セグメントを作成してアクティブ化した後、セグメントをシーケンスに接続します。 セグメント、潜在顧客、営業案件、取引先企業、連絡先、分析情報を接続すると、シーケンスが自動的に開始されます。
作業割り当て設定またはシーケンス デザイナーを使用して、セグメントを シーケンスに接続できます。
前提条件
セグメントをシーケンスに接続する
Dynamics 365 営業ハブにサインインします。
ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。
営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。
レコードの種類の選択。
接続されたシーケンスの欄は、セグメントにシーケンスが接続されていない場合は None と表示されます。
シーケンスに接続されていないセグメントを選択し、シーケンスを接続を選択します。
シーケンスを選択し、続いて接続を選択します。
リストされているシーケンスがどれも適切ではないと思われる場合は、セグメントに接続するシーケンスを作成します。
別のシーケンスをセグメントに接続する場合は、まず現在のシーケンスを切断します。
考慮事項
セグメントをシーケンスに接続している時は、次の点を考慮してください。
- アプリケーションはプーリング メカニズムで実行され、一定の間隔で処理されるレコードを取得します。 レコードがセグメント基準を満たしてからシーケンスに追加されるまでに遅延が生じる場合があります。
- システムセグメントは、少なくとも 1 つのアクティブセグメントがシーケンスに接続されている場合、または少なくとも 1 つのアクティブなセグメントにアクティブな割り当てルールがある場合にのみレコードを記録します。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。