データ エンリッチメントの提案を確認して承認する

販売者は、所有している営業案件レコードについてデータ エンリッチメントによって行われた提案を確認し、承認または拒否することを選択できます。 管理者がフィールドを自動的に更新するようにデータ エンリッチメントを構成している場合でも、変更を確認し、必要に応じて元に戻すことができます。

前提条件

管理者が AI を利用したデータ エンリッチメント機能を設定して構成していることを確認します。 詳細については、「 AI を利用したデータ エンリッチメントの設定と構成」を参照してください。

データ エンリッチメントがメールを読むための同意を提供する

データ エンリッチメントを有効にした後に営業案件レコードを初めて開くと、エージェントが Microsoft 365 でメールを読むよう同意を求めるプロンプトが表示されます。 [ 許可] を 選択して同意します。

同意すると、エージェントはメールを分析し、営業案件レコードの提案を生成し、関連する電子メールをリンクするのに約 4 時間かかります。 自動更新と手動更新の両方に同意する必要があります。

[データ エンリッチメント] ウィンドウを開く

[データ エンリッチメント] ウィンドウを開き、メールの分析に基づいてエージェントによって生成された提案を確認します。

1. Sales Hub アプリで営業案件レコードを開きます。 Summary コンポーネントが読み込まれるのを待ちます。
2. [概要] コンポーネントを展開し、使用可能な場合は [データ エンリッチメントの提案] ボタンを選択します。 または、通知バナーの [データ エンリッチメントの提案 ] ボタン (使用可能な場合) を選択することもできます。 [ データ エンリッチメント ] ウィンドウが開き、メールの分析に基づいてエージェントによって生成された提案が表示されます。

提案を手動で確認して承認する

管理者がエージェントを手動更新用に構成している場合は、提案を手動で確認して承認する必要があります。

1. [データ エンリッチメント] ウィンドウを開きます。

2. [提案] タブで、各 提案 の横にある情報アイコンにカーソルを合わせると、提案のソースに関する詳細が表示されます。

3. 提案を確認し、次のいずれかのアクションを実行します。

   • すべての提案を承諾または却下するには、ウィンドウの下部にある [ すべて承諾 ] または [ すべて拒否 ] を選択します。
   • 個々の提案を承諾または却下するには、各提案にカーソルを合わせ、[ 承諾 ] アイコン (チェック マーク) または [拒否 ] アイコン (クロス マーク) を選択します。

     Note

     • 営業案件に対する通知を拒否した場合、その営業案件レコードに対する通知は再表示されません。 拒否された提案を元に戻したり回復したりするオプションはありません。
     • 受け入れた変更を表示するには、[データ エンリッチメント] ウィンドウの [ 履歴 ] タブを選択します。 詳細については、「 変更履歴の表示」を参照してください。

   提案を受け入れると、変更がすぐに営業案件レコードに適用されます。 提案が不明な場合は、何もアクションを実行せずにそのままにしておくことができます。 提案は、同意または拒否するまでペインに残ります。 ただし、提案は新しいメールのやり取りに基づいて定期的に更新され、更新されたコンテキストに基づいて無関係になると、一部の提案が削除される可能性があります。

自動更新を確認して元に戻す

管理者が営業案件レコードのフィールドを自動的に更新するようにデータ エンリッチメントを構成している場合は、変更を確認し、必要に応じて元に戻すことができます。

1. [データ エンリッチメント] ウィンドウを開きます。
2. [ 更新] タブで、各提案の横にある情報アイコンにカーソルを合わせると、提案のソースに関する詳細が表示されます。 提案を確認し、次のいずれかの操作を行います。
   • すべての変更を保持または元に戻すには、ウィンドウの下部にある [ すべて保持 ] または [元に戻す ] をそれぞれ選択します。
   • 個々の更新を保持または元に戻すには、各修正候補にカーソルを合わせ、[ 保持 ] アイコン (チェック マーク) または [元に戻す ] アイコン (クロス マーク) をそれぞれ選択します。
   • いくつかの変更を保持し、残りを元に戻すには、保持する変更に対して [ 保持 ] を選択します。 次に、ペインの下部にある [すべて元に戻す ] を選択して、残りの変更を元に戻します。これは両方の方法で動作します。 更新を元に戻すと、[ 履歴 ] タブの変更と、元に戻したユーザーの名前が追跡されます。 詳細については、「 変更履歴の表示」を参照してください。

