Rediger ai-drevne innstillinger for databerikelse

Når du har opprettet den AI-drevne databerikelsesagenten, kan du redigere innstillingene slik at de samsvarer med dine forretningsbehov og preferanser. Disse innstillingene inkluderer å definere agentprofilen, konfigurere brukertilgang, velge poster for berikelse og angi agentens virkemåte.

Åpne siden innstillinger for databerikelse

  1. Gå til Appinnstillinger fra Salgshub-appen.
  2. Velg Dynamics 365 AI Hub under Generelle innstillinger, og velg deretter Opprett og administrer agenter.
  3. Velg Databerikelse med typen Samtaleberikelsepå AI-agenter-siden.

Definer profilen til agenten

Angi navnet og beskrivelsen for agenten i agentprofildelen av innstillingene for databerikelse. Dette navnet bidrar til å identifisere agenten i listen over AI-agenter.

Konfigurere brukertilgang

Angi hvilke selgere som kan få tilgang til forslag til databerikelse, i brukertilgangsdelen av innstillingene for databerikelse. Databerikelse analyserer muligheter som bare eies av selgere som er valgt i denne delen. Disse selgerne får også tilgang til forslag til databerikelse for alle muligheter de har lese- og skrivetilgang til.

Du kan velge mellom et av følgende alternativer:

  • Alle brukere med premiumlisens: Velg dette alternativet for å gi alle brukere med en Dynamics 365 Sales Premium-lisens tilgang til agentens forslag.
  • Bestemte grupper: Velg dette alternativet for å tillate bestemte selgere (opptil 10 brukere) eller de som oppfyller bestemte kriterier for å få tilgang til agentens forslag. Du kan enten velge individuelle brukere eller angi vilkår basert på felt som salgsteam, stilling eller geografi for å finne ut hvem som har tilgang til agentens forslag.

Velg oppføringer for beriking

Definer kriteriene for salgsmulighetspostene som Databerikelse skal analysere, i delen Postvalg i Databerikelsesinnstillingene. Du kan bruke filtre basert på felt i salgsmulighetsenheten eller en relatert enhet.

Vilkårene for postvalg brukes i tillegg til brukertilgangsvilkårene som er definert i forrige del. Hvis du for eksempel velger bestemte selgergrupper i brukertilgangsinnstillingene og angir et filter for salgsmuligheter som er opprettet innenfor et bestemt datoområde, analyseres og berikes bare salgsmulighetene som oppfyller begge kriteriene, av agenten.

Konfigurer agentvirkemåte

Velg hvordan databerikelse skal håndtere oppdateringer i delen Agentvirkemåte i innstillingene for databerikelse:

  • Feltomfang: Velg feltene du ikke vil at databerikelse skal berike. Dette kan være felt som er kritiske for forretningsprosessene eller de du foretrekker å administrere manuelt. Noen felt er utelatt fra berikelse som standard og kan ikke endres. Se Felt utelatt fra berikelse for mer informasjon.
  • Virkemåte for feltoppdatering: Aktiver Automatisk oppdatering av felt for å tillate databerikelse å gjøre endringer uten manuell gjennomgang. Som standard er dette alternativet deaktivert, noe som betyr at selgere må se gjennom og bruke forslag manuelt.
  • Berikelsesfrekvens: Angir hvor ofte databerikelse bruker oppdateringer automatisk. Agenten analyserer e-postmeldinger og genererer forslag hver fjerde time. For manuelle oppdateringer kan selgere se gjennom forslag så snart de er generert. For automatiske oppdateringer brukes endringer basert på berikelsesfrekvensen, som er satt til Daglig som standard. Denne innstillingen er informasjonsmessig og kan ikke endres.
  • Datakilder: Viser datakildene som Data Enrichment vil bruke til å analysere og berike mulighetsposter. Den bruker for øyeblikket e-postsamhandlinger i Microsoft 365-postboksen til å samle kontekst om muligheter og foreslå oppdateringer. Dette feltet er informasjonsmessig og kan ikke endres.

Starte eller stoppe agenten

Når du har konfigurert innstillingene, velger du Bruk endringer og deretter Start agent for å aktivere databerikelse med den angitte konfigurasjonen. Du kan stoppe agenten når som helst ved å velge Stopp agent på innstillingssiden. Når agenten stoppes, analyserer den ikke poster eller genererer forslag.

Agenten analyserer ingen salgsmulighetsoppføringer eller e-postmeldinger før selgere gir samtykke til å lese e-postmeldingene sine. Samtykket er spesifikt for hver selger.

Felt utelatt fra berikelse

Følgende felt er utelatt fra berikelse som standard og kan ikke endres:

  • Navn på salgsmulighet

  • Mulighetsstatus

  • Felt med følgende attributtyper: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

  • Skrivebeskyttede felt og systemfelt

Se gjennom og godkjenn forslag til databerikelse

  • Last updated on