Bruke assistenten som en veiledning til kommunikasjon med kunder

Assistenten hjelper deg med å holde oversikt over kundekommunikasjonen. Når assistenten analyserer samhandlingene og aktivitetene dine med kunder, viser den handlingsrettede innsiktskort for å sikre at du aldri går glipp av viktige aktiviteter med kundene. Her er noen måter assistenten minner deg på kommende aktiviteter:

• Den evaluerer kommunikasjonen din og varsler deg når en kontakt eller konto er inaktiv.
• Den identifiserer e-postmeldinger som kanskje venter på svar.
• Den varsler deg når en salgsmulighet nærmer seg avslutningsdatoen.

Forutsetninger

Administratoren må aktivere assistenten før du kan prøve den. For fylle ut detaljene om forhåndskrav, hvordan du aktiverer funksjonen, og hvordan du konfigurerer den, kan du se Konfigurere assistenten.

Hvordan og hvor assistenten hjelper

Assistenten fungerer ved å analysere dataene til disposisjon og generere en samling innsiktskort. Hvert kort inneholder en melding som oppsummerer innholdet på kortet og presenterer et sett med handlinger. Assistenten sorterer kortene etter prioritet og filtrerer dem for din gjeldende kontekst. Du kan få tilgang til assistenten på flere forskjellige måter i Sales Insights-appen.

• Navigasjonsfelt: Når du velger pæreikonet for å åpne assistenten, viser en rute innsiktskort som vist i eksemplet nedenfor.

  

• Instrumentbord: Gå til instrumentbordet, og dermed vises kontrollprogrammet Assistent i visningen Sosialt instrumentbord for salgsaktivitet.

• Enheter: Et kontrollprogram for assistent viser innsiktskort som er relatert til følgende enheter: forretningsforbindelser, kontakter, kundeemner, salgsmuligheter og saker. Følgende bilde er et eksempel på et kontrollprogram for assistent vist på en enhet.

  

Hvilke kort kan jeg se?

• Når du åpner assistenten ved hjelp av navigasjonsfeltet eller instrumentbordet, ser du kortene du eier eller er en del av et team som eier kortet.

  Bemerkning

  Møtekort er spesielle og vises for brukere som enten er eieren, arrangøren eller en deltaker på møtet.

• Når du åpner assistenten gjennom en enhetspost, ser du kortene som tilhører posten eller relaterte poster. Listen over relaterte oppføringer varierer fra enhet til enhet.

  • Forretningsforbindelse: Forretningsforbindelse og relaterte kontakter, salgsmuligheter og hendelser.
  • Opportunity: Opportunity og relaterte kontakter.
  • Hendelse: Hendelse og relaterte kontakter og forretningsforbindelser.
  • Lead: Lead og tilhørende kontakter.
  • Egendefinert enhet: Relaterte forretningsforbindelser og kontakter.
  • Alle andre enheter: Bare selve enheten.

Hvordan er innsiktskort kategorisert?

Innsiktskort kategoriseres enten som varsler som trenger umiddelbar oppmerksomhet, eller innsikt som gir informasjon som kan ageres på senere.

• Varsler viser frem innsiktskort om artikler og hendelser som kommer og som er forfalt. De inkluderer forestående møtekort for møter som er planlagt for dagen, og påminnelser for elementer som krever din oppmerksomhet.

  Bemerkning

  Egendefinerte innsiktskort som opprettes av organisasjonen gjennom Assistant Studio, vises som påminnelser.

• Innsikt: Viser forslag basert på AI-drevne modeller for ting som krever din oppmerksomhet. Et kort kan for eksempel merke en e-postmelding med et negativt sentiment som kan føre til at en salgsmulighet blir utsatt, foreslå metoder for å prioritere en salgsmulighet, foreslå et krysssalg eller be deg se på nylig brukte elementer som er sporet automatisk.

Karakteristikker for kategorier for innsiktskort

Assistenten viser som standard de fem beste innsiktskortene for kommende møter, påminnelser og innsikter. Velg Vis mer for å vise flere tilgjengelige kort. Overskriften viser totalt antall innsiktskort som er tilgjengelig for deg, eller for oppføringen du er tilknyttet i hver kategori.

I dette eksemplet viser du påminnelseskategorien . Overskriften angir at det er 13 påminnelser tilgjengelig. De fem siste vises sammen med sammendragsinformasjon om dem.

Velg kortet for å vise alle detaljer for aktiviteten. I dette eksemplet velger du møtestadiet som er endret. Du kan velge Åpne for å vise flere detaljer.

Du kan utføre handlinger på kortet, for eksempel åpne, utsett/slumre, lik eller mislik. Delen nedenfor beskriver disse handlingene.

Elementer på et innsiktskort

Når du åpner assistenten, vises navnet på hvert kort sammen med den grunnleggende beskrivelsen. Velg og åpne kortet for å vise flere detaljer. Et kort består vanligvis av elementene illustrert i bildet nedenfor.

1. Hovedinnholdsområde: Viser tittelen på oppføringen kortet refererer til, sammendraget, korttypen og andre grunnleggende opplysninger.

2. Handlingsområde: Gir praktiske koblinger som hjelper deg med å fullføre en handling kortet anbefaler, uansett type. Typen koblinger og antallet koblinger (opptil to) varierer etter korttype. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innsikt-kortreferanse.

3. Utsett: Utsettingstiden varierer etter korttypen. Alle kort med høy prioritet og av typen "I dag" er utsatt med en time, og alle andre kort er utsatt med 24 timer. Når tidsavbruddet utløper, vises kortet på nytt.

4. Avvis: Velg denne knappen for å lukke kortet permanent, uavhengig av om du har fullført handlingen den anbefaler.

   Bemerkning

   • Når du utsetter eller forkaster et kort, vises det en bekreftelsesmelding i et angitt tidsrom. Hvis du ikke angrer handlingen før tiden utløper, blir kortet automatisk utsatt eller forkastet. Du kan konfigurere hvor lenge bekreftelsesmeldingen skal vises. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurer Assistent for salgsinnsikt.
   • Etter en viss tidsperiode blir innsiktskort automatisk avvist hvis ingen handling utføres på kortene.

5. Tilbakemelding: Hjelper deg med å gi tilbakemelding om kortet var nyttig for deg. Tilbakemeldingen hjelper Microsoft og organisasjonens administratorer med å forbedre kortopplevelsen og gjøre den mer nyttig for deg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vis måledata for kortbruk.

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Konfigurere assistenten
Aktiver eller deaktiver innsiktskortene
Referanse for innsiktskort