営業アクセラレータを構成する

シーケンスを作成してレコードを接続し、毎日の作業リスト アイテムを表示するように営業アクセラレータを有効にして構成します。

営業アクセラレータは営業チームにどのように役立ちますか?

営業アクセラレータは、エンゲージメント プラットフォームとして機能し、営業チームが顧客のニーズを理解できるように支援します。これによって次のような対応ができます:

• ひとつのワークスペース内で複数のチャネルを使いこなし、顧客とのエンゲージメントを高める。
• 次にコンタクトを取るべき最良の顧客を見極める時間を最小限に抑えます。
• 複数のソースから情報を収集することで、営業担当者が顧客への最適なアプローチに集中できます。
• 強固かつ優先的なパイプラインを構築し、コンテキストを提供して、営業シーケンス全体で営業プロセスを加速させる自動レコメンデーションを提示することにより、スマートに営業を行います。

推奨事項

営業アクセラレータの最適なエクスペリエンスを得るために、 予測リード スコアリング と 予測営業案件スコアリング を有効にして構成し、作業リスト内の各レコードの予測スコアを表示します。 スコアを表示すると、変換される可能性に基づいてリードや営業案件に優先順位を付けるのに役立ちます。

初回実行時のセットアップ

セキュリティ ロールへのアクセスを迅速に提供し、作業一覧に表示するレコードの種類を選択することで、営業アクセラレータを有効にします。

1. 営業アプリにログインし、ページの左下隅で領域の変更>Sales Insights の設定に移動します。

2. [Sales accelerator]\(販売アクセラレータ\) で[ワークスペース]を選択します。
   営業アクセラレータ ワークスペースのセットアップ ページが開きます。

   

3. [ クイック セットアップ] を選択します。

   Sales アクセラレータの [クイック セットアップ] ウィンドウが開きます。

   

4. 営業アクセラレータ機能を使用するセキュリティ ロールを追加します。

   Note

   他のユーザー ロールがシーケンスを作成、編集、削除、接続、切断するためのアクセス許可を提供するには、「シーケンスを管理するためのアクセス許可の要件」を参照してください。

5. (省略可能)[ サンプル データの追加] を選択して、指定されたサンプル データを使用して販売アクセラレータ機能を調べます。

   サンプル データのインストールは、サンドボックス環境または試用版環境にのみ関連します。 サンプル データの追加には数分かかる場合があります。 詳細情報: サンプル データの管理

   Important

   望ましくない結果を防ぐために、サンプル データは非運用環境でのみ使用できます。

   

6. [ レコードの種類とフォーム ] セクションで、組織の要求に応じて、レコードの種類とそれに対応する関連するフォームを選択して、作業リストに表示します。 既定では、潜在顧客、営業案件、取引先企業、連絡先が選択されます。

   

   1. レコードの種類を追加するには、[ レコードの種類の追加] を選択し、ドロップダウン リストを選択して追加するレコードを選択します。

      Note

      組織所有のレコードの種類 (エンティティ) はサポートされていません。

   2. ドロップダウン リストから、シーケンス (次へ) ウィジェットを追加するフォームを選択します。 営業マネージャーは、レコードの種類を使用して、アプリに表示されるレコードに割り当てられるシーケンスを構成します。

      Note

      • 一覧でカスタム レコードの種類を表示するには、[設定]>[カスタム化]>[System>Components>Entities をカスタマイズする] に移動します。 [ コミュニケーションとコラボレーション] で、[ アクティビティ]、[ 接続]、[ 電子メールの送信] オプションを有効にします (電子メール フィールドが存在しない場合は作成されます)。
      • カスタム エンティティ フォームに Up 次 のウィジェットを追加するには、「 エンティティ フォームに次のウィジェットを追加する」を参照してください。

   3. 手順 a と b を繰り返して、レコードの種類をさらに追加します。

      Note

      • 自動アクティビティを関連付ける必要がなくなったレコードの種類を削除できます。 レコードの種類に対応する X アイコンを選択して、一覧から削除します。 ただし、削除されたレコードの種類のレコードがシーケンスに関連付けられている場合、これらのレコードは引き続きシーケンスに関連付けられます。
      • 作業リストにレコードがどのように入力されるかを知るには、作業リストを 使用して自分のレコードを表示するに移動します。

7. [Update](更新) を選択します。

営業アクセラレータ ワークスペースが有効になり、組織で使用する準備が整いました。 フィルター、並べ替え、作業項目の外観を構成することで、ワークスペースをカスタマイズできるようになりました。 詳細情報: ワークスペースをカスタマイズする

営業アクセラレータを無効にする

組織内で不要になった場合は、営業アクセラレータ ワークスペースを無効にすることができます。

1. [Sales accelerator ワークスペース] ページで、[無効] を選択します。

   

2. 確認メッセージで、[ 販売アクセラレータを無効にする] を選択します。

   

営業アクセラレータ ワークスペースは、組織内で無効になっています。 また、販売者は [マイ ワーク] の下に [Sales accelerator sitemap] エントリを表示できません。
販売アクセラレータを構成するには、 初回実行時のセットアップに移動します。

カスタマイズ

既定では、[ 次へ] ウィジェットが [既定のメイン ] フォームと [Sales Insight] フォームに表示されます。 次のウィジェットを他のフォームに追加するには、「次のウィジェットをエンティティ フォームに追加する方法」で指定されたプロセスに従ってください。

カスタム アプリのサイト マップに販売アクセラレータを追加する方法について説明します。

営業アクセラレータのサイト マップのエントリをカスタム アプリに追加する

カスタムのモデル駆動型アプリを作成し、アプリのサイトマップを作成する既定のソリューションを選択した場合。 ただし、このリストにはエンティティ フォームのみに基づいたソリューションが含まれます。 販売アクセラレータ オプションは、URL カスタム コントロール フォームに基づいており、ソリューションの一覧には表示されません。 サイトマップにオプションを手動で追加する必要があります。 これらのオプションを追加すると、組織内のユーザーはアプリのサイトマップでそれらのオプションを表示できます。
次の URL を使用して、カスタム アプリに販売アクセラレータ サイト マップを追加し、サイト マップ エントリをカスタム アプリに追加する手順を実行します。

アプリで機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
  • 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていません。
• 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

関連情報

営業アクセラレータの概要
シーケンスの作成と管理
販売者がカスタマイズできるように販売アクセラレータの設定を構成する
アクセスとレコードの種類を管理する
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