データ エンリッチメントに関連付けられている電子メールを表示する

AI を利用したデータ エンリッチメント機能は、関連性とコンテキストを確保するために、いくつかの条件に基づいて電子メールを機会に関連付けます。 主な条件は次のとおりです。

• メール参加者: メールには、営業案件に割り当てられた販売者と、営業案件に関連付けられている少なくとも 1 つの連絡先が含まれます。
• 関連性: メール コンテンツには、製品、サービス、取引条件のメンションなど、営業案件との関連性を示すキーワードまたはフレーズが含まれています。

関連付けられている電子メールを表示するには:

1. Sales Hub アプリで営業案件レコードを開きます。

2. [ タイムライン ] セクションで、エージェント アイコン ( ) を含むメールを探します。 これらのメールは既定では追跡されず、管理者が自動更新用にデータ エンリッチメントを構成している場合でも、タイムラインにのみ表示されます。

3. メールで 追跡 を選択して営業案件レコードで追跡し、他のユーザーに表示されるようにします。

1. メールが営業案件に関連していないと思われる場合は、[ 関連 しない] を選択します。 その後、現在の営業案件からメールを削除するか、別の営業案件に再割り当てするかを選択できます。

利害関係者の提案を表示する

既存の Dynamics 365 連絡先が営業案件に関連する電子メール スレッドに追加されると、AI を利用したデータ エンリッチメント機能は、その連絡先を営業案件の潜在的な利害関係者として識別し、営業案件レコードに利害関係者として追加することを提案します。

利害関係者の提案を表示するには:

1. [データ エンリッチメント] ウィンドウを開きます。
2. [データ エンリッチメント] ウィンドウで、[ 関連レコード ] タブを選択し、最近のメールのやり取りに基づいて、提案された利害関係者の一覧を表示します。
3. 利害関係者の提案にカーソルを合わせ、[ 情報 ] アイコンを選択して、提案のソースを表示します。
4. (手動更新)提案にカーソルを合わせ、次のいずれかのアクションを実行します。
   • [ 承諾 ] アイコン (チェック マーク) を選択して、関係者を営業案件レコードに追加するか、
   • [拒否] アイコン (クロス マーク) を選択して、提案を閉じます。
5. (自動更新)利害関係者は、営業案件レコードに自動的に追加されます。 提案にカーソルを合わせ、次のいずれかのアクションを実行します。
   • [ 保持 ] アイコン (チェック マーク) を選択して、関係者を保持します。
   • 提案が正しくないと思われる場合は、[ 元に戻す] アイコン (クロス マーク) を選択して、関係者を営業案件レコードから削除します。
6. (省略可能)利害関係者の役割を変更するには、「 機会の利害関係者と意思決定者を追加する」の指示に従います。

変更履歴を表示する

データ エンリッチメントのエージェントによって行われた変更は、データ エンリッチメントの変更履歴で個別に追跡されます。

表示される情報は、データ エンリッチメントの構成方法によって異なります。

• 自動更新: エージェントによって行われた更新と、元に戻した変更が表示されます。
• 手動更新: 提案から受け入れた変更が表示されます。

変更履歴を表示するには:

1. [データ エンリッチメント] ウィンドウを開きます。 [ データ エンリッチメント ] ウィンドウが開きます。
2. [ 履歴 ] タブを選択すると、データ エンリッチメントの提案に基づいて営業案件レコードに加えられた変更の一覧が表示されます。