サンプル データは、製品とその機能を視覚化するのに役立ちます。 サンプル データを追加または削除して、営業アクセラレータを試す方法について説明します。
サンプル データの追加
営業アクセラレータの構成中または構成後、随時サンプル データを追加できます。
Note
- 基本的な Dynamics 365 Sales レコードの種類に対してサンプル データが追加されます。 詳細情報: サンプル データで更新されたレコード タイプ
- 望ましくない結果を防ぐために、サンプル データは非運用環境でのみ使用できます。
- (Dynamics 365 Sales Enterprise ライセンスを使用して) クイック セットアップ パネルからサンプル データを追加することもできます。 詳細情報: 販売アクセラレータの設定
営業アプリにログインし、ページの左下隅で領域の変更>Sales Insights の設定に移動します。
[Sales accelerator]\(販売アクセラレータ\) で[ワークスペース]を選択します。
営業アクセラレータ ワークスペース ページの アクセスとレコードの種類の管理 セクションで 構成 を選択します。
Note
初回実行の設定中にサンプル データを追加する場合は、営業アクセラレータのクイック セットアップ ペインで サンプル データの追加 を選択します。
詳細: 初回実行の設定サンプル データ セクションから サンプル データの追加 を選択します。
更新プログラムを選択します。
サンプル データの追加には数分かかる場合があります。 サンプル データを追加している間も、アプリケーションで作業を続行できます。 サンプル データが追加されると、追加された日時を示す確認メッセージが表示されます。
サンプル データの可用性
既定では、サンプル データはそれを追加する管理者が利用できます。 管理者は、他のユーザーが参照できるサンプル データに関連付けられているレコードを割り当てることができます。
サンプル データの削除
管理者の場合、組織で不要になったサンプル データを削除できます。
Note
必要になればいつでもサンプル データを再度追加できます。
サンプル データを削除するには
- 販売アプリにサインインします。
- ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights 設定を選択します。
- [Sales accelerator]\(販売アクセラレータ\) で[ワークスペース]を選択します。
-
営業アクセラレータ ワークスペース ページの アクセスとレコードの種類の管理 セクションで 構成 を選択します。
-
サンプル データ セクションで サンプル データの削除 を選択します。
- 確認メッセージで サンプル データの削除 を選択します。
- 更新プログラムを選択します。
アプリケーションは、組織からサンプル データを削除するのに数分かかります。
サンプル データで更新されたレコード タイプ
サンプル データが組織に追加されると、次のレコード タイプがサンプル データで更新されます。
- アカウント
- アクション カード
- 予定
- 競合他社
- お問い合わせ
- リード
- 営業案件
- 電話
- 価格表
- 価格表項目
- 製品
- 順番
- ユーザー
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。