割り当てルールが実行されると、リードまたは営業案件が複数のルールの基準を満たしている可能性があります。 どのルールが優先するかを決定するには、優先順位を設定します。 優先度が高いルールでは、複数のルールに一致するレコードが割り当てられます。
セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当てについて学ぶ。
割り当てルールの優先順位の変更
営業ハブ アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類 を選択して、そのタイプのセグメントを表示します。
少なくとも 2 つの割り当てルールがあるセグメントを開き、割り当てルール タブを選択する。
次のいずれかの方法を使用して、ルールの優先順位を変更します。
- ルールの上にポインタを置き、ドラッグ ハンドル (⋮⋮) を使用して、ルールをリスト内で上下にドラッグします。 変更は自動的に保存されます。
- ルールを選択し、ルールの優先度を変更するを選択します。新しい優先順位番号を入力し、保存選択します。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。