Microsoft 365 Copilot で 営業の拡張機能を管理する (プレビュー)

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります]

Copilot Studio を使用すると、アクションやプラグインで Microsoft 365 Copilot の Sales を拡張できます。 これらのプラグインは、企業内で開発することも、Microsoft や他のパートナーから入手することもできます。

コネクタ プラグインの詳細については、エージェントの機能の拡張を参照してください。

Microsoft 365 Copilot の営業管理者として、Copilot Studio から特定のプラグインを有効化または無効化することで、CRM インスタンス内で Microsoft 365 Copilot の営業向けプラグインを管理できます。

Note

Microsoft 365 Copilot の「Sales」コネクタ アクションを有効にすると、Microsoft 365 および Teams アプリケーションのユーザーが、Microsoft 365 Copilot の「販売」を使用して外部ソースとの間でデータを送受信できるようになります。 Microsoft 365 との直接使用が禁止されている場合でも、同じコネクタ操作によってデータ転送が行われる可能性があります。 このアクションを有効にする前に、組織のポリシーに準拠していることを確認する必要があります。

Microsoft 365 Copilot のエクスペリエンスにおいて、コネクタ操作が営業部門にもたらすデータと分析情報は、サードパーティが提供しており、サードパーティの利用規約またはプライバシーポリシーの対象となる場合があります。 コネクタ アクションが組織のポリシーに準拠しているかどうかを検証することをお勧めします。

Important

この記事には、Microsoft Copilot Studio のプレビュー ドキュメントが含まれており、変更される可能性があります。

プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。 これらの機能は公式リリースの前に利用できるため、早期にアクセスして フィードバックを提供できます。

運用対応エージェントを構築する場合は、 Microsoft Copilot Studio の概要を参照してください。

Microsoft 365 Copilot の Sales 向けプラグインを管理できるのは誰ですか?

Copilot Studio で Microsoft 365 Copilot の Sales のプラグインを管理するには、次の条件を満たす必要があります。

  • Microsoft 365 Copilot の Sales の管理者として割り当てられます。 詳細情報: Microsoft 365 Copilot の Sales の管理者設定を参照してください。

  • Dataverse でのロールの次の組み合わせのいずれかが考えられます。

    • Microsoft Copilot administrator と Environment maker の両方
    • System customizer

    Salesforce システム管理者には、これらのロールを msdyn_viva Power Platform 環境に付与できます。 詳細については、ユーザーにセキュリティ ロールを割り当てる を参照してください。

Microsoft 365 Copilot で Sales のプラグインを有効にする

  1. Copilot Studio にサインインします。

  2. CRM インスタンスに適した Power Platform 環境を選択します:

  3. Microsoft 365 Sales>管理 を選択します。 ここでは、この環境で有効になっているすべてのプラグインを確認できます。

  4. プラグインを有効にする を選択します。

  5. 有効化するプラグインを見つけて選択します。 プラグインに関する情報を確認し、有効にするよう選択できます。

  6. プラグインの有効化をオンに切り替えて、このプラグインを有効化します。

  7. プラグインを有効にする対象のユーザーを選択します。 3 つのオプションのいずれかを指定できます。

    • エージェント管理者のみ (既定)
    • 組織全体
    • 特定のユーザー/グループ

    Note

    プラグインが有効になっている場合は、すべてのエージェント管理者に対して自動的に有効になります。

  8. 保存を選びます。 これにより、選択したユーザーに対してプラグインが有効になります。 以下も行う必要があります:

    ユーザーに対してこのプラグインが有効になりました。

ユーザーへのセキュリティ ロールの割り当て

ユーザーに対してプラグインを有効化した後は、そのユーザーがプラグインを使用できるように、適切なセキュリティ権限を追加する必要があります。 ユーザーに Microsoft Copilot User のロールを割り当てます。 詳細については、環境におけるユーザー セキュリティの構成 を参照してください。

Microsoft 365 Copilot で Sales のプラグインを無効にする

  1. Copilot Studio にサインインします。

  2. CRM インスタンスに適した Power Platform 環境を選択します:

  3. Microsoft 365 Sales>管理 を選択します。 ここでは、この環境で有効になっているすべてのプラグインを確認できます。

  4. 無効にしたいプラグインを選択します。

  5. プラグインの有効化をオフに切り替えて、このプラグインを無効化します。

  6. 保存を選びます。

Microsoft 365 Copilot で Sales のプラグインを無効にします。 変更が有効になるまで、数分かかる場合があります。

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