Sales エージェントの機能のアクセス設定を構成する

管理者は、Sales エージェントの機能を有効または無効にすることができます。 セキュリティ グループを指定して、これらの機能にアクセスできるユーザーを制御することもできます。

会議の分析情報

会議の分析情報を Dataverse に格納するかどうかを制御できます。 既定では、この機能が有効になっているため、記録されたすべての販売会議の AI によって生成されたメモ、質問、アクション アイテムなど、会議後の分析情報が Dataverse に格納されます。 すべてのユーザーまたは特定のセキュリティ グループに対して、会議の分析情報を保存することを選択できます。

前提条件

組織または環境に対して Copilot AI 機能を有効にする必要があります。

会議の分析情報のアクセス設定を構成する

1. Sales Agent 管理者の設定を開きます。

2. [ 環境] で、[ アクセス設定] を選択します。

3. [ 会議の分析情報を許可する] を選択します。

4. [ 会議の分析情報を許可 ] ウィンドウで、トグルをオンまたはオフにします。

5. トグルをオンにした場合は、すべてのユーザーまたは特定のセキュリティ グループについてのみ、会議の分析情報を保存することができます。 [ この機能にアクセスできるユーザー] で、次のいずれかのオプションを選択します。

   • 制限なし: すべてのユーザーの会議の分析情報が格納されます。
   • アクセス制限を設定する: セキュリティ グループを使用して、保存するユーザーの会議の分析情報を決定します。 変更を保存するには、いずれかのセクションにセキュリティ グループを追加する必要があります。
     • アクセスを許可する: この機能にアクセスできるセキュリティ グループを検索して追加します。
     • アクセスを制限する: 機能にアクセスできないセキュリティ グループを検索して追加します。

6. 保存を選びます。

   

[Meeting insights settings]\(会議の分析情報の設定\) ページで、営業会議の自動記録や会議前と事後の会議通知の構成などの会議の分析情報の設定を構成できます。

会議の分析情報ストレージを無効にする場合は、同じ手順に従って [ 会議の分析情報を許可 ] ウィンドウにアクセスし、トグルをオフにします。 この設定をオフにすると、ユーザーは会議の分析情報を受け取りなくなり、関連する機能は非表示になります。

先導研究開発とアウトリーチ（プレビュー）

[このセクションはプレリリースのドキュメントであり、変更される可能性があります。

リードリサーチとアウトリーチにより、販売者はリード調査を自動化し、リードに関する洞察を得ることができます。 販売者が会議の準備をできるように、会社の詳細や最新のニュースなど、リードに関する関連情報を提供してサポートします。

既定では、リード リサーチとアウトリーチはオフになっています。 この機能をオンにすると、リード リサーチとアウトリーチをすべての販売者が利用できるか、特定のセキュリティ グループに対してのみ利用できるかを制御できます。

リードリサーチとアウトリーチを有効にするには:

1. Sales Agent 管理者の設定を開きます。

2. [ 環境] で、[ アクセス設定] を選択します。

3. [Sales Agent] を選択します。

4. [Sales Agent] ウィンドウで、トグルをオンにします。

5. [ この機能にアクセスできるユーザー] で、すべての販売者へのアクセスを許可するか、特定のセキュリティ グループにのみアクセスすることを選択します。 これを行うには、次のいずれかのオプションを選択します。

   • 制限なし: 環境内のすべての販売者は、この機能を使用できます。
   • アクセス制限を設定する: セキュリティ グループを使用して、この機能を使用できる販売者を決定します。 変更を保存するには、いずれかのセクションにセキュリティ グループを追加する必要があります。
     • アクセスを許可する: この機能にアクセスできるセキュリティ グループを検索して追加します。
     • アクセスを制限する: 機能にアクセスできないセキュリティ グループを検索して追加します。

6. 保存を選びます。

   

リードリサーチとアウトリーチを有効にすると、 リードリサーチとアウトリーチの設定ページからリードリサーチとアウトリーチ機能を設定 して アクティブ化できます。

リードリサーチとアウトリーチをオフにする場合は、同じ手順に従って Sales Agent ペインにアクセスし、トグルをオフにします。 この設定をオフにすると、販売エージェントに潜在顧客調査とアウトリーチ機能が販売者に表示されなくなります。 エージェントをオフにすると、エージェントがリードの調査を停止します。

Microsoft 365 Copilot (プレビュー) の販売エージェント

[このセクションはプレリリースのドキュメントであり、変更される可能性があります。

セールス エージェントは AI を利用したチャット インターフェイスであり、販売者は自然言語を使用して販売データを操作できます。 販売者は、CRM データや過去の顧客の会話から質問をしたり、分析情報を得ることができます。 既定では、すべてのユーザーに対して Sales エージェントが有効になっています。 特定のセキュリティ グループへのアクセスを制限するか、機能を完全にオフにすることを選択できます。

