Konfigurer ikke-lagerførte materialer og ventende leverandørfakturaer

Gjelder for: Prosjektoperasjoner integrert med FEILP

Minimumsversjonskrav

Bruk av ikke-lagerførte materialer og ventende leverandørfakturaer for Dynamics 365 Project Operations ikke-lagerbaserte/ressursbaserte scenarioer krever følgende versjoner:

Dynamics 365 Dataverse-løsninger:

• Project Operations – 4.9.0.221 eller nyere
• Løsning for programorkestrering med dobbel skriving – 2.2.2.23 eller nyere

Dynamics 365 Finance:

• 10.0.18 (10.0.793.52) eller nyere. Kontroller at finansmiljøet er oppdatert, og at alle kvalitetsoppdateringer brukes for å oppfylle minimumskravene for versjon.

Kjør dobbeltskrivingskart for ikke-lagerført materiale og leverandørfakturaintegrasjon

Denne delen inneholder informasjon om spesifikke kart som kreves for ikke-lagerførte materialer og leverandørfakturaer. Kontroller at de nødvendige kartene som er oppført i Klargjør en ny miljøartikkel , kjører på miljøet ditt.

1. Gå til Livssyklustjenester, naviger til Prosjektet for livssyklustjenester, og gå til siden Miljødetaljer .

2. Velg Koble til CDS for apper under Informasjon om miljø for Common Data Service. Når du har valgt koblingen, omdirigeres du til listen over enheter i tilordningene.

3. Kontroller at følgende kart kjører. Hvis de ikke kjører, starter du dem og sørger for å inkludere alle relaterte tabellkart.

   • CDS lanserte distinkte produkter
   • Leverandører v2 (msdyn_vendors)
   • Project Operations-tabell for materialestimatlinjer (msdyn_estimatelines)
   • Integrasjonsprosjekt for eksportenhet for prosjektleverandørfaktura i Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices)
   • Project Operations-integrering, prosjektleverandør fakturalinjeeksportenhet (msdyn_projectvendorinvoicelines)
   • Project Operations faktiske verdier (msdyn_actuals). Kontroller at du kjører kartversjon 1.0.0.14 eller nyere. Du kan se den aktive versjonen av kartet i versjonskolonnen på siden Dobbeltskriving . Du kan aktivere en ny versjon av kartet ved å velge tabellkartversjon og deretter lagre den valgte versjonen.

Hvis du bruker standard demodata, må du kanskje også stoppe og starte følgende enhetskart på nytt med første synkronisering:

• Betalingsdager CDS V2 (msdyn_paymentdays)
• Betalingsplan (msdyn_paymentschedules)
• Betalingsbetingelser (msdyn_paymentterms)
• Leverandørgrupper (msdyn_vendorgroups)
• Enheter (uom)

Konfigurere forutsetninger i Dataverse

Aktiver arbeidsflyt for å opprette kontoer basert på leverandørenhet

Løsningen dual write orchestration tilbyr leverandørers hovedintegrasjon. Som en forutsetning for denne funksjonen må leverandørdata opprettes i Kontoer-enheten . Aktiver en arbeidsflytprosess for mal for å opprette leverandører i Kontoer-tabellen , som beskrevet i Bytt mellom leverandørutforminger.

Angi produkter som skal opprettes som aktive

Ikke-lagerført materiale må konfigureres som utgitte produkter i Finance. Dual Write Orchestration-løsningen gir en out-of-the-box utgitt produktintegrasjon til Dataverse Product-katalogen. Som standard synkroniseres produkter fra Finans til Datavers i en kladdetilstand. Hvis du vil synkronisere produktet til en aktiv tilstand, slik at det kan brukes direkte i materialbruksdokumenter eller ventende leverandørfakturaer, går dutil> forsystemadministrasjon> av systemadministrasjon av system> og angir Opprett produkter i aktiv tilstand til Ja på fanen Salg.

Konfigurer forutsetninger i Finans

Aktiver funksjonsnøkkelen for ventende leverandørfakturaer

Fullfør følgende trinn for å aktivere funksjonalitet for å legge til prosjektdetaljer på ventende leverandørfakturalinjer.

