アシスタントを構成することで、営業担当が日々の行動やコミュニケーションを、実用的なインサイト カードのコレクションを通じて把握できるようになります。
標準アシスタントとプレミアム アシスタントを構成する
Dynamics 365 Sales のアシスタントを構成することで、営業担当が日々の行動やコミュニケーションを、実用的なインサイト カードのコレクションを通じて把握できるようになります。
アシスタントは 2 つのフォームで利用でき、所有しているライセンスに基づいて利用できます。 Dynamics 365 ライセンス ガイドのライセンス要件を確認します。
アシスタント (標準): アシスタントには、標準の標準カードのセットが付属しています。 管理者は、どのインサイト カードをユーザーに提示するかを設定して、ユーザーがその日の最高の状態を維持できるようにすることができます。 一部のインサイトカードは既定で有効になっています。スタンダードなカードは有効化、無効化、またはカスタマイズできます。 標準アシスタントを設定するには、標準アシスタント を参照してください。
Assistant (Premium): プレミアム アシスタント機能を使用すると、アシスタント スタジオから直接Power Automateを使用して、チームの特定のニーズに合わせてカスタム分析情報カードを作成できます。 Premium アシスタントを設定するには、Premium アシスタント を参照してください。
標準アシスタント
前提条件
アシスタント機能へのアクセス権を付与するユーザー権限を割り当てます。 Premium 機能にアクセスするために必要な特権は、すぐに使用できるすべてのセキュリティ ロールに対して自動的に有効になりますが、最初はすべてのカスタム ロールで無効になっています。 Premium 機能を有効にする場合は、次の表に示す設定を確認して、ユーザーがそれらの機能にアクセスできることを確認し、これらの機能に関連する特権カスケードのために他の機能が動作を停止しないようにします。
| Privilege (特権) | セキュリティ ロール タブ | 説明と要件 |
|---|---|---|
| アクション カード | コア レコード | アシスタントが生成する分析情報カードを表示および操作する機能を提供します。 警告： アシスタントを有効にした場合、すべてのユーザーには、この特権の読み取りアクセス権を持つロールが 必要です 。 これは連鎖的に影響をもたらすため、この権限を持たないユーザーは、アシスタントが有効になった際に、多くの Dynamics 365 Sales 機能へのアクセス権を失います。 |
| アクション カードのユーザー設定 | コア レコード | アシスタントが生成する分析情報カードのユーザー設定を表示および変更する機能を提供します。 警告： アシスタントを有効にした場合、すべてのユーザーには、この特権の読み取りアクセス権を持つロールが 必要です 。 これは連鎖的に影響をもたらすため、この権限を持たないユーザーは、アシスタントが有効になった際に、多くの Dynamics 365 Sales 機能へのアクセス権を失います。 |
詳細情報: セキュリティ ロールと特権
標準的なインサイト カードの構成と管理
Sales Insights の設定 サイトマップの アシスタント スタジオ で、インサイト カード を選択します。
要件に応じて、説明に従って次のアクションを実行します。
インサイト カードをオン (有効) にするには、網掛けになっているカードを選択して、カードをオンにする を選択します。
この例では、今日の重要人物 および クローズ日間近 のカードが選択されています。
詳細: インサイト カードをオンまたはオフにするインサイト カードをオフ (無効) にするには、オンになっているカードを選択して、カードをオフにする を選択します。
この例では、最近の会議 と 見逃されたクローズ日 のカードが選択されています。
カードのプレビューを表示するには、説明や最終変更時刻などのカードの詳細を取得したり、オンまたはオフにしたりするには、カードを選択します。
営業担当者は、インサイト カードに個人用設定を加えることもできます。 彼らは、ここで無効化したカードを追加することはできませんが、あまり有用でないと感じた場合には、あなたが有効化したカードを無効化することができます。 構成設定のあるそれらのカードに対する構成設定を変更できます。ただしユーザーの設定が既定値となります。 詳細: インサイト カードをオンまたはオフにする
Premium アシスタント
Premium アシスタントは、次のような高度な機能を提供します。
- カスタム インサイト カードの作成。
- 個別のカードの優先順位付け。
- ロールによるユーザーへのカードの割り当て。
- インサイトカードをオンまたはオフにします。
- インサイト カードの編集フロー。
- カードの使用状況の指標を表示する。
メモ
カスタム カードの作成は、アシスタント スタジオからだけでなく、ソリューションを利用して直接カスタム カードを作成することも可能です。 詳細については、「 アシスタントでカスタム カードを作成する」を参照してください。
Premium Sales Insights 機能を有効にして構成したことを確認します。
ページの左下隅にある [変更] 領域 に移動し、[ Sales Insights の設定] を選択します。
アシスタント スタジオ 下のサイトマップで、ホーム を選択します。
ホーム タブ (アシスタント スタジオ ページ) で、次の表で説明されているアクションを実行できます。
数値 説明 1 Power Automate を使って、組織でカスタマイズするカードを作成します。 詳細については、カスタム分析情報カードの作成を参照してください。 2 最も使用されているカード、最近使ったカード、優先度の高いカード、組織で作成したカードなどを簡単に確認する事ができます。 さらに、必要に応じてカードを選択し、オンまたはオフにすることもできます。 詳細については、「カードの オンとオフを切り替える」を参照してください。 3 カードの詳細を含むテーブルには、組織で使用できるカードが表示されます。 詳細については、「 分析情報カードの編集」を参照してください。 4 確認、管理を行うカードを検索します。 表示されるカードをフィルタリングするには、セキュリティ ロール を選択します。 詳細については、「 セキュリティ ロールのカードのオンとオフを切り替える」を参照してください。
ティーザーを無効にする
販売者は、Sales Insights の更新プログラムをアシスタントのティーザーとして表示します。 既定では、組織はティーザーを有効にします。 ただし、ティーザーを表示しない場合は無効にすることができます。 無効にするには、以下の手順を実行してください：
Dynamics 365 Sales ハブ アプリにサインインして、 領域の変更>Sales Insights の設定 に移動します。
サイトマップで、概要 を選択します。
ティーザーセクション内で、オフに切替えます。
組織ではティーザーが無効化されています。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。
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