Sales Agent のアクセス設定を構成するには:

1. Sales Agent 管理者の設定を開きます。

2. [ 環境] で、[ アクセス設定] を選択します。

3. [ Sales Chat へのアクセスを許可する] を選択します。

4. [ Sales Chat へのアクセスを許可 する] ウィンドウで、トグルをオンまたはオフにします。

5. トグルをオンにした場合は、すべてのユーザーに対してアクセスを許可するか、特定のセキュリティ グループに対してのみアクセスを許可することを選択できます。 [ この機能にアクセスできるユーザー] で、次のいずれかのオプションを選択します。

   • 制限なし: すべてのユーザーがこの機能を使用できます。
   • アクセス制限の設定: セキュリティ グループを使用して、この機能を使用できるユーザーを決定します。 変更を保存するには、いずれかのセクションにセキュリティ グループを追加する必要があります。
     • アクセスを許可する: この機能にアクセスできるセキュリティ グループを検索して追加します。
     • アクセスを制限する: 機能にアクセスできないセキュリティ グループを検索して追加します。

6. 保存を選びます。

   

Sales エージェントを有効にした後は、 Sales Chat の設定ページから Sales エージェントを設定および構成できます。

Sales エージェントをオフにする場合は、同じ手順に従って [ Sales Chat へのアクセスを許可] ウィンドウにアクセス し、トグルをオフにします。 この設定をオフにした場合でも、Sales エージェントがインストールされているユーザーには、Microsoft 365 Copilot のエージェントとして Sales が表示されます。 引き続き質問して回答を得ることができますが、応答には Sales データは含まれません。

電子メールの分析情報 (プレビュー)

[このセクションはプレリリースのドキュメントであり、変更される可能性があります。

電子メールの分析情報を生成して Dataverse に格納するかどうかを制御できます。 既定では、この機能は無効になっています。 これを有効にすると、エージェントは、少なくとも 1 つの CRM 連絡先を持つ販売メールの AI ベースの分析情報を生成して格納します。 これらの分析情報には、概要、センチメント、異議、次の手順を含めることができます。 すべてのユーザーに対して電子メールの分析情報を有効にしたり、特定のセキュリティ グループへのアクセスを制限したりできます。 また、分析情報を生成するときに、特定の秘密度ラベルを含むメールを含めるかどうかを選択することもできます。

前提条件

• 組織または環境に対して Copilot AI 機能を有効にする必要があります。
• Salesforce を使用している場合は、エージェントが Salesforce のデータにアクセスできるように サーバー間接続を設定 している必要があります。

電子メールの分析情報を有効にする

1. Sales Agent 管理者の設定を開きます。

2. [ 環境] で、[ アクセス設定] を選択します。

3. [ Email insights (プレビュー)]を選択します。

4. [ 電子メール分析情報 (プレビュー)] ウィンドウで、トグルをオンにします。

5. [ この機能にアクセスできるユーザー] で、すべての販売者へのアクセスを許可するか、特定のセキュリティ グループにのみアクセスすることを選択します。 これを行うには、次のいずれかのオプションを選択します。

   • 制限なし: 環境内のすべてのユーザーの電子メール分析情報を生成して保存します。
   • アクセス制限を設定する: セキュリティ グループを使用して、生成および保存されるユーザーの電子メール分析情報を決定します。 変更を保存するには、いずれかのセクションにセキュリティ グループを追加する必要があります。
     • アクセスを許可する: この機能にアクセスできるセキュリティ グループを検索して追加します。
     • アクセスを制限する: 機能にアクセスできないセキュリティ グループを検索して追加します。

6. 保存を選びます。

   

7. [ 秘密度ラベルに基づいてメールを含める ] ウィンドウで、電子メールの分析情報を生成するときに含めるメールの秘密度ラベルを選択し、[保存] を選択 します。 秘密度ラベルを含むメールを含めない場合は、すべてのラベルをオフのままにして、[ ラベルなしで続行] を選択します。

電子メールの分析情報の共有や秘密度ラベル付きの電子メールの追加など、追加の電子メール分析情報の設定を構成できます。

電子メール分析情報の生成とストレージを無効にする場合は、同じ手順に従って [電子メール分析情報 (プレビュー)] ウィンドウにアクセスし、トグルをオフにします。 この設定をオフにすると、ユーザーは電子メールの分析情報を受け取らなくなります。

関連情報

• 会議の分析情報の設定を構成する
• 電子メール分析情報の設定を構成する (プレビュー)
• リードリサーチとアウトリーチを設定してアクティブ化する
• Microsoft 365 Copilot で営業エージェントを設定する