Sales エージェントをインストールする

Sales エージェントは、管理者またはエンド ユーザーがインストールできます。 管理者は、複数のプラットフォームに統合アプリとして、または単一のプラットフォーム上の個々のアプリとして、Sales エージェントをインストールできます。 エンド ユーザーは、管理者によって明示的にブロックされていない限り、Outlook または Teams の Microsoft Marketplace 内から Outlook アドインと Teams アプリをそれぞれインストールできます。 Sales エージェントを使用するために必要な特権については、「Sales エージェントを 使用するために必要な特権」を参照してください。

管理者が展開したインストール

Sales エージェントは、複数のプラットフォームに統合されたアプリとして、または単一のプラットフォーム上の個々のアプリとしてインストールできます。 どちらの方法を選択しても、Microsoft 365 管理センターまたは Microsoft Marketplace から開始して Outlook にインストールし、ユーザーを割り当てることができます。 Marketplace から開始すると、Microsoft 365 管理センターでのインストールが完了します。 どちらの方法でも、最高のパフォーマンスと使いやすさを実現するために管理者がインストールすることをお勧めします。

さらに、Teams 内にアプリをインストールするには、Microsoft Teams管理センターに移動し、セットアップ ポリシーを作成してアプリをインストールし、ユーザーを割り当てる必要があります。 Marketplace から Teams 用の Sales エージェントをインストールする場合は、それをユーザー用ではなく、あなた個人のスコープにのみインストールします。

Outlook および Microsoft 365 アプリの Sales エージェントを展開してインストールするには、Microsoft 365 管理者である必要があります。 Teams のセールス エージェントを展開してインストールするには、Teams 管理者である必要があります。

Outlook と Teams に Sales エージェントをインストールする手順については、「Outlook に Sales エージェントをインストール する」および「Teams に Sales エージェントをインストールしてピン留めする」を参照してください。

Note

ユーザーが Salesforce を使用している場合は、Microsoft Power Platform がブロックされていないことを確認します。 そのステータスは、Salesforce の接続アプリの OAuth の使用のページで確認できます。 ブロックされている場合は、Sales エージェントを使用するためにブロックを解除する必要があり、アドインがユーザーに表示されるまでに最大 24 時間かかる場合があります。

ユーザーが展開したインストール

エンド ユーザーは、管理者によって明示的にブロックされていない限り、Outlook または Teams の Microsoft Marketplace 内から Outlook アドインと Teams アプリをそれぞれインストールできます。

Outlook アドインをインストールすると、管理者展開ではなくユーザー展開と見なされ、完全な機能サポートは提供されません。 ユーザー展開アドインは、新規メールまたは返信メールの上部に表示される Sales Agent バナー通知をサポートしていません。 また、Sales エージェントは会議出席依頼に自動的に追加されません。 ただし、Sales エージェントを会議に手動で追加して、会議の概要を取得できます。

Important

  • この記事では、管理者特権を持たないビジネス ユーザーが Sales エージェントをインストールする手順について説明します。 CRM 管理者が営業チームのセールス エージェントをインストールしようとしている場合は、要件に従って Dynamics 365 顧客の Sales Agent 展開ガイド または Salesforce 顧客向けの Sales Agent 展開ガイド を参照してください。
  • 組織のアドインのダウンロードが無効になっている場合、Sales エージェントをインストールできない場合があります。 この場合は、管理者に問い合わせてください。
  • Outlook 用 Dynamics 365 アプリを使用している場合は、Sales エージェントでさらに多くの操作を行うことができるため、Sales エージェントへの切り替えを検討できます。 詳細情報: Sales エージェントと Outlook 用 Dynamics 365 アプリの違い

Outlook に Sales エージェントをインストールする

  1. Microsoft Marketplace にサインインします。

  2. 検索ボックスに「Sales」と入力します。

  3. 検索結果から、[Sales] カードで [今すぐ入手] を選択します。

  4. 「詳細を確認して続行」ウィンドウで、「今すぐ入手」を選択します。

    アプリがインストールされ、確認メッセージが表示されます。

Note

Outlook 内の Office ストアからアドインを取得することもできます。 詳細: Outlook用の Office アドインを取得します。

Sales Agent と Dynamics 365 app for Outlook の違い

能力 販売エージェント Outlook 用 Dynamics 365 アプリ
Outlookで作業
Copilot を使用したインテリジェントなコンテキスト対応の電子メール コンテンツの提案 サポートされている サポートしていません
Outlook メールと予定表イベントを Dynamics 365 に保存する サポートされている サポートされている
保存した Outlook のメールとイベントを Dynamics 365 のアカウントと営業案件に接続する サポートされている¹ サポートされている
Outlook から新しい CRM 連絡先を作成する サポートされている サポートされている
新しい連絡先の作成時に電子メール署名を自動的にキャプチャする サポートされている サポートしていません
Dynamics 365で連絡先以外のレコードを作成および編集する 対応² サポートされている
アクセスの委任 (ユーザーが別のユーザーに代わって行動できるようにする) サポートしていません サポートされている
モバイル デバイスのサポート サポートしていません サポートされている
Teams で作業する ³
Teams で同僚と顧客レコードを共同作業する サポートされている サポートしていません
会議後: ハイライト、トピック、エグゼクティブサマリー、アクションアイテム、感情分析を含む再生とトランスクリプト サポートされている サポートしていません
モバイル デバイスのサポート サポートされている サポートされている
¹ 販売エージェントは、Microsoft Outlook アクティビティを取引先企業や営業案件に接続することをサポートしています。 Outlook アクティビティを他のエンティティに接続するためのサポートは近日公開予定です。
² セールスエージェントは、連絡先の作成と連絡先、取引先企業、営業案件の編集を可能にします。 追加エンティティの作成と編集のサポートは近日公開予定です。
² Microsoft Teamsに Sales エージェントをインストールする必要があります。

Microsoft Teamsに Sales エージェントをインストールする

  1. Microsoft Teamsにサインインします。

  2. 左側のナビゲーション バーで、[ アプリ] を選択します。

    ナビゲーション バーの [アプリ] を示すスクリーンショット。

  3. Sales を検索し、それを選択します。

  4. [Sales] ウィンドウで [追加] を選択します。

ようこそメッセージ

Sales エージェントが展開されると、各ユーザーは Teams の Sales ボットからの魅力的なメッセージによって歓迎されます。 このメッセージは、Sales エージェントの主要な機能の概要を説明し、包括的な機能ドキュメントやその他の学習リソースへの直接リンクを提供します。

販売エージェントを使用する方法

Sales エージェントがインストールされたら、Outlook と Teams で使用を開始できます。 Sales エージェントの使用方法については、「Sales エージェントに アクセスする」を参照してください。

Outlook に Sales エージェントをインストールする
Teams に Sales エージェントをインストールしてピン留めする
Sales エージェントを使用するために必要な特権

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