潜在顧客、営業案件、または分析情報を販売者に自動的に割り当てるためのプロセスを変更するには、ルールで定義した条件を更新します。
セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当てについて学ぶ。
割り当てルールの編集
Dynamics 365 Sales Hub アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。
セグメントを開き、割り当てルール タブを選択します。または、割り当てルール タブに直接移動するには、割り当てルール列のリンクを選択します。
ルールを選択し、次に表示と編集を選択します。 またはルールを開きます。
必要な内容を変更し、保存を選択します。
変更は、今後セグメントに接続されているレコードに適用されます。 セグメントにすでに接続されているレコードは影響を受けません。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。