シーケンスとその関連するレコードの詳細を表示する

シーケンスとそれに関連するレコードの詳細を表示することができます。

シーケンスとその関連するレコードの詳細を表示する方法

1. 販売アプリにサインインします。

2. サイト マップ下部にある、地域の変更>Sales Insights の設定を選択します。

3. 営業アクセラレータ 配下の シーケンス を選択します。

4. シーケンス ページで、アクティビティや割り当てられたレコードなどの詳細を表示するシーケンスを選択して開きます。

   ヒント

   または、シーケンスにカーソルを合わせ、その他のオプション>シーケンスを表示を選択します。

   シーケンスが開き、デザイナー タブで、シーケンスに定義されているアクティビティを表示できます。

   

5. 接続されているレコードの一覧を表示するには、[ 接続された レコード ] タブを選択します。この例では、レコードの種類が潜在顧客のシーケンスを選択しています。 このビューを通して、シーケンスを使ってレコードを削除したり接続することもできます。 詳細については、「 シーケンスをレコードに接続する」を参照してください。

   • 接続されたセグメント セクションには、シーケンスに関連付けられているセグメントが一覧表示されます。
   • 接続済み レコード セクションには、シーケンスに接続されているレコードのリストが表示され、列に次の情報が表示されます。
     • 処理中: レコードで完了したステップ数を表示します。
     • 現在のステップ: 完了するステップを示します。
     • 経過日数: レコードが現在のステップに移動してからの日数を示します。

   

6. 名前、説明、レコードの種類、所有者などのシーケンスのプロパティを表示するには、プロパティ を選択します。

   

   プロパティ ウィンドウが開きます。

   

アプリで機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
  • 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていません。
• 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

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シーケンスの作成と管理