Konfigurere assistenten

Konfigurer assistenten for å hjelpe selgere med å spore sine daglige handlinger og kommunikasjon gjennom en samling handlingsrettet innsiktskort.

Konfigurere standard- og premiumassistenten

Assistenten i Dynamics 365 Sales hjelper selgere å spore de daglige handlingene og meddelelsene gjennom en samling handlingsrettede innsiktskort.

Assistenten er tilgjengelig i to skjemaer og er tilgjengelig basert på lisensen du har. Kontroller lisensieringskravene i Dynamics 365 lisensieringsveiledning.

• Assistent (standard): Assistenten leveres med et sett med standardkort. Som en administrator kan du konfigurere hvilke innsiktkort som skal presenteres for brukere, slik at de kan holde seg oppdatert. Noen innsiktkort er aktivert som standard. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse standardkortene. Du kan konfigurere standardassistenten ved å se Standardassistent.

• Assistant (premium): Med premium assistentfunksjoner kan du bruke Power Automate direkte fra assistentstudioet til å opprette egendefinerte innsiktskort, skreddersydd for teamets spesifikke behov. Du kan konfigurere Premium-assistenten ved å se Premium-assistent.

Standardassistent

Forutsetninger

Tilordne brukerrettigheter for å gi tilgang til assistentfunksjonene. Rettighetene som kreves for å få tilgang til premium-funksjoner, aktiveres automatisk for alle out-of-the-box sikkerhetsroller, men de er i utgangspunktet deaktivert for alle egendefinerte roller. Hvis du aktiverer premiumfunksjoner, kontrollerer du innstillingene som er oppført i tabellen nedenfor, for å sikre at brukerne har tilgang til disse funksjonene, og for å sikre at andre funksjoner ikke slutter å fungere på grunn av rettighetsskader relatert til disse funksjonene.

Mer informasjon: Sikkerhetsroller og rettigheter

Konfigurere og administrere standard innsiktskort

1. På områdekartet Sales Insights-innstillinger under Assistentstudio velger du Innsiktskort.

2. Gjør følgende som beskrevet i henhold til dine krav:

   • Hvis du vil aktivere innsiktskortene, velger du kortene som er skyggelagt, og deretter Aktiver kort.
     I dette eksemplet velges kortene Dagens beste personer og Lukkingsdato kommer snart.
     
     Mer informasjon: Aktiver eller deaktiver innsiktskortene

   • Hvis du vil deaktivere innsiktskortene, velger du kortene som er aktivert, og deretter Deaktiver kort.
     I dette eksemplet har vi valgt kortene Nylig møte og Gikk glipp av lukkingsdato.
     

   • Hvis du vil se en forhåndsvisning av et kort, kan du få flere detaljer om det, for eksempel en beskrivelse og når det sist ble endret, eller slå det på eller av ved å velge kortet.
     

   Selgere kan også angi sine egne personlige innstillinger for innsiktskortene. De kan ikke legge til kort som du deaktiverer her, men de kan deaktivere kort som du har aktivert hvis de ikke synes de er nyttige. De kan også endre konfigurasjonsinnstillingene for de kortene som har dem, selv om innstillingene dine blir standardinnstillingene. Mer informasjon: Aktiver eller deaktiver innsiktskortene

Premium-assistent

Premium-assistenten tilbyr avanserte funksjoner, inkludert:

• Opprette egendefinerte innsiktskort.
• Prioritere individuelle kort.
• Tilordne kort til brukere etter roller.
• Aktivere eller deaktivere innsiktskort.
• Redigere flyten til et innsiktskort.
• Vise bruksstatistikk for kort.

1. Kontroller at du har aktivert og konfigurert premium sales insights-funksjoner.

2. Gå til Endre område nederst i venstre hjørne på siden, og velg Sales Insights-innstillinger.

3. På områdekartet under Assistentstudio velger du Start.

4. På Start-fanen (Assistentstudio-siden) kan du utføre handlinger slik det er beskrevet i følgende tabell.

   

   Nummer	Description
   1	Opprett kort som er tilpasset for organisasjonen ved hjelp av Power Automate. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette egendefinerte innsiktskort.
   2	Ved hjelp av fanene kan du raskt vise kort som er mest populære og nylig brukt, kort med høy prioritet og kort som er opprettet av organisasjonen. I tillegg kan du velge kortene og aktivere eller deaktivere etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere eller deaktivere kort.
   3	Tabellen med kortdetaljer viser kortene som er tilgjengelige i organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rediger innsiktskort.
   4	Søk etter kort du vil vise eller administrere. Velg en sikkerhetsrolle for å filtrere kortene som vises. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere eller deaktivere kort for en sikkerhetsrolle.

Deaktivere teasere

Selgere ser oppdateringene i Salgsinnsikter som teasere i assistenten. Organisasjonen aktiverer teasere som standard. Du kan imidlertid deaktivere dem hvis du ikke vil vise teaserne. For å slå av, følg disse trinnene:

1. Logg på Dynamics 365 Salgssenter-appen, og gå til Endre område>Sales Insights-innstillinger.

2. Velg Oversikt i områdekartet.

3. Slå av veksleknappen i Teasere-delen.

   

Teaserne deaktiveres i organisasjonen din.

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Innføring i administrasjon av Sales Insights
Opprette innsiktskort
Redigere innsiktskort
Optimalisere rangering av innsiktskort
Opprette egendefinerte kort i assistenten
Vanlige spørsmål om Assistent
Personvernerklæring for Sales Insights