AI を利用したデータ エンリッチメント エージェントを作成したら、その設定を編集して、ビジネスのニーズと好みに合わせて調整できます。 これらの設定には、エージェント プロファイルの定義、ユーザー アクセスの構成、エンリッチメントのレコードの選択、エージェントの動作の設定が含まれます。
[データ エンリッチメントの設定] ページを開く
- Sales Hub アプリから、[ アプリの設定] に移動します。
- General Settings で、Dynamics 365 AI Hub を選択し、 エージェントの作成と管理 を選択します。
- AIエージェントページで、会話エンリッチメントの種類としてデータエンリッチメントを選択します。
エージェント プロファイルを定義する
データ エンリッチメント設定の [エージェント プロファイル] セクションで、エージェントの名前と説明を指定します。 この名前は、AI エージェントの一覧でエージェントを識別するのに役立ちます。
ユーザー アクセスの設定
[データ エンリッチメント] 設定の [ユーザー アクセス] セクションで、データ エンリッチメント候補にアクセスできる販売者を指定します。 データ エンリッチメントは、このセクションで選択した販売者のみが所有する営業案件を分析します。 これらの販売者は、読み取りおよび書き込みアクセス権を持つすべての機会に対するデータ エンリッチメントの提案にもアクセスできます。
次のオプションのいずれかを選択できます。
- Premium ライセンスを持つすべてのユーザー: Dynamics 365 Sales Premium ライセンスを持つすべてのユーザーがエージェントの提案にアクセスできるようにするには、このオプションを選択します。
- 特定のグループ: 特定の販売者 (最大 10 人のユーザー) または特定の条件を満たすユーザーがエージェントの提案にアクセスできるようにするには、このオプションを選択します。 個々のユーザーを選択するか、営業チーム、役職、地域などのフィールドに基づいて条件を指定して、エージェントの提案にアクセスできるユーザーを決定できます。
エンリッチメントのレコードを選択する
[データ エンリッチメント] 設定の [レコードの選択] セクションで、データ エンリッチメントが分析する営業案件レコードの条件を定義します。 営業案件エンティティまたは関連エンティティのフィールドに基づくフィルターを使用できます。
レコード選択条件は、前のセクションで定義したユーザー アクセス条件に加えて適用されます。 たとえば、ユーザー アクセス設定で特定の販売者グループを選択し、特定の日付範囲内で作成された営業案件のフィルターを設定した場合、両方の条件を満たす営業案件のみがエージェントによって分析および強化されます。
エージェントの動作を構成する
データ エンリッチメント設定の [エージェントの動作] セクションで、データ エンリッチメントによる更新の処理方法を選択します。
- フィールド スコープ: データ エンリッチメントを強化しないフィールドを選択します。 これらは、ビジネス プロセスにとって重要なフィールドや、手動で管理する必要があるフィールドです。 一部のフィールドは既定でエンリッチメントから除外され、変更できません。 詳細については、「 エンリッチメントから除外されるフィールド 」を参照してください。
- フィールドの更新動作: [フィールド の自動更新 ] をオンにして、データ エンリッチメントが手動で確認せずに変更できるようにします。 既定では、このオプションはオフになっています。つまり、販売者は手動で提案を確認して適用する必要があります。
- エンリッチメントの頻度: データ エンリッチメントが更新プログラムを自動的に適用する頻度を示します。 エージェントは電子メールを分析し、4 時間ごとに提案を生成します。 手動更新の場合、販売者は生成されるとすぐに提案を確認できます。 自動更新の場合、エンリッチメントの頻度に基づいて変更が適用されます。この頻度は既定で [日単位 ] に設定されます。 この設定は情報であり、変更することはできません。
- データ ソース: データ エンリッチメントが営業案件レコードの分析と強化に使用するデータ ソースを示します。 現在、Microsoft 365 メールボックスの電子メール操作を使用して、営業案件に関するコンテキストを収集し、更新プログラムを提案しています。 このフィールドは情報であり、変更できません。
エージェントを開始または停止する
設定を構成したら、[ 変更の適用 ] を選択し、[ エージェントを開始 ] を選択して、指定した構成でデータ エンリッチメントをアクティブ化します。 設定ページで [エージェントの停止] を選択すると、いつでも エージェントを停止 できます。 エージェントが停止しても、レコードの分析や提案の生成は行われません。
エージェントは、販売者がメールを読む 同意を得 るまで、営業案件のレコードやメールを分析しません。 同意は各販売者に固有です。
エンリッチメントから除外されるフィールド
次のフィールドは、既定ではエンリッチメントから除外され、変更できません。
営業案件名
オポチュニティの状態
次の属性の種類を持つフィールド: Uniqueidentifier、Virtual、Lookup、Customer、Owner、PartyList、CalendarRules、ManagedProperty、EntityName
読み取り専用フィールドとシステム フィールド