Sales は、組織の既存の CRM アクセス制御とユーザーのアクセス許可を適用します。 管理者は、CRM システムをカスタマイズするための適切なアクセス許可を持っている必要があります。また、ユーザーは、Sales エージェントから CRM システムのレコードを表示、更新、および作成するための適切なアクセス許可を持っている必要があります。
Note
- CRM でユーザーのアクセス許可またはセキュリティ ロールに変更を加えた場合は、Outlook で Sales エージェントからサインアウトし、これらの変更が適切に反映されるようにもう一度サインインするようにユーザーに依頼します。
- CRM のユーザーアクセス許可またはセキュリティ ロールの変更は、Teams のセールス エージェントに反映されるまでに最大 15 分かかることがあります。
Salesforce のお客様に必要な特権
Salesforce 管理者
Sales エージェントをカスタマイズする必要がある Salesforce 管理者には、次のアクセス許可が必要です。
| 要件の種類 | 以下が必要です |
|---|---|
| 許可 | ユーザー プロファイルには、すべてのデータを変更 または データ統合の管理 のアクセス許可が必要です。 注: アクセス許可は、割り当てられたアクセス許可セットではなく、ユーザー プロファイル上に存在する必要があります。 |
| 権限 | 組織テーブルの読み取り権限と書き込み権限。 |
Microsoft 365 Copilot の Sales エージェントの場合は、Power Platform 管理センターのmsdyn_viva環境のユーザー アカウントにシステム管理者セキュリティ ロールを割り当てます。 また、Sales Copilot Administrator セキュリティ ロール、または次のアクセス許可を Copilot for Sales Extended User ロールに割り当てます。
| テーブル | 論理名 | 特権 | アクセス レベル |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | グローバル |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | グローバル |
| connectionreference | connectionreference | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | グローバル |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | グローバル |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | グローバル |
Salesforce ユーザー
Microsoft 365 Copilot の Sales エージェントの場合は、Viva Sales (Sales Productivity App) に次の特権も割り当てます。
| テーブル | 論理名 | 特権 | アクセス レベル |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Read | グローバル |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Read | グローバル |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Read | グローバル |
環境msdyn_vivaアクセスし、セキュリティ ロールを割り当てる
- Power Platform 管理センターにサインインします。
- 左側のナビゲーション ウィンドウで、[ 管理] を選択し、[ 環境] を選択します。
- 環境の一覧から msdyn_viva 環境を見つけて選択します。
- 設定 を選択します。
- ユーザー + アクセス許可を選択してから、ユーザーを選択します。
- [ ユーザー ] ページでユーザー名を選択し、[ セキュリティ ロールの管理] を選択します。
- セキュリティ ロールの一覧で、System Administrator と Sales Copilot Administrator ロールを選択し、Save を選択します。
Power Platform 管理センターでのセキュリティ ロールの割り当ての詳細について説明します。
Dynamics 365のお客様に必要な特権
Dynamics 365管理者
すぐに使用できる システム管理者 または システム カスタマイザー のセキュリティ ロールを使用している場合は、Sales Agent の管理特権が自動的に追加されます。
カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、Sales Copilot Administrator セキュリティ ロールを割り当てるか、Sales エージェントをカスタマイズする必要があるDynamics 365管理者に割り当てられたカスタム ロールに次の特権を追加する必要があります。
| テーブル | 論理名 | 特権 | アクセス レベル |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先、割り当て、共有 | 組織 |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | 組織 |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | 組織 |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | 組織 |
| User | systemuser | Read | 組織 |
| 最近使用した項目 | recentlyused | 作成、読み取り、書き込み、削除 | User |
| 組織 | 組織 | 読み取り、書き込み、追加 | グローバル |
| DVTableSearch | dvtablesearch | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | グローバル |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | グローバル |
| connectionreference | connectionreference | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | グローバル |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | グローバル |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | グローバル |
Dynamics 365販売者
すぐに使用できる Salesperson または Sales Manager セキュリティ ロールを使用している場合、Sales エージェント権限は自動的に追加され、それ以上のアクションは必要ありません。
カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、Sales Copilot User セキュリティ ロールを割り当てるか、Sales エージェントを使用する必要があるDynamics 365販売者に割り当てられたカスタム ロールに次の特権を追加する必要があります。
| テーブル | 論理名 | 特権 | アクセス レベル |
|---|---|---|---|
| タグ付けされたレコード | msdyn_taggedrecord | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | User |
| 内部レコード | msdyn_externalrecord | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | 読み取り特権向け、組織のアクセス レベル。 作成、書き込み、削除、追加、追加先特権のユーザー アクセス レベル。 |
| 外部 CRM | msdyn_externalcrm | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | 読み取りと追加特権向け、組織のアクセス レベル。 作成、書き込み、削除、追加特権向け、ユーザー アクセス レベル。 |
| CRM 接続 | msdyn_crmconnection | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先、割り当て、共有 | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Read | 組織 |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Read | 組織 |
| Note | コメント | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先、割り当て、共有 | User |
| User | systemuser | Read | 組織 |
| 最近使用した項目 | recentlyused | 作成、読み取り、書き込み、削除 | User |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Read | グローバル |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Read | グローバル |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Read | グローバル |
Sales Copilot User セキュリティ ロールは、カスタム セキュリティ ロールのみを補完し、置き換えません。 販売者に割り当てられたカスタム セキュリティ ロールに Salesperson または Sales Manager セキュリティ ロールに含まれる権限のいずれかが不足している場合は、Dynamics 365アクセス許可に固有のエラーが発生する可能性があります。
セキュリティ ロールを割り当てる方法については、ユーザーへのセキュリティ ロールの割り当てを参照してください。
カスタム セキュリティ ロールを編集して、すぐに使用できる営業担当者または営業課長のロールに一致させるには、アクセスを管理するためのセキュリティ ロールを作成または編集するを参照してください。
セキュリティ ロールおよび特権の詳細については、セキュリティ ロールおよび特権を参照してください。
販売代理店の展開
Sales エージェントをデプロイする方法の詳細な手順をお探しですか? Sales エージェントの展開ガイドを次に示します。