Importere en agent til et målmiljø

Distribuer agenter i sandkasse- eller testmiljøer før de distribueres i produksjon. Denne fremgangsmåten sikrer at de fungerer som de skal og hjelper deg med å unngå potensielle forstyrrelser i forretningsdriften.
I Dynamics 365 Sales kan du bruke funksjonene for programlivssyklusbehandling (ALM) i Power Platform til å eksportere og importere agentløsninger på tvers av miljøer. Eksporter agentløsningen fra et kildemiljø, for eksempel en sandkasse eller et testmiljø, og importer den deretter til målmiljøet, vanligvis produksjon.

Bruk denne fremgangsmåten til å importere en salgsagentløsning, for eksempel salgskvalifikasjonsagent, salgsmulighetsagent, salgsagent eller databerikelsesagent til et målmiljø.

Anbefalte fremgangsmåter

• Opprett én løsning per agentprofil for å sikre at hver profil kan pakkes og distribueres uavhengig. Hvis du inkluderer flere profiler i én enkelt løsning, kan det føre til utilsiktede eller uprøvde endringer.

• Bruk organisasjonsagnostiske filtre i utvalgskriterier , slik at profilene fortsetter å fungere etter overføring til et annet miljø. Ellers må du kanskje oppdatere filtrene manuelt etter import.

Eksporter agenten som en løsning

Eksporter agenten fra kildemiljøet som en løsning. Under eksportprosessen kan du velge å inkludere alle komponentene i agenten eller velge bestemte komponenter som skal inkluderes i løsningen. Når eksporten er fullført, har du en løsningsfil som skal importeres til målmiljøet.

1. Gå til Power Apps maker-portalen i kildemiljøet.

2. Velg miljøet som inneholder agenten du vil eksportere.

3. Velg Løsninger i venstre navigasjonsrute.

4. Velg Ny løsning for å opprette en løsning , og skriv inn de nødvendige detaljene, for eksempel navn, utgiver og versjon.

5. Legg til nødvendige komponenter.
   Velg Legg til eksisterende>flere>andre , og legg deretter til følgende komponenter:

   • SalesAgentProfile. Når du oppretter agenten, opprettes en tilsvarende agentprofil automatisk. Velg agentprofilen fra listen over eksisterende agentprofiler i ruten Legg til eksisterende SalesAgentProfile .
   • SalesAgentConfigurationV2. Når du oppretter agenten, opprettes tilsvarende agentkonfigurasjoner automatisk med samme navn som agentprofilen. Velg agentkonfigurasjonen som har samme navn som agentprofilen du valgte, i ruten Legg til eksisterende SalesAgentConfigurationV2 .
   • Sekvens (bare for salgskvalifikasjonsagent ). Når du oppretter salgskvalifikasjonsagenten, opprettes en tilsvarende sekvenspost automatisk i sekvenskomponenten. Velg sekvensposten med navnet AgenticSequence i ruten Legg til eksisterende sekvens.

6. Legg til kunnskapskilder.

   Bemerkning

   Dette trinnet gjelder ikke for databerikelsesagent.

   Velg Legg til eksisterende>agentagent>, og legg deretter til agenter som inneholder kunnskapskilder som er relevante for agenten du vil eksportere. Hvis du for eksempel eksporterer salgsmulighetsagenten – kontoundersøkelser, legges kunnskapskilder relatert til kontoundersøkelser automatisk til som en del av agentkomponenten. Hver agenttype krever et bestemt sett med agenter i løsningen. Tabellen nedenfor viser agentene du må legge til for hver agentløsning.

   Løsningstype for salgsagent	Agenter som skal legges til
   Salgskvalifikasjonsagent	D365 Salgsagent - Forskning D365 Salgsagent – konkurrent D365 Salgsagent – Egendefinert forskning D365 Salgsagent – Beredskap D365 Salgsagent – e-postvalidering D365 Salgsagent - Oppsøkende D365 Salgsagent - Engasjere autonome D365 Salgsagent – TCP Prefill Agent D365 Salgsagent - Interessentforskning D365 Salgsagent - Engasjere autonome D365 Salgsagent – Sammendragssynthesizer
   Salgsmulighetsagent	Salgsmulighetsagent Salgsagent for muligheter – kontoundersøkelse Salgsmulighetsansvarlig - Konkurrentforskning Salgsmulighetsagent – skreddersydd forskning Agent for salgsmuligheter – interessent
   Salgsavslutningsagent	Salgsavslutningsagent

   Bildet nedenfor viser et eksempel på de ekstra komponentene for salgskvalifikasjonsagenten.
   

7. Lagre og publiser tilpasningene.

8. Velg Eksporter for å eksportere løsningen, og lagre den på en plassering på datamaskinen.
   Velg løsningen som administrert løsning under eksportprosessen. En administrert løsning brukes vanligvis for produksjonsmiljøer. Hvis du vil ha mer informasjon om eksport av løsninger, kan du se Eksporter løsninger.

Importere agentløsningen til målmiljøet

Importer den eksporterte løsningsfilen til målmiljøet. Under importprosessen kan du velge å overskrive eventuelle eksisterende komponenter i målmiljøet som har samme navn som de i løsningen. Når importen er fullført, er agenten tilgjengelig i målmiljøet.

Importere løsningen

1. Gå til Power Apps maker-portalen i målmiljøet.
2. Velg målmiljøet der du vil importere agentløsningen.
3. Velg Løsninger i venstre navigasjonsrute.
4. Velg Importer løsning , og last opp løsningsfilen du eksporterte fra kildemiljøet.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importer løsninger.
5. Følg instruksjonene for å fullføre importprosessen. Under importen velger du å overskrive eventuelle eksisterende komponenter i målmiljøet som har samme navn som de i løsningen. Dette alternativet sikrer at agentkomponentene oppdateres med de fra kildemiljøet. Løsningen importeres til målmiljøet og er oppført på AI-agentsiden i miljøet ditt.

