Legg til interessenter, salgsteam og konkurrenter for salgsmuligheten

Når du arbeider med en salgsmulighet, samhandler du med flere personer, både internt og eksternt. Disse personene er kategorisert som interessenter, salgsteam og konkurrenter. Ved å samle inn informasjon om personene du arbeider med på salgsmuligheten, blir det enklere for ledelsen å forstå hvordan salgsmuligheten ser ut og hvor du trenger hjelp.

Legg til interessenter og beslutningstakere for salgsmuligheten

En interessent kan være en beslutningstaker eller en hvilken som helst person som samarbeider med deg om salgsmuligheten fra kundens ende, for eksempel en mester, sluttbruker, økonomisk innkjøper, påvirker eller teknisk innkjøper.

Slik legger du til interessenter:

1. Velg Salgsmuligheter i Salgssenter-områdekartet.

2. Åpne muligheten.

3. Gå til fanen Sammendrag, og finn Interessenter-delen.

   Bemerkning

   Hvis du har valgt en person i Kontakt-feltet for salgsmuligheten, legges denne kontakten automatisk til i Interessenter-delen.

4. Velg Flere kommandoer for Tilkobling , og velg deretter Ny tilkobling.

5. I Oppslagsoppføringer-ruten blar du gjennom og velger en kontakt, og deretter velger du Legg til.

   Bemerkning

   Ny tilkobling-knappen støttes bare for standard interessent- og salgsteamvisninger i enheten for salgsmuligheter. Hvis du bruker egendefinerte visninger, vises ikke Ny tilkobling-knappen i delrutenettet. I slike tilfeller navigerer du til den tilknyttede visningen for tilkoblingen for oppføringen, og bruker Koble til-knappen for å opprette en ny tilkobling. Mer informasjon: Hvordan spores interessenter og salgsteammedlemmer for salgsmuligheter?

   Den valgte kontakten legges til som en interessent.

6. Hvis du vil konvertere en interessent til en annen interessentkategori (for eksempel beslutningstaker), velger du interessentoppføringen, og deretter velger du Rediger.

7. Fjern Interessent i Som denne rolle-feltet, og velg en rolle som passer best til kontakten. Velg for eksempel Beslutningstaker hvis kontakten er en beslutningstaker for salgsmuligheten.

8. Gå tilbake til salgsmuligheten, og kontroller at interessentrollen er oppdatert.

Legg til salgsteam for salgsmuligheten

Hvis flere brukere og team fra organisasjonen arbeider på en salgsmulighet, legger du dem til som salgsteamet for salgsmuligheten. Når du har lagt dem til , kan medlemmene i salgsteamet se salgsmuligheten i Salgsmuligheter jeg er medlem av-visningen.

Slik legger du til et salgsteam:

1. Velg Salgsmuligheter i Salgssenter-områdekartet.

2. Åpne muligheten.

3. I kategorien Sammendrag blar du ned til delen Salgsteam .

4. Velg Flere kommandoer for Tilkobling , og velg deretter Ny tilkobling.

5. I Oppslagsoppføringer-ruten blar du gjennom og velger Brukere, og deretter velger du Legg til.

   Bemerkning

   Hvis du ikke ser Ny tilkobling-knappen, går du til den tilknyttede visningen for tilkoblingen for oppføringen og bruker Koble til-knappen for å opprette en ny tilkobling. Mer informasjon: Hvordan spores interessenter og salgsteammedlemmer for salgsmuligheter?

Legg til konkurrenter for salgsmuligheten

Legg til organisasjoner som konkurrerer med deg om salgsmuligheten, som konkurrenter for salgsmuligheten.

Slik legger du til konkurrenter:

1. Velg Salgsmuligheter i Salgssenter-områdekartet.

2. Åpne muligheten.

3. I kategorien Sammendrag blar du ned til delen Konkurrenter .

4. Velg Flere kommandoer for Konkurrent , og velg deretter Legg til eksisterende konkurrent.

5. I Oppslagsoppføringer-ruten blar du gjennom og velger Konkurrenter, og deretter velger du Legg til.

Relatert informasjon

Opprette eller redigere salgsmuligheter
Flytt salgsmuligheten gjennom forskjellige faser
Feilsøke problemer med muligheter