslag oppdateres imidlertid regelmessig basert på nye e-postsamhandlinger, og noen forslag kan fjernes hvis de blir irrelevante basert på oppdatert kontekst.

Se gjennom og tilbakestille automatiske oppdateringer

Hvis administratoren har konfigurert databerikelse til automatisk å oppdatere felt i salgsmulighetsoppføringene, kan du se gjennom endringene og tilbakestille dem om nødvendig.

1. Åpne Databerikelse-ruten.
2. Hold pekeren over informasjonsikonet ved siden av hvert forslag på Oppdateringer-fanen for å se detaljer om kilden til forslaget. Se gjennom forslagene, og gjør ett av følgende:
   • Hvis du vil beholde eller tilbakestille alle endringene, velger du Behold henholdsvis hele eller Angre alle nederst i ruten.
   • Hvis du vil beholde eller tilbakestille individuelle oppdateringer, holder du pekeren over hvert forslag og velger behold-ikonet (hake) eller Angre-ikonet (kryssmerke) henholdsvis.
   • Hvis du vil beholde noen endringer og tilbakestille resten, velger du Behold for endringene du vil beholde. Deretter velger du Angre alt nederst i ruten for å tilbakestille de gjenværende endringene. dette fungerer begge veier. Hvis du angrer en oppdatering, spores endringen i Logg-fanen sammen med navnet på brukeren som gjenopprettet den. Finn ut mer i visningsendringsloggen.

Vis e-postmeldinger tilknyttet databerikelse

Den AI-drevne databerikelsesfunksjonen knytter e-postmeldinger til en mulighet basert på flere kriterier for å sikre relevans og kontekst. De viktigste kriteriene inkluderer:

• E-postdeltakere: E-postmeldingen involverer selgeren som er tilordnet muligheten og minst én kontakt som er knyttet til salgsmuligheten.
• Relevans: E-postinnholdet inneholder nøkkelord eller uttrykk som angir relevans for salgsmuligheten, for eksempel omtaler av produkter, tjenester eller avtalevilkår.

Slik viser du de tilknyttede e-postmeldingene:

1. Åpne salgsmulighetsoppføringen i Salgshub-appen.

2. Se etter e-postmeldinger med agentikonet ( ) i tidslinjedelen. Disse e-postmeldingene spores ikke som standard og er bare synlige på tidslinjen, selv om administratoren har konfigurert databerikelse for automatiske oppdateringer.

3. Velg Spor på e-postmeldingen for å spore den i salgsmulighetsoppføringen og gjøre den synlig for andre brukere.

1. Velg Ikke relatert? Hvis du tror at e-postmeldingen ikke er relatert til salgsmuligheten. Deretter kan du velge om du vil fjerne e-postmeldingen fra den gjeldende salgsmuligheten eller tilordne den til en annen mulighet.

Vis interessentforslag

Når en eksisterende Dynamics 365-kontakt legges til i en e-posttråd relatert til en mulighet, identifiserer den AI-drevne databerikelsesfunksjonen kontakten som en potensiell interessent for muligheten og foreslår å legge dem til som en interessent i salgsmulighetsoppføringen.

Slik viser du interessentforslagene:

1. Åpne Databerikelse-ruten.
2. Velg fanen Relaterte poster i ruten Databerikelse for å vise listen over foreslåtte interessenter basert på nylige e-postsamhandlinger.
3. Hold pekeren over interessentforslaget, og velg Informasjon-ikonet for å vise kilden til forslaget.
4. (Manuell oppdatering) Hold pekeren over forslaget, og ta én av følgende handlinger:
   • Velg Godta-ikonet (hake) for å legge til interessenten i salgsmulighetsoppføringen eller
   • Velg Avvis-ikonet (kryssmerke) for å lukke forslaget.
5. (Automatisk oppdatering) Interessenten legges automatisk til i salgsmulighetsoppføringen. Hold pekeren over forslaget, og ta én av følgende handlinger:
   • Velg Behold-ikonet (hake) for å beholde interessenten.
   • Velg Angre-ikonet (kryssmerke) for å fjerne interessenten fra salgsmulighetsposten hvis du mener forslaget er feil.
6. (Valgfritt) Hvis du vil endre interessentrollen, følger du instruksjonene i Legg til interessenter og beslutningstakere for salgsmuligheten.

Vis endringslogg

Endringer som gjøres av agenten for databerikelse, spores separat i endringsloggen for databerikelse.

Informasjonen du ser, avhenger av hvordan databerikelse er konfigurert:

• Automatiske oppdateringer: Viser oppdateringer gjort av agenten og eventuelle endringer du har gjenopprettet.
• Manuelle oppdateringer: Viser endringene du har godtatt fra forslagene.

Slik viser du endringsloggen:

1. Åpne Databerikelse-ruten. Databerikelse-ruten åpnes.
2. Velg Logg-fanen for å vise listen over endringer som er gjort i salgsmulighetsoppføringen basert på forslag til databerikelse.