Konfigurere og starte agenten

Når du har importert løsningen, importeres agenten i kladdetilstand. Åpne agenten, og konfigurer miljøspesifikke innstillinger før du starter agenten. Konfigurering og start av agenten er forskjellig for salgskvalifikasjonsagent, salgsmulighetsagent, salgsagent og databerikelsesagent. Følg de tilsvarende trinnene basert på hvilken type agent du importerte:

For salgskvalifikasjonsagent, salgsmulighetsagent og salgsagent

1. Opprett følgende komponenter manuelt i målmiljøet, siden de er miljøspesifikke og ikke er inkludert i den eksporterte løsningen:

   • Bruker av dataverse programmer
   • Obligatoriske applikasjonsregistreringer

2. Konfigurer forutsetningene. Den eksporterte løsningen inneholder ikke forutsetninger fordi de ofte inneholder miljøspesifikke verdier som kan variere mellom kilde- og målmiljøer.

   • For salgskvalifikasjonsagent, se Konfigurere krav for Salgskvalifikasjonsagent.
   • For salgsmulighetsagent kan du se Konfigurere krav for salgsmulighetsagent.
   • Se Konfigurer kravene for salgssluttagenten.

3. Velg programbrukeren. Programbrukere er forskjellige mellom kilde- og målmiljøer.

   1. Gå til konfigurasjonssiden for den importerte agenten.
   2. Velg dataversprogrambrukeren som er opprettet for denne agenten, på siden innstillinger for agentprofil.

4. Se gjennom tildelingsregler eller utvalgskriterier. Noen tildelingsrelaterte verdier som er konfigurert i kildemiljøet, kan ikke løses på riktig måte i målmiljøet. Hvis for eksempel tildelingsregelen er basert på et team eller en bruker som ikke finnes i målmiljøet, oppdaterer du regelen for å sikre at den fungerer som den skal.

   1. Åpne siden for innstillinger for oppgaveregler .
   2. Oppdater eventuelle uløste eller uriktige verdier og tekst for å sikre at tildelingsreglene fungerer som forventet i målmiljøet.

5. Bekreft kunnskapskilder. Kunnskapskilder vises automatisk etter løsningsimport hvis de ble lagt til de tilsvarende robotene i kildemiljøet. Innholdet i disse kunnskapskildene kan imidlertid variere mellom miljøer. Hvis for eksempel et SharePoint dokumentbibliotek ble brukt som en kunnskapskilde i kildemiljøet, er kanskje ikke det samme dokumentbiblioteket tilgjengelig i målmiljøet. Oppdater kunnskapskildene slik at de peker til riktig innhold i målmiljøet.

   1. Åpne innstillingssiden for kunnskapskilder .
   2. Kontroller at alle konfigurerte kunnskapskilder er tilgjengelige. Hvis en kunnskapskilde mangler eller ikke er riktig konfigurert, kan du oppdatere den for å sikre at agenten har tilgang til den nødvendige informasjonen.

6. Aktiver agenten. Når du har oppdatert de miljøspesifikke innstillingene, lagrer og starter du agenten.

For databerikelsesagent

1. Konfigurer forutsetningene. Den eksporterte løsningen inneholder ikke forutsetninger fordi de ofte inneholder miljøspesifikke verdier som kan variere mellom kilde- og målmiljøer. Se Konfigurere forutsetninger for mer informasjon.

2. Gjennomgå reglene for utvalg av poster Noen verdier i reglene for postvalg kan ikke løses på riktig måte i målmiljøet. Hvis regelen for eksempel er basert på et team eller en bruker som ikke finnes i målmiljøet, oppdaterer du regelen for å sikre at den fungerer som den skal.

   1. Gå til siden innstillinger for postvalg på konfigurasjonssiden.
   2. Oppdater eventuelle uløste eller uriktige verdier for å sikre at reglene for postvalg fungerer som forventet i målmiljøet.
      Hvis du vil lære mer om postvalg, kan du se Velge poster for berikelse.

3. Bekreft brukertilgang. Brukertilgang til agenten kan variere mellom kilde- og målmiljøer. Sørg for at brukere i målmiljøet har de nødvendige tillatelsene til å få tilgang til og bruke agenten.

   1. Gå til siden innstillinger for brukertilgang på konfigurasjonssiden.
   2. Kontroller at alle brukere som trenger tilgang til agenten, har de nødvendige tillatelsene.
      Hvis du vil ha mer informasjon om brukertilgang, kan du se Konfigurere brukertilgang.

4. Bekreft feltomfang. Feltene som er valgt for berikelse i kildemiljøet, er kanskje ikke de samme som i målmiljøet. Se gjennom de valgte feltene for å sikre at de samsvarer med kravene i målmiljøet.

   1. Gå til siden innstillinger for agentvirkemåte på konfigurasjonssiden.
   2. Se gjennom de valgte feltene i feltomfang-delen , og oppdater dem om nødvendig for å sikre at agenten beriker de riktige dataene i målmiljøet.
      Hvis du vil ha mer informasjon om feltomfang, kan du se Konfigurere agentvirkemåte.

5. Aktiver agenten. Når du har oppdatert de miljøspesifikke innstillingene, lagrer og starter du agenten.

Relatert informasjon

AI-agenter i Dynamics 365 Sales