1. Gå til arbeidsområdet funksjonsbehandling i Økonomi.
2. Finn Enable ventende leverandørfakturaer på Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarier funksjon, og velg Enable.

Definer kategorigrupper og prosjektkategorier for elementer

Konfigurer minst én kategorigruppe for varetransaksjonstypen og minst én prosjektkategori ved hjelp av denne gruppen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere prosjektkategorier.

Se gjennom prosjektkostnads- og inntektsprofilene, og konfigurer oppsett for finanspostering for varetransaksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurer regnskap for fakturerbare prosjekter.

Konfigurere et innskrivingsprodukt

I Project Operations kan du registrere materialestimater og -bruk for katalogprodukter som er konfigurert i den utgitte produktkatalogen og for innskrivingsprodukter. Bruk av innskrivingsprodukter krever et enkelt utgitt produkt som er konfigurert i Finance for dette formålet. Fullfør følgende fremgangsmåte for å konfigurere et produkt for innskriving. Gjenta disse trinnene i hver juridiske enhet som bruker Project Operations integrert med FEILP-scenarier.

1. Gå til Produktinformasjonsadministrasjonsprodukter>>utgitte produkter i Finans, og velg Ny.
2. Velg Vare i Produkttype-feltet, og velg Produkt i produktundertypefeltet.
3. Skriv inn produktnummeret (WRITEIN) og produktnavnet (skriv inn produkt).
4. Velg elementmodellgruppen. Kontroller at varemodellgruppen du velger, har lagerført produktfelt for lagerbeholdning satt til Usann.
5. Velg verdier i feltene Elementgruppe, Lagringsdimensjonsgruppe og Sporingsdimensjonsgruppe . Bruk lagringsdimensjonen bare for område, og velg Ingen i sporingsdimensjonsfeltet.
6. Velg verdier i feltet Lagerenhet, Innkjøpsenhet og Salg , og lagre deretter endringene.
7. Angi standard bestillingsinnstillinger på Plan-fanen, og angi standard nettsted og lager på fanen Lager.
8. Gå til Behandling og regnskap iProject>Setup>Behandlings- og regnskapsparametere forProject og åpne Project Operations på Dynamics 365 Datavers.
9. Velg produktet du opprettet, i produktfeltet Skriv inn på fanen Materialer.
10. Åpne Produkt-enheten i områdekartet i dataversmiljøet, og finn produktoppføringen for innskriving.
11. Åpne postdetaljene, og angi produkttilstanden til Tilbaketrukket. Denne produkttilstanden hindrer at noen ved et uhell bruker denne posten direkte i materialestimater og bruksdokumenter.

Konfigurere en innkjøpsintegreringskonto

Innkjøpsintegreringskontoen brukes som en avregningskonto ved postering av en ventende leverandørfaktura med linjer som er tilskrevet et prosjekt.

Når systemet legger inn en ventende leverandørfaktura, brukes denne kontoen for prosjektkostnadsbeløpet. Leverandørfakturadetaljene behandles i Dataverse, og et tilsvarende prosjekt opprettes. Informasjonen fra det faktiske prosjektet legges til i Project Operations integrasjonsjournalen. Når du publiserer integrasjonsjournalen, fjernes beløpet fra innkjøpsintegreringskontoen og registreres til prosjektkostnadene.

1. Hvis du vil konfigurere kontoen for innkjøpsintegrasjon, kan du gå til Behandling og regnskap>Setup>Behandling og regnskapsparametere forProject, og åpne Project Operations på Dynamics 365 Datavers.
2. Velg kategorien Materialer , og velg en verdi i feltet For innkjøpsintegreringskonto .

Konfigurere standarder for prosjektkategori for et element

1. Gå til Behandling og regnskap i Økonomi>Setup>Behandlings- og regnskapsparametere for prosjekt, og åpne Project Operations på Dynamics 365 Dataverse.
2. Velg en verdi i Element-feltet på fanen Standarder for Prosjektkategori. Denne prosjektkategorien brukes til materialtransaksjoner hvis prosjektkategorien ikke ble angitt på prosjektets faktiske post.