Integrering av Project Operations-oppsett og -konfigurasjonsdata

Gjelder for: Prosjektoperasjoner integrert med FEILP

Denne artikkelen inneholder informasjon om dobbelskriveintegrasjon i Project Operations for oppsett- og konfigurasjonsenheter.

Prosjektkontrakter, kontraktlinjer og prosjekter

Du oppretter prosjektkontrakter, kontraktlinjer og prosjekter i Dataverse og synkroniserer dem til økonomi- og driftsapper for ytterligere regnskapsføring. Du kan bare opprette og slette postene i disse enhetene i Dataverse. Du kan imidlertid legge til regnskapsattributter som standardverdier for mva-gruppen og økonomiske dimensjoner i disse postene i finans- og driftsappene.

Du sporer salgsaktivitetsledere, salgsmuligheter og tilbud i Dataverse. Disse postene synkroniseres ikke til finans- og driftsapper fordi det ikke er noe nedstrøms regnskap knyttet til denne aktiviteten.

Prosjektkontraktfunksjonaliteten i Dataverse oppretter en prosjektkontraktpost i finans- og driftsapper ved hjelp av tabellkartet prosjektkontraktoverskrifter (salgsordrer ). Når du lagrer en prosjektkontrakt i Dataverse, starter du også opprettingen av en kundeenhetsoppføring for prosjektkontrakt. Denne posten synkroniseres til finans- og driftsapper ved å bruke tabellkartet Prosjektfinansieringskilde (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Denne kartet synkroniserer også prosjektkontraktkunde tillegg, oppdateringer og slettinger. Du mestrer prosentdeler for delt fakturering mellom prosjektkontraktkunder bare i Dataverse og synkroniserer dem ikke for å finansiere og drifte apper.

Når du har opprettet en prosjektkontrakt i Dataverse, kan prosjektregnskapsføreren oppdatere regnskapsattributter for denne prosjektkontrakten i finans- og driftsapper ved å gå til Prosjektstyring og>> Vis >standard regnskap. Regnskapsføreren kan se gjennom operasjonelle prosjektkontraktattributter, for eksempel forespurt leveringsdato og kontraktsbeløp ved å velge prosjektkontrakt-ID-en i finans- og driftsapper som åpner den relaterte prosjektkontraktposten i Dataverse.

Du synkroniserer prosjektenheten for å finansiere og drifte apper ved hjelp av Prosjekt V2 -tabellkartet (msdyn_projects ). Prosjektregnskapsføreren kan:

• Se gjennom prosjekter i finans- og driftsapper ved å gå til Prosjektstyring og regnskap>Alle prosjekter.
• Oppdater regnskapsattributter for prosjektet i finans- og driftsapper ved å gå til Prosjektstyring og Regnskap>Alle prosjekter>Konfigurer>Vis standard regnskap.
• Se gjennom operasjonelle prosjektattributter, for eksempel estimerte start- og sluttdatoer, ved å velge prosjekt-ID-en i finans- og driftsapper som åpner den relaterte prosjektposten i Dataverse.

Du assosierer et prosjekt med en prosjektkontrakt gjennom Prosjektkontraktlinjen enheten.

Prosjektkontraktlinjer i Dataverse oppretter en prosjektkontraktfaktureringsregel i økonomi- og driftsapper ved hjelp av Prosjektkontraktlinjer (salesorderdetails) tabellkart. Faktureringsmetoden definerer regeltypen for prosjektkontraktfakturering i finans- og driftsapper:

• Prosjektkontraktlinjer med en faktureringsmetode for tid og materiale oppretter en faktureringsregel for tid og materialtype.
• Kontraktlinjer for fastprisfaktureringsmetode oppretter en milepælfaktureringsregel.

Prosjektregnskapsføreren kan se gjennom prosjekts kontraktslinjer i økonomi- og driftsapper ved å gå til Prosjektadministrasjon og regnskap>Prosjektkontrakter>Sett opp>Vis standardregnskap og se gjennom detaljene på fanen Kontraktslinjer. Regnskapsføreren kan også angi standard økonomiske dimensjoner for kontraktslinjene for fastprisfaktureringsmetoden på denne fanen.

Faktureringsmilepæler

Systemet fakturerer prosjektkontraktlinjer som bruker betalingsmetoden for fast pris gjennom faktureringsmilepæler. Prosjektoperasjoner-integrasjonskontraktens milepæler (msdyn_contractlinescheduleofvalues) tabellkartet synkroniserer faktureringsmilepæler til prosjekttransaksjoner på kontoen i finans- og driftsapper.

Regnskapsføreren kan se gjennom transaksjoner på kontoen og justere regnskapsattributter for disse transaksjonene ved å gå til Project management and accounting>Project kontrakter>Maintain>On-account transactions or Project administrasjon og regnskap>Alle prosjekter>Maintain>On-account transactions.

Når du først oppretter en faktureringsmilepæl for en gitt prosjektkontraktslinje, oppretter systemet automatisk et fastprisinntektsanslag for prosjektet som er knyttet til denne kontraktslinjen. Du kan se gjennom inntektsestimater for fast pris ved å gå til Prosjektstyring og regnskap>Prosjekter for inntektsestimat for fast pris.

Prosjektoppgaver

Tabellkartet prosjektoppgaver (msdyn_projecttasks) synkroniserer prosjektoppgaver for å finansiere og drifte apper bare for referanseformål. Apper for økonomi og drift støtter ikke oppretting, oppdatering eller sletting av operasjoner.

Prosjektressurser

Ressursrollene Project for alle firmaer (bokbare ressurskategorier)-tabellkartet synkroniserer Project ressursroller-enheten til økonomi- og operasjonsapper kun for referanseformål. Fordi ressursroller i Dataverse ikke er firmaspesifikke, oppretter systemet automatisk respektive firmaspesifikke ressursroller i finans- og driftsapper for alle juridiske enheter som er inkludert i integreringsomfanget for dobbeltskriving.

Du opprettholder prosjektressurser i Project Operations i Dataverse. Du synkroniserer ikke prosjektressurser for å finansiere og drifte apper.

Transaksjonskategorier

Dataverset vedlikeholder transaksjonskategorier og synkroniserer dem for å finansiere og drifte apper ved hjelp av tabellkartet prosjekttransaksjonskategorier (msdyn_transactioncategories). Når du synkroniserer transaksjonskategoriposten, oppretter systemet automatisk fire delte kategoriposter. Hver post tilsvarer en transaksjonstype i finans- og driftsapper og kobler dem til transaksjonskategoriposten.

Bruk av transaksjonskategorier for estimater og faktiske data krever at prosjektregnskapsføreren eller systemansvarlig oppretter tilsvarende prosjektkategorier i alle juridiske enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere prosjektkategorier.