[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
顧客通信カードには、会議を含む顧客との対話の時系列ビューが表示されます。 このカードは、特定の機会に発生したすべてのアクティビティをキャッチアップして洞察を得るのに役立ちます。 営業案件に関連するすべての会議を確認できます。 Sales エージェントは、会議ごとに、概要、センチメント、異議、次の手順など、AI によって生成された分析情報を提供します。
Important
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は追加使用条件の対象であり、公式リリース前にアクセス可能です。これにより、お客様は早期に利用し、フィードバックを提供することができます。
機会に取り組むときは、会議などの多くのアクティビティを管理することが多く、すべての対話やディスカッションを追跡することが困難になります。 顧客通信カードは、これらすべてのイベントを統合し、Outlook 内でそれぞれのイベントに関する分析情報を直接提供します。 CRM で営業案件にアクセスできる場合は、会議に出席していない場合でも、関連する会議の分析情報を表示できます。 これにより、ワークフローを離れることなく、最新情報を得ることができます。
顧客通信カードを表示する場所
顧客通信カードは、次の場所で確認できます。
- メールまたは会議を開くと、OutlookのSalesペインが表示されます。
- Microsoft 365 Copilot の Sales エージェントでの詳細な会議準備ビュー。
Note
- メールを表示している場合、 顧客通信 カードは、メールが営業案件に接続されている場合にのみ表示されます。 顧客のコミュニケーションカードには、機会が接続されると、その関連する会議アクティビティが表示されます。
- Outlook カレンダーで会議を表示している場合、顧客通信 カードは、会議が商談に接続されている場合にのみ表示されます。
前提条件
- Access の設定で会議の分析情報を有効にする必要があります。
- Salesforce ユーザーの場合は、 サーバー間接続を設定する必要があります。
Outlook で顧客通信カードにアクセスする
Outlook で、メールまたは会議を開きます。
顧客通信カードに移動します。
会議の分析情報を表示するには、[ 会議の分析情報の表示] を選択します。
Microsoft 365 Copilotの販売エージェントで顧客通信カードにアクセスする
- Microsoft 365 Copilot の販売エージェントにアクセスします。
- 会議の準備カードで、[分析情報を使用して準備] を選択し、[顧客のコミュニケーション] セクションに移動します。