アシスタントは、顧客のコミュニケーションを維持するのに役立ちます。 顧客とのやり取りやアクティビティを分析することで、アシスタントは実用的なインサイト カードを表示し、顧客との重要なアクティビティを見逃すことがないようにします。 アシスタントが今後の活動について通知するいくつかの方法はこちらです:
- 連絡先またはアカウントが非アクティブな場合は、通信が評価され、通知されます。
- 応答を待機している可能性のある電子メール メッセージを識別します。
- 営業案件の終了日が近づくと、アラートが表示されます。
必要条件
これを使用する前に、管理者はアシスタントを有効にする必要があります。 前提条件、機能を有効にする方法、設定方法の詳細については、アシスタントの構成を参照してください。
アシスタントが役に立つ場所と方法
アシスタントは、その処理可能なデータを用いてデータを分析し、インサイトカードのコレクションを生成することによって動作します。 各カードには、カードの内容を要約し、一連のアクションを示すメッセージが含まれています。 アシスタントが優先順位でカードを並べ替え、現在のコンテキストに合わせてフィルターします。 Sales Insights アプリでは、さまざまな方法でアシスタントにアクセスできます。
メモ
アシスタントにアクセスする場所は、管理者によって設定された構成によって異なる場合があります。
ナビゲーション バー: 電球アイコンを選択してアシスタントを開くと、次の例に示すように、分析情報カードがウィンドウに表示されます。
ダッシュボード: ダッシュボードと、セールス アクティビティ ソーシャル ダッシュボード ビューに表示される アシスタント ウィジェットに移動します。
エンティティ：アシスタント ウィジェットには、取引先、連絡先、リード、営業案件、サポート案件に関連する分析情報カードが表示されます。 次の画像は、エンティティに表示されたアシスタント ウィジェットの例です。
どのようなカードが表示されますか？
ナビゲーション バーまたはダッシュボードを使用してアシスタントを開くと、所有しているカード、またはカードを所有するチームの一員であるカードが表示されます。
メモ
会議カードは、所有者、主催者、または会議の出席者のいずれかであるユーザーに特別に表示されます。
エンティティ レコードを使用してアシスタントを開くと、レコードまたは関連レコードに属するカードが表示されます。 関連する レコードのリストは、エンティティごとに異なります :
- アカウント : アカウントとそれに関連する連絡先、商談、およびインシデント。
- 商談: 商談と関連する連絡先。
- インシデント : インシデントとそれに関連する取引先担当者と取引先企業。
- 潜在顧客 : 潜在顧客とそれに関連する取引先担当者。
- カスタム エンティティ : 関連する取引先企業と取引先担当者。
- 他のすべてのエンティティ : エンティティ自体のみ。
分析情報カードの分類方法
分析情報カードは、すぐに注意が必要な通知、または後で実行する情報を提供する分析情報のいずれかに分類されます。
通知には、 今後の期限切れアイテムやイベントに関する分析情報カードが表示されます。 ここには、今後の会議 カードや、注意を必要とする項目のための リマインダー などが含まれます。
メモ
Assistant Studio を使用して組織によって作成されたカスタム分析情報カードは、アラームとして表示されます。
分析情報: 注意が必要な事柄について、AI 駆動モデルに基づく提案を表示します。 たとえば、カードは、営業案件を危険にさらす可能性のある否定的な感情のあるメールを強調表示し、営業案件に優先順位を付ける方法を提案する、クロスセールの提案などの、自動キャプチャされた最近のアイテムを確認するように促します。
インサイトカードカテゴリの特徴
既定では、アシスタントには、今後の会議、リマインダー、分析情報の上位 5 つの分析情報カードが表示されます。 その他 を選択し、利用可能なカードをさらに表示します。 見出しには、自分または各カテゴリ内で関連付けられているレコードで利用可能な分析情報カードの総数が表示されます。
この例では、 アラーム カテゴリを 表示しています。 見出しは、13 個のアラームが使用可能であることを指定します。 最新の 5 つが、それらの要約情報とともに表示されます。
活動の詳細を表示するには、カードを選択します。 この例では、変更された会議 ステージを選択します。 開く を選択して詳細を表示します。
オープン、再通知、却下、高評価、低評価などのアクションをカードで実行できます。 次のセクションでは、これらのアクションについて説明します。
分析情報カードの要素
アシスタントを開くと、各カードの名前と基本的な説明が表示されます。 詳細を表示するには、カードを選択して開きます。 通常、カードは次の図に示されているような要素で構成されます。
メイン コンテンツ領域: カードが参照するレコードのタイトル、概要、カード の種類、その他の基本的な情報を表示します。
アクション領域: カードが推奨するあらゆるアクションを完了させるのに役立つ便利なリンクを提供します。 リンクの種類とリンクの数 (最大 2) は、カードの種類によって異なります。 詳しくは、インサイト カード リファレンス を参照してください。
再通知 : 再通知時間はカードのタイプに応じて異なります。 優先順位が高く、種類が当日であるカードはすべて 1 時間再通知され、その他すべてのカードは 24 時間再通知されます。 スヌーズ時間が経過した後、カードが再表示されます。
無視: 推奨されるアクションを完了したかどうかに関係なく、カードを完全に閉じるには、このボタンを選択します。
メモ
- カードをスヌーズするか、閉じると、一定時間、確認メッセージが表示されます。 期限が切れる前にアクションを取り消さない場合、カードは自動的にスヌーズまたは消去されます。 確認メッセージを表示する時間を設定できます。 詳細については、「 Sales Insights アシスタントの構成」を参照してください。
- 一定期間が経過すると、カードに対してアクションが実行されない場合、分析情報カードは自動的に無視されます。
フィードバック：カードが役に立ったかどうかについてフィードバックを提供するのに役立ちます。 フィードバックは、Microsoftと組織の管理者がカード エクスペリエンスを向上させ、ユーザーにとってより役立つものにするのに役立ちます。 詳細については、「 カード使用状況メトリックの表示」を参照してください。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。